2月9日三大报内参!

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2021-02-09时报财富资讯(星期二)

资讯导读
>国内环氧树脂市场价格持续上扬、望高位运行至年后复工
>硅片先进产能扩产加速叠加价格上涨、龙头设备商最为受益
>诺德股份:公司目前整体订单排产已满
>艾比森:全球首发Micro LED产品

今日头条
>国内环氧树脂市场价格持续上扬、望高位运行至年后复工
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据行业网站数据,近期国内环氧树脂市场价格持续上扬,上周液体树脂、固体树脂市场重心再度走高,厂商推涨意向不减。截止2月5日收盘,华东地区液体树脂市场主流价参考在26500-27000元/吨,全周上涨750元/吨,涨幅近3%;黄山及山东地区固体环氧树脂报价20000-20500元/吨,全周上涨600元/吨,涨幅逾3%。年初至今,华东液体环氧树脂累计涨幅正逼近30%。
分析指出,当前厂商心态稳固,在市场节前补货转淡之际依然推高报价,归根结底,此轮涨价原因在于现货持紧与下游需求向好。供给面来看,截止上周,液体环氧树脂开工率在六成左右,固体树脂整体负荷较低,开工率不足四成,目前厂商出货无压力,商谈重心屡屡走高。需求面来看,终端市场如下游电子、涂料行业需求向好,节后需求将继续释放。此外,上游原料双酚A及环氧氯丙烷价格持续坚挺,对环氧树脂价格有较强成本支撑。综合来看,预计环氧树脂高位运行至年后复工。
宏昌电子( 603002 )公司是国内电子级环氧树脂龙头公司。
阿科力( 603722 )公司主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。

投资聚焦
>硅片先进产能扩产加速叠加价格上涨、龙头设备商最为受益
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据媒体报道,近日中环、隆基硅片先后提价,值得关注的是中环G12(T175um)产品售价执行5.6元/片,与前期价格相比上涨0.12元/片,以及隆基182mm上涨0.15元/片,涨至4.05元。当前硅片企业规划频出,高景太阳能中环股份 近日分别投资新建50GW硅片产能,且均是210大硅片,释放大量单晶硅生长及硅片加工设备需求。
分析师认为,大尺寸产品短期仍供不应求、叠加硅料价格持续上涨,导致硅片提价,有望带来硅片厂商盈利能力提升,进而利好硅片设备龙头。为下游产业链扩产需求,叠加满足竞争性扩产、大尺寸及N型技改因素,2021年硅片扩产规模将维持较高增速。据不完全统计,国内光伏单晶硅产能预计2020至2022年三年有望提升超过300GW,除单晶硅双龙头隆基股份与中环股份积极扩产外,晶科、晶澳、上机等企业均规划了较大规模的硅片项目,光伏行业正处景气周期,硅片端布局正热,产能有望快速爬坡,持续带来增量晶体硅生长及硅片加工设备需求。同时新增产能或将加速老产能退出,硅片行业进入竞争性扩产,进一步推升设备需求。
捷佳伟创( 300724 )电池片设备龙头厂商,受益于PERC高效产能扩张。
迈为股份( 300751 )是国内少数具备HJT整线TURNKEY能力的光伏设备龙头,核心真空设备(CVD、PVD)能力领先,有望成为HJT(电池+组件)整体技术解决方案提供商、综合型新兴产业 自动化装备平台。

