今日复盘，宅经济2.0，相关逻辑及概念股。

1月22日
一．操作计划
（1）今日盘面
上证涨1.07%，创业 板涨2.46%。两市成交10857亿，外资净买入56.78亿。创业板、沪指再创新高。创业板是创50权重牛市，30交易日涨了650点。创业板指 涨幅590点。南向资金今天净流入再次超过100亿港元，1月累计达2400亿港元。港股机会依然比较好。
昨日分析稀土持续性强的逻辑后，稀土概念继续上演涨停潮，北方稀土 等十多股涨停；受利好消息刺激，基因检测概念股全线走强，多股涨停；白酒、光伏等抱团板块午后扩大涨幅；顺周期板块强势；锂电池、钛白粉、云游戏、工业互联等概念活跃。
（2）观点：
短期：走势来看，目前已经如期创下新高了，按照目前的成交量和走势来看，接下来还能继续反弹两三天时间，然后才会开始调整。高点在3653区间、3663-3678区间压力依次递增。一月最后一周个股会有所风险，预计会有一大批个股在下周有一定幅度的下跌，至于业绩优良超跌滞涨底部蓝筹能否比反向挖掘，就需要下周看了。
所以未来一周3600之上禁止追高。特别是高位股，更需要谨慎+禁止追高。希望市场不要操之过急，反而走出一波时空调整跌到一月底形成底部，这样2月份行情会更明朗、有精彩。
中线：2021年3月之前都无需过度担忧中线时空风险，3202日线红色时空主升仍在运行的过程中，并且3653区间将决定3月甚至第二季度中线时空走势。
底部业绩良好权重板块，在上证指数 突破3622点这类底部权重板块短线会有利可图。
（3）上证指数：
上证指数没有退路，一旦退后则一退再退，所以明天和周一基本决定是站稳3628区间向上冲第二个压力3653区间、还是3628区间掉头向下。
周五分水岭在3605区间支撑，并且在不跌破3580的前提下还有机会围绕3628区间震荡甚至尝试冲击3653区间第二个压制。如银行、证券 、保险发力3653第二压制还是有希望看到，但3663-3678区间就有难度了，并且即使冲到3653区间第二压制必然再有震荡。
 创业板:
在出现背离后面果然补量，形成了良性的上涨，短期注意30分钟顶背离。
二．本月策略：
①稀土：新能源 上游金属之一，重稀土氧化镝、重稀土氧化铽和轻稀土氧化镨钕累计上涨64%、32%、34%。五矿稀土 （稀土公司走趋势的概率较大）、正海磁材 （稀土永磁公司龙头）
本轮稀土价格上涨是以需求为核心的需求+供给的双轮驱动，持续性可能更长。
供给端：海外稀土矿减产+国内稀土配额增长缓慢，稀土供给很难放量。占世界的63%，海外很多矿厂受环保影响供给持续下滑。
需求端：新能源 汽车、风电等下游新兴行业需求旺盛，带动稀土需求快速增长，未来五年增量需求或超14万吨。
②芯片 半导体 概念：可以关注回调以后机会，有实质性题材的股票是主力关注的重点（华微电子 、光华软件、超华科技 ）。
③宅经济：过年疫情在家并且大部分人不能回乡过年，随着民众居家时间增长（1）对于小家电、清洁电器的需求也将上升，（2）对于游戏、在线视频一方面可以带来一定的增量用户，另一方面，对月活跃用户数以及用户的游戏时长和 频次也有提振，但在利好程度上会低于去年。（3）食品方向中，预计更贴近自行下厨场景的类别将更加受益，如速冻食品中的三全食品 、安井食品 、面条中的克明面业 。关注（三全食品、小熊电器 、三七互娱 ）
二．个股
华微电子：盈利7.5%。趋势票，有效跌破5日线止盈。中国功率半导体器件行业连续十年排名第一。
光华科技 ：持股，盈利7%。国内PCB化学品行业的龙头企业。是集成电路（IC）和超大规模集成电路（VLSI）制造过程中的关键性基础化工材料之一。
金财互联 ：亏损4%，已经企稳，收盘时不破8.2可持有。数字货币的跨境结算和支付方面已积累了相关技术。全国首个电子发票区块链平台。
深康佳（中线）：成本价，彩电行业和手机行业骨干龙头企业，进军半导体封测行业。嵌入式存储器控制器芯片出货量巨大，对业绩贡献大。
关注：三全食品：当前的动态PE不到30倍，且在速冻食品中，三全食品的主要渠道集中在零售端，理论上更为受益。