投资早知道——2021.1.26

2021.1.26 星期二 早知道（一）

今日导读
＞上海将大力建设充电设施、行业有望迎来增速拐点
＞多家碳酸锂企业大幅调涨报价、景气度或持续提升
＞车企纷纷布局固态电池、将推动锂电行业迭代升级
＞紫天科技与快手战略合作、晶方科技年度业绩预增

上证聚焦
○上海将大力建设充电设施、行业有望迎来增速拐点
------
25日发布的《2021年上海市为民办实事项目》提出，今年上海地区将新增1万个公共充电桩、15个出租车充电示范站、10个共享充电桩示范小区；为500个住宅小区新增电动自行车充电设施。
华安证券 郑小霞指出，保守情形下估算，2025年新能源 车 保有量约为1500万至1600万辆。若保持3:1的充电桩装配比，目前为150万台，未来5年新增充电桩空间约为350万台，行业有望迎来增速拐点。
特锐德（300001）拥有全球最大的充电桩平台，在建及上线运营充电桩数量行业第一；
盛弘股份（300693）的充电模组与充电桩产品在社会投建充电桩市场保持领先市占率。

上证精选
○南向资金25日净买入192.55亿港元，其中腾讯控股 获净买入67.55亿港元，创今年以来最大单日净买入额。
○北向资金25日净买入19.31亿元。光伏板块的通威股份 、阳光电源、隆基股份 分别获净买入6.5亿、5.35亿、4.37亿元。
○银保监会修订发布《保险公司偿付能力管理规定》，全面升级监管要求。目前上市险企偿付能力普遍充足，未来需开拓资本补充渠道。
○国内锡期货主力合约涨逾4%，创下该品种上市以来新高。此前缅甸锡矿供应因疫情受阻，LME锡库存持续下降。
○水利部25日表示，今年将加快150项重大水利工程建设，重点推进南水北调东线一期北延应急供水工程及东、中线一期工程配套建设任务。

产业情报
○多家碳酸锂企业大幅调涨报价、景气度或持续提升
------
25日，国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中，新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨，报价分别为72000元/吨、68000元/吨；科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。
国信证券 认为，本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动，之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清，原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振，行业景气度有望持续提升。
雅化集团（002497）子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已正式全面投产；
永兴材料（002756）年产1万吨电池级碳酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目都将投产。

○车企纷纷布局固态电池、将推动锂电行业迭代升级
------
25日，新能源 车品牌赛力斯召开电动车上市发布会，推出续航超千公里量产增程电动车。赛力斯还表示，今年固态电池将量产装车。另悉，国家知识产权局近日公布了比亚迪 在电池领域的多款专利，其中两项与固态电池有关。
开源证券王珂认为，固态电池具备突出的安全性和能量密度优势，未来有望快速发展，倒逼现有的液态电池体系变革升级，推动锂电池工艺设备不断迭代，有利于先导智能（300450）等企业。国元证券 彭聪认为，为了匹配高能量密度，负极材料将向金属锂负极过渡，大幅增加锂用量，有利于赣锋锂业（002460）等企业。

公告解读
○紫天科技将与快手共建优质内容生态
------
紫天科技（300280）全资子公司里安传媒近日与快手科技方面签订战略合作框架协议，双方拟设立合资公司，从事网络游戏开发、软件开发、互联网 广告等业务。并共同打造“小橙子”独立品牌，致力于搭建休闲游戏等健康内容生态。

○居然之家为免税行业经营提供场地租赁服务
------
居然之家（000785）全资子公司海口居然将为旅投黑虎提供场地租赁服务，用于开展免税店经营业务。公司全资子公司三亚居然之家购物中心有限公司将约4.7万平方米的物业出租，用于开设海旅免税城和开展配套经营服务。

○新希望等拟回购股份
------
新希望（000876）拟回购2亿至4亿元，回购价格不超过34.4元/股。
红豆股份（600400）拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过4.65元/股。
华昌化工（002274）拟回购1.5亿至2.5亿元，回购价格不超过6.5元/股。
姚记科技（002605）拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过35元/股。

○广誉远筹划引入山西国资作为战投
------
广誉远（600771）在股价异动公告中表示，控股股东东盛集团为化解质押风险，正在筹划为上市公司引进战略投资者的重大事项，目前与山西国资正在沟通协商当中，尚未达成交易框架或制定相关具体方案。