独家参考
>诺德股份:公司目前整体订单排产已满
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诺德股份( 600110 )接受机构调研时表示,近期新[gubar]能源 [/gubar]锂电产业整体景气度持续,锂电铜箔行业产销两旺。公司目前整体订单排产已满,产品价格随行就市。目前看,铜箔行业有限产能和供应在短期内难以满足客户需要。在锂电铜箔产品供不应求背景下,出现了客户主动加价争取订单的情况,行业铜箔加工费整体有回升上涨情形。2020年全年铜箔加工费价格在历史低位,2020年12月加工费开始小幅度的回升,到现在铜箔价格有几次恢复性上涨。整体提价是2021年1月份以后。总体提价幅度在5000至15000元区间,提价后,加工费回升到了基础价,但目前的加工费还是处于历史比较低的位置。当下铜箔加工费的波动情形是行业景气度提升的回升上涨。行业基本判断是2021年会超过历史加工费的水平。
目前公司铜箔产能为年产4.3万吨。公司子公司青海电子经2019年下半年至2020年8月年产2.5万吨产能技改升级后,产能利用率逐步提升,目前单月产量在3000吨左右。标准铜箔(电子铜箔)占比约10%,锂电铜箔50%是6um铜箔,20%左右是8um的铜箔,剩下是4-4.5um的铜箔。客户结构方面,国内一线客户供应稳定,海外的客户主要有LG化学、特斯拉、SK,客户数量虽然不多,但都形成了规模化的供应关系,目前锂电铜箔海外订单占比接近1/3。

>艾比森:全球首发Micro LED产品
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据艾比森( 300389 )官微消息,近日,公司面向全球首发Micro LED显示产品,展示艾比森多年的技术研究成果,以实际行动引领Micro LED产业化进程,此举也标志着艾比森向Micro LED产业进军迈出关键一步。此次发布的全系列Micro LED产品基于艾比森自主知识产权 HCCI 技术,采用倒装COB封装技术,集成艾比森核心HDR3.0算法和智慧显示技术,实现了高亮、高对比度、低功耗、智慧显示,为客户提供技术领先、效果卓越、体验优良的LED显示产品。随着5G+8K超高清智能微显示时代的到来,Micro LED凭借高画质、广色域、高反应速度、绝佳稳定性等优点成为业界翘首以待的新一代显示技术。

财经要闻
>:国家对棚户区和老旧小区改造会继续予以支持。
>交通运输部:希望港口企业等加大中国航线运力和空集装箱供给力度。
>乘联会:1月新能源乘用车批发销量达到16.8万辆,同比增长290.6%。
>中宣部版权管理局等三部门联合部署开展集中行动,严厉打击春节档院线电影盗录传播。
>国家电网:春节期间电力供需总体平衡,华东等地用电负荷增速较高。
>国家发改委对重要民生商品保供稳价工作进行再部署。
海南省交通运输厅:发布《关于海南自由贸易港“零关税”交通工具及游艇进口企业资格认定有关事宜的公告》。

公告淘金
海南发展( 002163 )子公司完成技改点火,产品定位为超薄大尺寸光伏玻璃
隆基股份( 601012 )与福莱特及其子公司签订总金额约104亿元合同。
石头科技( 688169 )2020年净利润13.7亿元,同比增长75.19%。
南网能源( 003035 )2020年度净利润3.94亿元,同比增长42.46%。
东方雨虹( 002271 )拟投资10亿元建设东方雨虹绿色建材生产基地项目。
唐人神( 002567 )1月生猪销售收入同比升276%,环比升17.5%。
国瓷材料( 300285 )2020年净利润同比增长15%,拟10派1元。
容百科技( 688005 )全资子公司投资29亿建设高镍正极材料生产线二期。
江淮汽车( 600418 )1月汽车销量5.77万辆,同比增长54.62%。
中核钛白( 002145 )上调国内客户各型号钛白粉销售价格1000元/吨。
特变电工( 600089 )拟建设20万吨高纯多晶硅及配套工业硅和新能源电站开发项目,一期10万吨项目拟投资80亿元。

