1月14日三大报内参！

中证快报

＞今日导读
○工业互联网 创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂
○本月底极寒天气或席卷北半球、将增加电力燃气等需求
○多晶硅价格继续上涨、相关企业库存低均无余量可签单

中证头条
工业互联网创新发展计划印发、支持建设5G全连接工厂
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据工信部网站消息，工信部日前印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，《计划》提出支持工业企业建设5G全连接工厂，推动5G应用从外围辅助环节向核心生产环节渗透，加快典型场景推广；到2023年，基本建成国家工业互联网大数据中心体系，建设20个区域级分中心和10个行业级分中心。建设高质量的工业微服务和工业APP资源池，工业APP数量达到50万个。
点评：近年来，我国工业互联网快速发展，逐渐成为推动经济社会高质量发展的重要动力。疫情防控期间，借助实时感知、数据交互等，工业互联网助力企业复工复产，产业智能升级。随着新型基础设施建设的加快推进，工业互联网将拓展更加广阔的市场空间。
A股相关概念股主要有海得控制（002184）、拓斯达（300607）、东土科技（300353）等。

中证聚焦
本月底极寒天气或席卷北半球、将增加电力燃气等需求
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据报道，气象专家警告，极地涡旋（polar vortex）可能在1月底侵袭北美、欧洲及亚洲，带来刺骨的严寒天候，让北半球陷入急冻。据国内气象专家介绍，赤道中东太平洋 目前处于发展盛期的拉尼娜现象。此外2020年9月北极海冰异常偏少，极地涡旋减弱、分裂，难以“固定”冷空气，涡旋偏向欧亚地区，欧亚中高纬“西高东低”的经向型环流和偏强的东亚冬季风自2020年12月以来一直持续，有利于冷空气南下。也就是说，原本在北极上空盘旋的极地涡旋“出圈”影响到了我们。
点评：极寒天气电力需求将增大，电力公司将受益，相关概念股主要有华电能源 （600762）、华能国际（600011）等。另外燃气、煤炭公司也将受益，A股相关概念股主要有长春燃气（600333）、中国神华（601088）、中煤能源（601898）等。

要闻精选
○中汽协表示，近期出现的芯片 供应紧张问题，也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。
○吉利控股与富士康组建合资公司，为全球汽车及出行企业提供代工及定制顾问服务。
○财政部、海关总署、税务总局发布关于海南自由贸易港试行启运港退税政策的通知。实施启运港退税政策，将出口退税环节提前。
○近期，豆油期货价格持续上涨，8个月累计涨幅近50%。而作为豆油加工的原料，大豆的进口量明显增长。

产经透视
多晶硅价格继续上涨 相关企业均无余量可签单
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13日从中国有色金属 工业协会硅业分会获悉，在上周涨价的基础上，本周多晶硅价格继续上涨，国内单晶复投料价格区间在8.5-9.1万元/吨，成交均价为8.78万元/吨，周环比继续小幅上涨0.23%。据悉，目前绝大多数硅料企业1月份的订单均已签订完毕，甚至有部分订单签到2月份，多晶硅企业均无余量可签，基本以执行前期订单为主，只有少量散单、急单按照市场走势以区间高价成交，因此继续拉高本周硅料成交均价。
A股相关概念股主要有通威股份（600438）特变电工（600089）等。

公司动向
珠海港（000507）拟设立珠海港能源科技集团，致力于光伏、储能、氢能等领域。
石大胜华（603026）动力电池添加剂项目中的氟化锂、氟苯已开始试生产。
百利科技（603959）中标8亿元动力锂电池三元材料建设项目。
中顺洁柔（002511）拟25.5亿元新建40万吨高档生活用纸项目。
特变电工（600089）筹划子公司新特能源境内上市事项。
用友网络（600588）控股子公司畅捷通 拟于A股上市。
贵州百灵（002424）拟1亿元-2亿元回购股份。
博创科技（300548）2020年净利预增950%-1100%。
信隆健康（002105）2020年净利预增246%-317%。
戴维医疗（300314）2020年净利预增100%-130%。
*ST环球（600146）实控人的关联方拟增持公司5%至10%股权。

资金观潮
○今日龙虎榜数据显示，TCL科技 （111100）前五大买入席位净买入20.16亿元，其中第一大买入席位深股通专用买入额高达19.59亿元。另外，潍柴动力 （000338）+7.68%前五大买入席位净买入额也达到3.41亿元。其第一大买入席位也是深股通专用，买入额7.03亿元。
○北向资金今日净买入27.12亿元，连续6日净买入。TCL科技、中国平安 、美的集团 分别获净买入14.75亿元、4.35亿元、4.09亿元。贵州茅台 净卖出额居首，金额为4.92亿元。