○中电兴发通过武器装备质量管理体系认证
------
中电兴发（002298）全资子公司北京中电兴发近日取得武器装备质量管理体系认证证书，有利于加快拓展智慧国防（军队）领域相关市场，提升公司竞争力。

财报快递
○晶方科技等全年业绩预增
------
晶方科技（603005）预增249.01%至260.09%，因受益于手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、安防数码市场的持续增长、汽车摄像头应用的逐步兴起等因素，公司生产订单饱满，各季度封装业务量呈现快速增长态势。
中远海能（600026）预增420.83%至467.13%，因低油价刺激全球石油贸易增长，油轮需求激增，进而推动国际油轮运价大幅上涨。
海信视像（600060）预增100%至120%，因产品销售结构持续改善，内、外销毛利率同比均有增长。
怡球资源（601388）预增296%至331%，因铝合金锭销量上涨，且销售毛利同期比上升。
康龙化成（300759）预增107%至117%，因主营业务收入稳步增长，运营效率逐渐提升。
拓邦股份（002139）预增50%至70%，因头部客户持续突破，客户粘性加强，市占率稳步提升。
迈为股份（300751）预增47.45%至63.61%，因主营产品太阳能 电池丝网印刷设备销量稳步上升。
立昂微（605358）预增52.90%至63.82%，因公司销售订单比较饱满，整体产能利用率较高，且衢州硅片基地产能大幅释放。
仙乐健康（300791）预增68.39%至82.42%，因更多年轻人将购买营养健康食品作为常态化消费，食品态营养健康食品需求快速增长。

交易闹铃
○一只新股26日申购
------
三和管桩（003037）发行价6.38元，申购上限2万股，主营预应力混凝土管桩产品。

2021.1.26 星期二 早知道（二）
资讯导读
＞欧盟可再生能源发电占比首超化石燃料、渗透率望迎来加速提升
＞供给紧张扩散至氢氧化锂、相关公司受关注
＞国盛智科：部分在手订单已经排到六月份以后
＞顺络电子：目前公司订单充足

今日头条
＞欧盟可再生能源发电占比首超化石燃料、渗透率望迎来加速提升
------
据媒体报道，欧洲气候能源智库Ember and Agora Energiewende周一发布的报告显示，2020年随着新项目启动和煤电萎缩，可再生能源首次超过化石燃料，成为欧盟主要的电力来源。2020年，风能和太阳能等可再生能源的发电量占欧盟27个成员国总发电量的38%，而煤炭 和天然气等化石燃料的发电量占比为37%。报告显示，旨在限制新冠病毒传播的家庭和企业限制措施导致欧盟去年总体电力需求下降了4%，但化石燃料生产商感受到了更强烈的影响。2020年欧盟的燃煤发电量下降了20%，自2015年以来下降一半。
分析认为，从全球的发电结构来看，目前全球可再生能源发电（包括水电）仅占比23.5%，而非水可再生能源发电占比仅有6.3%，风电和光伏合计发电占比为5.9%。据欧洲联合研究中心预测， 到2030年，光伏发电在世界总电力中的供应将达到10%以上；到2040年，光伏发电将占电力的20%以上；到21世纪末，光伏发电将占到 60%以上，成为人类能源供应的主体，光伏发电增长潜力巨大。随着欧盟可再生能源首次超过化石燃料，光伏、风能等可再生能源渗透率将迎来加速提升，进入全面超越阶段，国内相关供应链公司持续受益。
晶澳科技（002459）积极拓展国际市场，在中亚区域、欧洲区域布局销售网络，曾荣获“2018年欧洲顶级光伏品牌”。
赛伍技术（603212）是光伏上游供应商，在海外及欧洲市场有销售网络，直接供货给国外组件客户。

投资聚焦
＞供给紧张扩散至氢氧化锂、相关公司受关注
------
据百川资讯，1月25日，国内碳酸锂价格继续大涨，电池级碳酸锂上涨1.28%至6.78万元/吨，单水氢氧化锂市场价格上2.22%至5.76万元/吨，碳酸锂的供应紧张局面已经开始向氢氧化锂扩散。