热点数据
>北上资金年内净流入逾700亿
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周一,北上资金当日净买入79.29亿元,已连续7个交易日净买入,2021年以来累计净买入732亿元。从沪股通、深股通前十大活跃股情况看,2021年以来沪深两市每日活跃股中,共有31只个股出现北上资金净买入,19只个股被净卖出。其中宁德时代 净流入金额居首,为48.88亿元,招商银行中国平安阳光电源东方财富牧原股份 等个股北向资金净买入超20亿元。五粮液 遭净卖出94.07亿元,位居净卖出榜首位,贵州茅台海康威视伊利股份 等个股净卖出居前。从行业来看,食品饮料 行业遭北上资金大幅净卖出,2021年以来累计净卖出额超过200亿元。金融新能源车 和光伏三大板块净买入金额居前,其中金融板块年内累计净买入117亿元居首,新能源汽车和光伏板块分别净买入金额为47.8亿元和39.5亿元。

龙虎榜看台
>资金流入丙烯酸、有机硅等板块
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周一,沪深两市震荡上涨。截止收盘,沪指涨1.03%报3532.45点,深成指涨1.75%报
15269.63点,创业 板指涨2.64%报3278.06点。两市共计成交8062亿元,较上个交易日减少849亿元。盘面上,酒店及餐饮、丙烯酸、有机硅、环氧丙烷等板块涨幅居前;注册制次新股快手 概念、高送转预期、烟草等板块跌幅居前。

盘后龙虎榜数据显示:田中精机 获1游资和2机构买入,买入净额为4118.28万元;中国出版 获2游资买入,买入净额为2121.72万元;兴发集团 获2游资和1机构买入,买入净额为2681.47万元;四维图新获2游资买入,买入净额为2.91亿元;卫星石化 获1游资和2机构买入,买入净额为4913.19万元;联泓新科 获4机构买入,买入净额为5743.89万元;中联重科 获2游资和2机构买入,买入净额为2.39亿元;一心堂 获2游资和3机构买入,买入净额为2616.89万元。

新股申购
冠中生态:申购代码300948,发行价格13.00元/股,发行市盈率20.38倍。可比公司:铁汉生态( 300197 )。
奥雅设计:申购代码 300949 ,发行价格54.23元/股,发行市盈率31.92倍。可比公司:杭州园林300649 )。
海泰新光:申购代码787677,发行价格35.76元/股,发行市盈率45.54倍。可比公司:迈瑞医疗( 300760 )。
普利发债:申购代码370630,评级AA-,转股价值102.16。
朗科发债:申购代码370543,评级AA-,转股价值82.66。

2021-02-09-上证早知道 -(星期二)

今日导读
>福莱特光伏玻璃业务获追加订单、市场供需仍偏紧
>首款可上路的5G量产车型发布、5G车联网商用提速
>国内主要钨企上调钨产品长单价格、行业景气持续
>科隆股份拟收购聚洵半导体 、三机构买入荣盛石化

上证聚焦
○福莱特光伏玻璃业务获追加订单、市场供需仍偏紧
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福莱特( 601865 )及其4家子公司与隆基股份旗下13家子公司签署补充协议,在原销售合同(2021年光伏玻璃采购量9592万平方米)的基础上增加2786万平方米,并约定2022年至2023年,隆基方面向福莱特采购46GW光伏组件用光伏玻璃,预估总金额约117亿元。
近期光伏行业上游原料供给偏紧,光伏玻璃颇为抢手。除了披露与隆基股份签署销售合同外,福莱特还在1月22日与东方日升 签订34GW光伏玻璃大单,总金额89亿元。信达证券 黄礼恒表示,按2021年全球光伏新增装机总量160GW计算,光伏玻璃原片总需求量为1132.91万吨,同比增长33%,行业高景气度持续。
金晶科技( 600586 )今年将投产1-2条500t/d薄膜组件光伏玻璃生产线和1条600t/d光伏压延玻璃生产线;
亚玛顿( 002623 )的≤2mm超薄玻璃出货比例以及成品率均在行业内领先。

