事出反常必有妖，跟踪这一板块

一、观点参考
1、券商晨会观点

①海通证券 ：高低估值切换已具备时机 板块有轮动可能

海通证券认为，昨日的前期大热板块包括新能源 车 ，光伏，军工，酿酒等集体出现放量大跌，基金调仓换股意图明显，而低估值板块包括中字头，房地产 等均有触底反弹迹象，板块有轮动可能，需要注意高位股尤其是连续大涨的热门股大幅下跌的情况。指数方面由于板块轮动，并没有出现大阴线，单阳未破，但仍有调整的需求，周线上看，四连阳后出现震荡整理，进一步巩固突破后的支撑，依然可以继续逢低加仓低位低估值个股以及未大涨个股。耐心等待基金调仓换股完毕，谨慎操作。

②银河证券：工业互联网 行动计划发布，5G+工业应用进入快速成长期

银河证券指出，工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，新行动计划承接此前《互联网+先进制造业指导意见》，顶层政策一贯性推动，5G商用加持下工业互联网有望进入快速成长期。新行动计划中短期项目目标更明确，涉及受益板块更加清晰。工业互联网应用蓬勃发展需5G与云计算 、边缘计算和大数据等技术深度融合，云网融合或再加速推进。投资建议：5G网络建设高峰期后将进入各类5G应用渗透增长期，工业互联网为重要的ToB应用之一，建议关注运营商中国联通 、受益于新业务带来的增长与工业互联网相关传输设备中兴通 讯、终端设备与软件服务平台。

2、产经机会
上海：加快推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度
近日，上海市经信委发布《关于加快新建数据中心项目建设和投资进度有关工作的通知》，提出为进一步落实“新基 建”总体任务，加快推进18个新建数据中心项目的建设和投资进度。上海经信委在通知中要求，数据中心项目申报主体应进一步增强责任感和紧迫感，明确时间节点、建设任务和推进举措，扎实有序开展项目建设，安排好投资进度，确保项目建设目标如期实现。
相关上市公司中，宝信软件（600845）位于上海，依托宝钢集团在一线城市及环一线城市具有丰富的IDC储备，是阿里、腾讯IDC核心合作方。光环新网（300383）位于上海，现有数据中心规模近40万平米，设计容量约为5万个机柜，是AWS、阿里、腾讯等云巨头一线核心合作方。
报告称三星CMOS图像传感器已涨价40%
Omdia报告指出，应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司从2020年12月开始，已经将其CIS的价格提升了40%，而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。近年来，拍照已成为众多手机厂商新机发布的卖点之一，而对成像质量影响较大的关键零部件为镜片以及图像传感器。CIS下游领域包括手机、安防、汽车、医疗、工业等，智能手机为CMOS主要应用领域，以2019年为例，手机CMOS传感器占全球CMOS传感器市场份额或超过70%。
相关上市公司中，韦尔股份（603501）旗下豪威公司产品覆盖100万像素以下以及1300万像素以上多种规格产品，产品布局全面。华天科技（002185）晶圆级封装技术已经应用于各种产品中，包括CMOS传感器、MEMS、指纹识别、3D memory、光学模组等。
3、外资动向

截止写文，北向资金净买入22.21亿元，其中沪股通资金净买入21.49亿元，深股通资金净买入0.71亿元。

二、盘面观察
从资金流向看，沪市获得绝大多数资金净买入，指数方面，亦是沪强深弱，沪指上涨0.64%，科创50 指数涨幅1.17%，领涨两市，而深圳成指、创业板指 微红状态；



盘面表现来看，银行板块领涨，邮储银行 率先封板，招商银行 、兴业银行 、平安银行 涨幅超7%，消息面，昨日晚间招商银行、兴业银行公布2020年业绩预告，均是好于市场预期，中金公司 预计2020年四季度单季度上市银行归母净利润增速43.8%，推动全年净利润增速由负转正。


想关注银行板块，只跟踪招商银行即可，这里省略一大篇论述；

今年老王一直在关注保险板块，此前文中也多次提及，去年金三傻，银行、保险指数均是跑输大盘，位置低、估值低的优质资产总是会被市场挖掘，价值回归，今年保险板块应该会有超额收益，可以关注中国人寿 ，中国平安 。


市场另一个方向是科创板 ，这两日资金抢筹迹象特别明显，无论大盘涨跌，资金都在往里面怼，事出反常必有妖，有些先知先觉的资金开始提前布局，或者是跟沪深港通扩容相关，也或者是科创板平稳运行之后可能会降低投资门槛，反正没有无缘无故的爱，市场行为总是有效的。有权限的关注科创板市值前20的品种，暂时没有权限的投资者继续跟踪科创50ETF 即可

三、策略及其他
市场趋向：多头趋势；

交易策略：继续捂股；

持股仓位：8成；

长线潜伏：万达电影 、华润微 、三六零 、掌阅科技 、中兴通讯 ；

操作笔记：今日无；