业内人士表示，国内电池级氢氧化锂厂家报价提高，主要是因为工业碳酸锂价格持续上涨的带动影响。券商分析师认为，海外新能源汽车从2020年起投产加速，拉动下游锂电池需求。为优化电池电化学性能、提高能量密度，锂电池正极材料的高镍化是主流趋势。而氢氧化锂因熔点与高镍化三元材料烧结温度匹配等特点，是高镍三元正极材料的最佳选择。在未来，高镍化正极材料将成为氢氧化锂需求的核心增长点。2019年动力电池氢氧化锂需求占总需求的51.3%，2025年这一比例将增长至92.2%，在各类需求中处于绝对地位。供应方面，由于一线氢氧化锂大厂中，仅赣锋锂业2021年有增量产能投放（预计增量3万吨），剩余4万吨增量需求将由二、三线锂盐厂填补。强需求拉动下氢氧化锂价格的实质性反转。
A股公司中，可关注赣锋锂业（002460）、雅化集团（002497）等。

独家参考
＞国盛智科：部分在手订单已经排到六月份以后
------
国盛智科（688558）在接受机构调研时表示，2020年下半年机床工具行业复苏显现，新的一年下游需求更是进一步增量。目前公司在手订单饱满，订单量继续保持稳定增长，目前部分在手订单已经排到六月份以后。此外，募投项目主要建筑单体的基建施工已完成，相关设备已陆续进场，预计在今年五月公司成立二十周年厂庆之际正式投产运营。其中，公司最新款自制设备动梁五面体加工中心、动柱五面体加工中心将在机加工车间投入使用，与进口设备同台竞技，以数据和效率展现公司自制设备的实力。项目投产后，将释放更多产能并全面提升公司大型中高档数控机床制造能级，逐步实现进口替代，提高产品竞争力，提升市占率。公司未来三年复合增长率预计目标达到30%。

＞顺络电子：目前公司订单充足
------
顺络电子（002138）在接受投资者调研时表示，目前公司订单充足，产能利用率较高，产能释放充足, 各项目在积极的开展。公司历年均持续在扩产，具体规划和进度根据战略规划及市场应用进展、客户开拓情况有序进行。汽车电子是公司新的重要业务领域之一，已积极布局汽车电子在新能源电动化和智能化应用领域多年，汽车电子拥有千亿级市场空间，目前公司的汽车电子产品不断推陈出新，以解决了客户痛点，满足市场需求为主线，高端客户新项目持续顺利推动中。汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、OBC应用管理，高可靠性电感等产品，在技术性能及大批量供应的质量品质、管理上已得到了客户的高度认可，已经被海内外众多全球知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购。5G方面，公司拥有产业链核心客户，正继续加大5G市场新产品的市场推广，5G业务发展将为公司在通讯领域持续拓展打下坚实基础。

财经要闻

＞央行：完善转股型资本债券相关制度，批复两家银行在银行间债券市场发行转股型资本债券。
＞中办、国办印发《关于做好人民群众就地过年服务保障工作的通知》。
＞财政部：2020年全国发行地方政府新增债券45525亿元。
＞深交所：进一步完善可转债制度，加强可转债管理。
＞富时罗素：科创板 股票最快3月22日进入旗舰指数。
＞住建部召开视频会议，推进新型城市基础设施建设。

公告淘金
天邦股份（002124）预计2020年度净利润为31.5亿元—33亿元，同比增长101673.77%-106520.14%。
晶方科技（603005）预计2020年净利润为3.78亿-3.9亿元，同比增长249.01%-260.09%。
中远海能（600026）预计2020年净利润为22.5亿-24.5亿元，同比增加420.83%-467.13%。
长城汽车 （601633）2020年度净利润同比增长20%，派发现金红利总额为25.69亿元。
广州发展（600098）拟13.83亿元收购广东润电新能源有限公司100%股权。
新希望（000876）拟2亿元-4亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币34.40元/股（含）；
红豆股份（600400）拟以1.5亿-3亿元回购股份，回购股份价格不超过4.65元/股。
华峰化学（002064）子公司拟投资43.6亿元建设30万吨/年差别化氨纶项目。
居然之家（000785）对外投资开展日用消费免税品经营及免税城开业。
复星医药 （600196）mRNA新冠疫苗BNT162b2获认可于中国香港紧急使用。