上证精选
○2月8日,北向资金净买入79.30亿,已连续7个交易日净买入。宁德时代、赣锋锂业汇川技术 分别获净买入18.83亿、5.43亿、4.73亿元。
○乘联会数据显示,1月份广义乘用车零售销量218万辆,同比增长25.6%,环比下降6%。新能源乘用车零售销量15.8万辆,同比增长281.4%,环比下降23.9%。
教育部等五部门联合发布《关于大力加强中小学线上教育教学资源建设与应用的意见》。另悉,线上教育教学资源建设五年行动计划等文件也在制定中。
○国家能源局发布《关于因地制宜做好可再生能源供暖相关工作的通知》,鼓励地方对地热能供暖和生物质能清洁供暖等项目积极给予支持。
○上海证券定向增资已完成相应手续,不再是国泰君安 的控股子公司,初步测算将为国泰君安产生收益11.57亿元。

产业情报
○首款可上路的5G量产车型发布、5G车联网商用提速
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2月7日,上汽旗下的MARVEL R正式上市,成为首款具备5G终端电信设备进网许可证、车载车规级5G/C-V2X终端产品认证的可上路5G量产车型,目前能实现红绿灯信息推送、停车起步引导、车速引导、交叉路口冲突避免等17项基于5G/C-V2X场景的应用落地。
不仅是上汽,广汽、长城也推出了支持5G车联网的车载无线终端,后续将陆续应用在量产车型。国金证券 翟炜认为,车联网是5G应用的典型场景,我国在C-V2X上拥有较强的先发优势,看好上游感知层的激光雷达,决策层的操作系统、自动驾驶加速芯片 和高精度地图,中游平台层的智能座舱等细分领域投资机会,涉及中科创达( 300496 )、德赛西威( 002920 )等公司。

○国内主要钨企上调钨产品长单价格、行业景气持续
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日前,赣州钨协及国内主要钨企均上调了钨产品长单价格。赣州钨协上调黑钨精矿4200元/吨至9万元/吨,江西钨业上调黑钨精矿5000元/吨至9.3万元/吨。白钨精矿、仲钨酸铵等产品也相应上调。
自去年11月下旬以来,大型钨企已连续五次上调钨产品价格。安泰科数据显示,截至2月5日,黑钨精矿年初至今累计上涨5%。业内人士称,限电和检修等导致供应偏紧,而下游需求旺盛,部分企业订单排到了4、5月份,备货动力充足。
厦门钨业( 600549 )是全球最大的钨粉生产基地;
章源钨业( 002378 )业务覆盖钨上游采矿-选矿-中游冶炼-下游精深加工。

公告解读
○科隆股份拟收购聚洵半导体股权
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科隆股份( 300405 )拟以现金4940万元,收购聚洵半导体科技(上海)有限公司51%股权。通过此次交易,公司将新增模拟集成电路芯片的研发和销售业务。

○博威合金等拟回购股份
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博威合金( 601137 )拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过15元/股。
中航电测( 300114 )拟回购6000万至1.2亿元,回购价格不超过14.04元/股。
步 步 高( 002251 )拟回购1亿至2亿元,回购价格不超过12.19元/股。
三联虹普( 300384 )拟回购6000万至9000万元,回购价格不超过16.9元/股。
诚益通( 300430 )拟回购2000万至4000万元,回购价格不超过11元/股。

○中核钛白等上调钛白粉售价
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中核钛白(002145)决定从即日起全面上调各型号钛白粉销售价格,对国内、国际客户分别上调1000元/吨、150美元/吨。
惠云钛业( 300891 )决定对国内客户销售价格上调800元/吨,国际客户出口价格上调130美元/吨。
金浦钛业( 000545 )决定自即日起,锐钛型和金红石型钛白粉销售价格对国内客户上调1000元/吨,对国际客户上调150美元/吨。

○容百科技拟投建高镍正极材料项目
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容百科技(688005)决定于2021年启动年产10万吨高镍正极材料生产线二期及后续项目,已就项目相关事宜与遵义市红花岗区政府签署合作协议。二期及后续项目投资建设资金预计不超过29亿元。