时报财富资讯

资讯导读
＞粘胶短纤市场价格持续走高、行业有望迎来周期性复苏
＞屏下相机下半年可大规模量产、规模商用进程加速
＞宏昌电子：受益于国内环氧树脂市场价格大幅上调
＞碧水源：污水资源化对公司利润是强力的支撑

今日头条
＞粘胶短纤市场价格持续走高、行业有望迎来周期性复苏
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据百川资讯数据，节后国内粘胶短纤市场价格持续走高。1月13日，粘胶短纤市场重心继续上移，高端主流大厂新价出台，价格落实在12800元/吨，市场主流商谈价格继续上移，目前中端商谈意向价格在12400-12500元/吨承兑限签，场内听闻少量签单控制在12200-12300元/吨，高端商谈价格提涨至12800元/吨承兑，限量签售。截至13日，粘胶短纤价格年初至今累计涨幅已近8%，12月至今涨幅已近20%。目前粘胶短纤市场货源十分抢手，工厂低价限签，高价拿货需排队，部分订单排至春节后。
银河证券研报指出，粘胶短纤行业有望迎来周期性复苏。在供给端，前几年规划明确的扩产项目至2019年底已基本投入运营（或建成但停工），未来基本无新增产能。目前棉花与粘胶短纤价差近4000元/吨，达到近五年来最高区间，价差扩大使得粘胶短纤替代性更高。在需求端，随着纺织服装行业景气上行带来服装销售的增长，粘胶短纤需求有望保持增长。行业经过2年多景气下行周期后，在供需错配背景下，行业有望迎来周期性复苏，粘胶短纤价格有望继续上行。
澳洋健康（002172）拥有粘胶短纤37万吨/年产能；
中泰化学（002092）公司粘胶短纤产能73万吨/年；
三友化工（600409）拥有78万吨/年粘胶短纤产能。

投资聚焦
＞屏下相机下半年可大规模量产、规模商用进程加速
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据知名爆料博主数码闲聊站最新消息，目前屏下摄像头面板已经趋于成熟，将于下半年大规模出货。他还透露，目前全身心攻坚柔性屏的维信诺已经出货了。国内其它有量产实力的包括有华星和京东 方，今年上半年是可以出货的，但上半年屏下前摄手机还是趋于小规模量产。根据此前曝光的消息，小米极有可能会在下半年首发大规模量产的屏下摄像头新机，而首发屏下相机的重任或将由MIX4担任。
屏下摄像头技术可以更好的解决目前全面屏手机存在的“刘海屏”、“水滴屏”等屏幕形态的痛点，从而实现手机真正的全面屏，是未来手机发展的重要趋势。目前，包括中兴、小米、OPPO、VIVO等手机大厂均在相关领域争先布局，随着相关技术的逐渐成熟及小米首款真正屏下摄像头手机量产的实现，屏下摄像头规模商用进程将加速，相关产业链公司望受益。
维信诺（002387）公司屏下摄像技术是全球首个实现量产的屏下摄像解决方案。
联创电子（002036）公司在屏下前置摄像头方面有技术储备。

独家参考
＞宏昌电子：受益于国内环氧树脂市场价格大幅上调
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据报道，进入2021年第二周，国内液体环氧树脂工厂整体上调，市场紧随其后报盘走高，昨日市场整体上涨1000元/吨左右，市场报盘在22500-23500元/吨，工厂方面报盘多在23000-24000元/吨且限量供应，排队提货，高价优先。今日液体与二步法固体树脂市场主流商谈已经提高到23000-24000元/吨左右，当前工厂的订单相比前期大幅增加，加之上游原料也有回暖迹象，环氧树脂涨势明显已是不争的事实。供应紧张是这波环氧树脂市场上行的主要原因。目前库存紧缺，在买涨不买跌的惯例下预计会掀起一波新的高潮。2021年初，环氧树脂价格已经高于去年同期，及去年最高价。随着年后风电需求的明朗化，2021年环氧树脂均价预计会高于2020年水平，创出新高。宏昌电子（603002）公司是国内环氧树脂领域龙头公司，是国内唯一拥有电子级环氧树脂上市公司，目前环氧树脂产能15.5万吨/年。随着公司主营产品环氧树脂价格持续走高，公司盈利水平望提升。