热点数据
＞60只个股主力资金净流入超亿元
------
周一，主力资金全天净流出315.30亿元。行业资金流向方面，仅有食品饮料 、休闲服务、通信行业主力资金出现净流入，净流入为40.64亿元、6.99亿元、0.04亿元。主力资金净流出的有25个行业，电子行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金65.43亿元，其次是非银金融行业 ，净流出资金为44.16亿元。个股来看，共有60只个股主力资金净流入超亿元，五粮液 主力资金净流入17.88亿元，净流入资金居首；贵州茅台 、中兴通 讯紧随其后，全天净流入资金分别为11.30亿元、7.91亿元；全天净流入资金较多的还有中国中免 、金龙鱼 等。

龙虎榜看台
＞资金流入白酒概念、丙烯酸等板块
------
周一，沪深两市冲高回落。截止收盘，沪指涨0.48%报3624.24点，深成指涨0.52%报15710.19点，创业 板指跌0.09%报3355.24点。两市共计成交12083亿元，较上个交易日增加946亿元。盘面上，白酒概念、丙烯酸、转基因、石墨电极等板块涨幅居前；云游戏、细胞免疫治疗、智能交通等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：渤海租赁 获1游资买入，买入净额为3121.43万元；协鑫集成获1游资买入，买入净额为1.66亿元；海航基础 获1游资买入，买入净额为4593.09万元；盛新锂能获2游资买入，买入净额为4.35亿元；多氟多 获2游资和1机构买入，买入净额为3980.54万元；丰乐种业 获1机构和1游资买入，买入净额为3928.80万元；古井贡酒获1游资和2机构买入，买入净额为1.56亿元；泸州老窖 获3游资和2机构买入，买入净额为9703.10万元；联泓新科 获3机构买入，买入净额为1.22亿元；洋河股份获2游资和3机构买入，买入净额为1.16亿元；越秀金控获3游资买入，买入净额为1.07亿元。

新股申购
三和管桩：申购代码003037，发行价格6.38元/股，发行市盈率22.75倍。可比公司：泰林科建（06193.HK）。
彤程发债：申购代码754650，评级AA，转股价值99.33。
思创发债：申购代码370078，评级AA-，转股价值92.50。

2021.1.26 星期二 早知道（三）
今日导读
○产能供不应求、联电 引领半导体 供应链计划再度涨价
○一箭143星、SpaceX刷新单次发射卫星数量世界纪录
○供应紧缩叠加下游客户集中备货、醋酸价格大幅上涨
○小康股份发布首款续航超千公里电动车、与华为合作

中证头条
产能供不应求 半导体供应链拟再度涨价
----------------
据报道，据供应链透露，晶圆代工厂联电（UMC.US）拟于农历年后再度调高报价，涨幅最高达15%。联电已通知12寸客户，因产能太满，必须延长交期近一个月。下游封测厂日月光投控、京元电等也因芯片 产出后对封测需求大增，产能同步吃紧，也有意涨价。
点评：供应链指出，去年开始，疫情催生宅经济大爆发，带动笔记本电脑、平板、电视、游戏机等终端需求大增，加上5G应用渗透率扩大，尤其5G手机半导体的含量较4G手机高三、四成，部分芯片用量更是倍增。伴随多镜头趋势，导致电源管理IC、驱动IC、指纹辨识芯片、图像感测器（CIS）等需求大增，这些芯片主要采用8寸晶圆生产，导致8寸晶圆代工供不应求势态延续。尽管部分芯片商将微控制器（MCU）、WiFi及蓝牙等芯片转至12寸晶圆厂生产，但并未解决8寸晶圆代工供应不足的状况，反而使得晶圆代工产能不足的问题延伸至12寸晶圆代工，包括55纳米至22纳米产能都告急，市场大缺货。
A股相关概念股主要有华润微（688396）、中环股份（002129）等。

中证聚焦
一箭143星、SpaceX刷新单次发射卫星数量世界纪录
----------------
美国东部时间1月24日10点，美国太空探索技术公司SpaceX在美国佛州卡纳维拉尔角成功完成“运输者1号”发射任务。这次发射所使用的“猎鹰9号”火箭携带了143颗卫星进入太空，这数量占目前在轨卫星总数的5％。不仅刷新了美国一箭多星发射纪录，更是打破了印度在2017年创下的单次发射火箭携带卫星数量最多的世界纪录。
点评：此前，SpaceX曾计划于2019年至2024年之间，在太空搭建由约1.2万颗卫星组成的“星链”网络，为地球提供高速互联网接入服务。创纪录的“一箭多星”，将加快“星链”布局建设。根据麦肯锡预测，预计2025年前，卫星互联网产值可达5600亿至8500亿美元。
A股相关概念股主要有天银机电（300342）、华力创通（300045）等。