○特变电工拟投建多晶硅及配套产业项目
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特变电工(600089)控股子公司新特能源与包头市政府、土默特右旗政府签署协议,拟在当地投资建设年产20万吨高纯多晶硅及配套20万吨工业硅和新能源电站开发项目。其中,20万吨高纯多晶硅一期10万吨拟投资80亿元。

罗欣药业 首个男科用药获注册证书
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罗欣药业( 002793 )子公司山东罗欣的他达拉非片获得《药品注册证书》,这是公司首个男科用药,适应症方面除了获批用于治疗ED(勃起功能障碍)外,还获批了原研新批准的ED合并BPH(良性前列腺增生)的适应症等。

资金观潮
○三机构席位买入荣盛石化
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2月8日,荣盛石化( 002493 )获3家机构席位合计买入1.67亿元,占全天成交额的9.59%。光大证券 认为,荣盛石化已打通“原油-芳烃(PX)、烯烃-PTA、MEG-聚酯-纺丝、薄膜、瓶片”全产业链,目前拥有PTA权益产能1350万吨,聚酯产能超250万吨。展望2021年,随着全球经济步入复苏通道,下游需求改善,涤纶长丝价格及价差有望走出底部区域,公司业绩有望大幅改善。

交易闹铃
○三只新股9日申购
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奥雅设计(300949)发行价54.23元,市盈率31.92倍,申购上限1.5万股,主营景观规划设计。
冠中生态(300948)发行价13元,市盈率20.38倍,申购上限6500股,主营生态修复。
科创板 新股海泰新光(787677)发行价35.76元,市盈率45.54倍,申购上限5500股,主营医用内窥镜。

2021-02-09-中证快报 -(星期二)

今日导读
○华为收购讯联智付、未来或将进军支付领域
○中国汽车保有量或超美国、维保市场迎机遇
○科技部称:加快推进农业关键核心技术攻关

中证头条
华为收购讯联智付、或将进军支付领域
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据报道,华为已经收购持牌支付机构讯联智付,后者相关公司职能已经被华为方面接管,工商变更和监管审批还在进行中。获得支付牌照后,华为将成为继小米之后,第二家拥有支付牌照的手机厂商,也意味着华为未来或将进军支付领域。消息人士透露,目前华为正在招聘大量与支付业务相关的岗位,包括负责备付金管理、路由、支付清算工作的岗位,以及网络运维岗和银行合作岗等岗位。
点评:据权威数据,我国去年移动支付规模保守估计将超过600万亿,而且还在高速增长。研究表明,移动支付可使消费频次增长23%以上,从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时,也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生,这些新业态改变了产业结构,为中国经济转型发展提供了增长动力。
润和软件( 300339 )与华为合作推出相关开发平台,广泛应用于智能支付等领域。
科蓝软件( 300663 )与华为联合推广华为钱包(huawei pay), 数字身份认证(eID)和基于鲲鹏系列服务器的金融行业 解决方案。

中证聚焦
中国汽车保有量或超美国、维保市场迎机遇
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公安部交通管理局最新发布的统计数据显示,2020年中国汽车保有量达2.81亿辆,仅2020年全国新注册登记的机动车就有3328万辆,较2019年增加114万辆。上述数据意味着平均每5个中国人就拥有一辆汽车,并且中国汽车保有量有望于2021年超越美国,成为全球第一大汽车市场。
点评:新的车辆不断增加,旧的车辆年龄也随之不断增长。德勤预测数据显示,到2025年,包括备件销售在内的中国汽车维修市场收入将达每年1.7万亿元人民币,这一规模几乎是2015年的两倍。
A股相关概念股主要有德联集团( 002666 )、特 力A( 000025 )等。