＞碧水源：污水资源化对公司利润是强力的支撑
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碧水源（300070）公司在最新发布的投资者关系活动记录中表示，我国目前属于水资源短缺的状态，人均水资源量地区分布极不均匀，污水回收再利用是解决水资源短缺的比较好的方案。污水资源化相当于是对污水进行提标的过程，标准的提高将会开辟新的市场，市场范围将扩大。根据相关行业预测，预计到2025年我国再生水规模可能达到8500万吨/天，再生水利用的设施设备总投资可能达到千亿以上，这对污水治理整个行业都有好处。对于公司来看，污水资源化对公司的利润是强力的支撑，公司不仅仅有这部分的利润来源，在其他板块也有利润。目前来看，污水资源化的项目会逐渐开展，根据其所对应的水量规模和利润，还是十分可观的。

财经要闻
＞银保监会：对消费金融 公司进行监管评级，实施分类监管。
＞市场监管总局：春节期间要强化进口冷链食品追溯管理，加快平台推广应用。
＞交通部：中高风险区城市应暂停出租车、顺风车的跨城业务和拼车业务。
＞国家卫健委：中国新冠疫苗接种已超1000万剂次。
＞财政部、海关总署、税务总局：海南自贸港实施启运港退税政策，将出口退税环节提前。
＞中国疾控中心：已部署各项措施，确保不出现大规模疫情反弹。
＞中汽协：芯片短缺有可能会对二季度生产产生影响。
＞生态环境部称全力推进二氧化碳排放达峰，能源工业交通建筑为重点领域。
＞海南省商务厅：海南离岛免税销售火爆，有效拉动消费增长。

公告淘金
贵州百灵（002424）拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过人民币12.30元/股。
阳煤化工（600691）预计2020年净利润为1.2亿-1.5亿元，扭亏为盈。
先惠技术（688155）签署三份模组线采购合同，金额占2019年营收的93%。
宏达矿业（600532）公司证券简称将于1月19日起变更为“未来股份”。
新 和 成（002001）预计2020年净利润为34.64亿元-38.98亿元，同比增长60%–80%。
密尔克卫（603713）实控人拟以300万-800万元增持公司股份。
用友网络（600588）控股子公司畅捷通信息技术股份有限公司拟于A股上市。
博创科技（300548）预计2020年净利润为8172.78万元-9340.32万元，同比增长950%-1100%。
百利科技（603959）中标8亿元长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目，金额占2019年营收的57%。
石大胜华（603026）动力电池添加剂项目中的氟化锂、氟苯已开始试生产。

热点数据
＞42只个股股价创历史新高
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数据宝统计显示，不含近一年上市的次新股，今日共有42只个股收盘价创历史新高。从行业属性来看，化工、电子、机械设备行业创新高的个股较为集中，分别有9只、7只、5只个股出现名单中。从股价表现看，收盘创历史新高股中，今日股价平均上涨3.81%，涨停的有隆利科技 、赛轮轮胎 等，涨幅居前的有潍柴动力、TCL科技、和而泰 等。股价方面，创新高股平均股价130.64元，其中，股价超百元的有12只，50－100元的有7只，收盘股价最高的是贵州茅台，其次是片仔癀 、泸州老窖 。资金流向上，今日创新高股主力资金合计净流出21.14亿元，其中，主力资金净流入的有23只，净流入资金居前的有潍柴动力、泸州老窖、片仔癀等，净流入资金分别为5.30亿元、2.58亿元、2.05亿元；主力资金净流出的有19只，净流出资金较多的有比亚迪 、东方财富 、酒鬼酒 等，净流出资金分别为10.27亿元、9.72亿元、4.80亿元。

龙虎榜看台
＞资金流入中字头股票、航运概念等板块
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周三，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.27%报3598.65点，深成指跌0.61%报15365.43点，创业板指 跌1.57%报3130.30点。两市共计成交12346亿元，较上个交易日增加1443亿元。盘面上，中字头股票、航运概念、国家大基金持股、物业管理等板块涨幅居前；注册制次新股、券商、种植业与林业等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：格力地产 获3游资和1机构买入，买入净额为8516.15万元；赛轮轮胎获1游资和2机构买入，买入净额为9181.63万元；中国重汽 获4机构和1游资买入，买入净额为8018.86万元；联泓新科 获3机构和买入，买入净额为8899.76万元；潍柴动力获2游资和2机构买入，买入净额为3.41亿元；TCL科技获2游资和1机构买入，买入净额为22.99亿元。

新股申购
美诺发债：申购代码754538，评级AA-，转股价值95.06。

上证早知道

今日导读
＞陶瓷基板龙头宣布提价、被动元件产业链量价齐升
＞车企齐推智能化新车型、激光雷达等硬件投入大增
＞磷酸铁锂电池占比快速提升、今年需求有望高增长
＞先惠技术签署模组线采购合同、博创科技业绩预增