要闻精选
○中国基金 业协会：截至2020年12月底公募基金资产净值合计19.89万亿元。
○据中国证券投资基金业 协会最新数据统计，截至1月23日，年内一共新增备案的私募证券投资基金产品近2000只。尤其在1月22日当天，新增备案私募产品达166只，其中新增证券私募产品高达141只，出现罕见的历史高位。
○富时罗素：科创板股票最快3月22日进入旗舰指数。
○水利部部长鄂竟平25日在2021年全国水利工作会议上说，2021年将高标准推进重大水利工程建设。
○有消息称，华为正就出售高端智能手机品牌P和MATE事项，与上海政府支持的企业牵头的财团进行谈判。华为回应称，没有出售手机业务的计划。
○1月25日，银保监会公布《保险公司偿付能力管理规定》，自2021年3月1日起施行。
○IDC公布三季度中国SDS市场数据，浪潮分布式存储增速中国第一。
○据路透社消息，吉利将与贾跃亭旗下FF在产品技术和产能代工等方面开展战略合作。

产经透视
供应紧缩下游集中备货、醋酸价格大幅上涨
----------------
据生意社监测显示，受企业降负及下游集中备货影响，国内醋酸市场持续上行，1月24日醋酸报4900.00元/吨，与1月15日3950.00元/吨相比短短十天上涨了36.08%，与去年11月初2633.33元/吨相比上涨了86%，且呈继续上涨趋势。
A股相关概念股主要有华谊集团（600623）、华鲁恒升（600426）等。

公司动向
小康股份发布全球首款续航超千公里量产增程电动车、与华为合作
----------------
1月25日晚，小康股份（601127）旗下新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会。会上正式发布全球首款续航超千公里量产增程电动车，新车搭载赛力斯全新研发的智能增程系统，也是首款搭载华为Drive ONE三合一电驱动系统的车型。销售价格25.98万元。发布会上透露，这将开启华为与赛力斯的新篇章，并将今年量产固态电池装车。

中文在线（300364）拟引入重要股东上海阅文、深圳利通、百度 七猫。
居然之家（000785）对外投资开展日用消费免税品经营及免税城开业。
华峰化学（002064）子公司拟投资43.6亿元建设300000吨/年差别化氨纶项目。
华昌化工（002274）拟1.5亿-2.5亿元回购股份。
晶方科技（603005）2020年净利预增249%至260%。
乐歌股份（300729）2020年度归母净利预增233.44%-265.19%。
唐人神（002567）2020年净利预增344.76%-443.60%。
牧原股份（002714）2020年净利预增342%–374%。
晶瑞股份（300655）2020年净利预增120%～164%。
阳光电源（300274）2020年净利预增107%-130%。
天邦股份（002124）2020年净利预增3037.37%-3186.77%。
长川科技（300604）2020年度净利预增553.52%-653.23%。
海螺型材（000619）2020年度归母净利预增175.85%-244.82%。
中远海能（600026）2020年净利预增421%至467%。
中环股份（002129）1月25日在互动平台上表示，公司210硅片1月份拟出货量超1.4GW，根据行业市场数据，公司210出货量占目前210硅片供应市场的99.5%。

资金观潮
今日主力资金抢筹5股、净买入金额均逾亿元
----------------
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，5股前五席位净买入超1亿元，分别是协鑫集成（002506），净买入额1.66亿元；古井贡酒（000596），净买入额1.56亿元；盛新锂能（002240），净买入额1.26亿元；洋河股份（002304），净买入额1.16亿元；越秀金控（000987），净买入额1.07亿元。
◆洋河股份第一大买入席位深股通专用，买入额2.30亿元，其他买入席位包括三家机构专用和国泰君安 证券股份有限公司上海江苏路证券营业部，买入额均在5000万元以上。
○北上资金今日净流入19.31亿。通威股份净买入6.50亿，阳光电源净买入5.35亿，贵州茅台净买入4.48亿，隆基股份净买入4.37亿。伊利股份 净卖出7.17亿，三一重工 净卖出5.18亿，科大讯飞 净卖出5.10亿，东方财富 净卖出4.37亿。

新股申购
○三和管桩：申购代码003037，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格6.38元，公司主营混凝土管桩产品。