要闻精选
○近日,中宣部版权管理局、中宣部电影局、公安部食品药品犯罪侦查局联合部署开展院线电影版权保护集中行动,严厉打击春节档院线电影盗录传播等违法犯罪行为,规范电影市场版权秩序。
○据猫眼数据,2月8日14:00,《唐人街探案3》预售总票房超过3.7亿元,创造国产电影预售总票房新纪录。
○深圳市住房和建设局2月8日发布通知称,建立二手住房成交参考价格发布机制。
○调研结果显示,在酱酒生产的主力产区茅台镇,2020年基酒价格相比往年同期涨幅高达20%-50%,为近10年来之最。
○中国科学家突破区块链核心技术,提出首个完全实用异步共识算法,可为中国区块链基础设施建设提供强安全、高性能、可扩展的新一代核心技术。
○工信部:2021年铅锌行业将严控冶炼产能无序扩张。
○2月8日晚,首款国产量子计算机 操作系统“本源司南”在合肥市正式发布。

产经透视
科技部表态:加快推进农业关键核心技术攻关
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2月7日,科技部党组书记、部长王志刚一行到中国农业科学院调研种业科技创新工作。王志刚强调,要加快推进农业关键核心技术攻关,补齐基因编辑干细胞育种、合成生物学等突出技术短板,集中力量打好种业翻身仗,实现重要农产品 种源自主可控。要形成全国一盘棋,强化农业全产业链创新平台一体化布局,统筹推进农业领域国家重点实验室、国家技术创新中心、国家农业高新技术产业示范区、国家农业科技园区等基地平台建设工作。
A股相关概念股主要有丰乐种业( 000713 )、隆平高科( 000998 )等。

公司动向
科隆股份(300405)拟收购聚洵半导体51%股权,新增模拟集成电路芯片业务。
嘉澳环保603822 )拟与壳牌贸易就生物柴油销售签订合同。
特变电工(600089)子公司拟包头市投建多晶硅及配套产业、新能源电站项目。其中,20万吨高纯多晶硅一期10万吨拟投资80亿元。
容百科技(688005)子公司拟投建高镍正极材料生产线二期项目。
万安科技( 002590 )拟合肥设立孙公司,就近服务蔚来汽车。
东方雨虹(002271)拟10亿元宿迁市投建绿色建材生产基地项目。
据报道,歌尔股份( 002241 )已经切入PS5组装。PS5为索尼 旗下的一款游戏主机,自2020年11月发布以来销售火爆。
据报道,长城汽车601633 )近期或将进军芯片产业。此外,公司或将战略投资国内知名汽车智能芯片创业公司地平线。
博威合金(601137)拟1亿元至2亿元回购股份。
万邦达( 300055 )拟3亿元至5亿元回购股份。

资金观潮
8日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在8日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,2股前五席位净买入超2亿元,分别是四维图新( 002405 )+10.01%,净买入额2.91亿元;中联重科( 000157 )+10.00%,净买入额2.39亿元。
◆四维图新第一大买入席位为长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部,买入额1.87亿元。
○北上资金8日净流入79.30亿。宁德时代净买入18.83亿,赣锋锂业净买入5.43亿,汇川技术净买入4.73亿,三一重工 净买入3.97亿。中国中免 、招商银行、美的集团 分别被净卖出3.22亿元、3.18亿元、3.74亿元。

新股申购
○冠中生态:申购代码300948,顶格申购需配市值6.50万元,申购上限0.65万股,申购价格13.00元,公司主营生态环境建设。
○奥雅设计:申购代码300949,顶格申购需配市值15.00万元,申购上限1.50万股,申购价格54.23元,公司主营景观设计及以创意设计。
○海泰新光:申购代码787677,顶格申购需配市值5.50万元,申购上限0.55万股,申购价格35.76元,公司主营医用内窥镜器械和光学产品。
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叶超 赞(265) 评论(250) 21-02-20 13:05

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