上证聚焦
○陶瓷基板龙头宣布提价、被动元件产业链量价齐升
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据媒体报道，全球芯片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头三环集团 宣布涨价至少15%，同行业的九豪有望跟进。目前芯片电阻供给已相当吃紧，上游关键材料大涨，点燃了国巨等芯片电阻制造商的调价火种，产业链将全面涨价。
国金证券 认为，2020年被动元件行业逐步进入补库存周期，预计2021年需求持续向好，同比增长11%。此外，在国产替代趋势下，终端厂商开始逐步将供应链向国内转移，国内被动元件企业加速扩产。看好生产片式电感元器件的顺络电子（002138）-0.08%、生产照明类铝电解电容器的艾华集团（603989）+3.43%等公司。

上证精选
○13日，北向资金净买入27.12亿元，连续第6个交易日净买入。南向资金净买入119.07亿港元，连续8个交易日超过百亿港元。
○工信部印发《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年，在10个重点行业打造30个5G全连接工厂。
○银保监会印发《消费金融公司监管评级办法（试行）》，对不同评级的消费金融公司采取不同监管措施，有助于奖优罚劣。
○发改委、生态环境部联合发文，同意46家园区的污染第三方治理方案，有利于环境污染第三方治理行业进一步扩围发展。
○上海市公布冬春季来沪返沪人员防控措施，除返乡探亲、必要公务等以外，非必要不离沪、非必要不出境，鼓励在沪过春节，尽量减少人员流动。

产业情报
○车企齐推智能化新车型、激光雷达等硬件投入大增
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由上汽、阿里巴巴 等共同出资成立的智己汽车，13日发布了首款量产车型，搭载有15个高清视觉摄像头、5个毫米波雷达和12个超声波雷达。
无独有偶，蔚来也在近日推出了智能旗舰轿车ET7，配备11个800万像素的高清摄像头，以及1个探测距离500米的高精度激光雷达。招商证券 汪刘胜认为，ET7定价较高，预计上市后销售规模不大，但汽车电动化智能化的浪潮正在加速，蔚来在智能化领域的硬件布局有一定前瞻性。
均胜电子（600699）+0.39%已完成对激光雷达制造商图达通的战略投资；
德赛西威（002920）-4.11%具备高清摄像头、毫米波雷达、自动泊车融合方案的量产能力。

○磷酸铁锂电池占比快速提升、今年需求有望高增长
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中汽协数据显示，12月动力电池销量12.2GWh，同比增长56.9%。其中三元电池6.5GWh，同比增长9.3%；磷酸铁锂电池5.6GWh，同比增长244.2%。中汽协还预计，2021年新能源 汽车销量将达180万辆，同比增长40%。方正证券 申建国指出，磷酸铁锂在乘用车领域应用回潮，预计2021年将进入高增长期，全年需求有望超过19万吨。
龙蟠科技（603906）-2.05%拟收购贝特瑞磷酸铁锂业务；
湘潭电化（002125）-4.62%参股的湖南裕能已引入宁德时代 、比亚迪等战投，将有大量磷酸铁锂产能投放。

公告解读
○先惠技术签署三份模组线采购合同
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先惠技术（688155）-2.11%公告，孚能科技 （镇江）有限公司和公司一次性签署了三份模组线采购合同，合同累计金额为3.43亿元。

○百利科技中标三元材料建设项目
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百利科技（603959）+9.01%被确认为湖南杉杉能源科技股份有限公司《长沙基地二期工程动力锂电池三元材料建设项目》设备与产线集成及配套项目中标人，项目中标价8亿元。

○贵州百灵等拟回购股份
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贵州百灵（002424）+0.69%拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过12.3元/股。
西麦食品（002956）-1.07%拟回购2600万至5115万元，回购价格区间为20-33元/股。

○珠海港拟投资新能源制造产业
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珠海港（000507）+2.20%拟设立珠海港能源科技集团，注册资本10亿元，致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用项目的投资开发及运营。

财报快递
○博创科技等全年业绩预增
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博创科技（300548）-2.01%预增950%至1100%，公司利润增长主要体现在10G PON光模块和数据中心光模块等有源器件业务。
信隆健康（002105）+4.67%预增245.74%至317.28%，因户外运动产品及自行车零配件订单量及出货量大幅增长。
日月股份（603218）+7.11%预增85%至105%，因下游风电行业和注塑机行业均处于高景气度，订单充足。
深天马Ａ（000050）+0.25%预增74.83%至98.95%，公司不断加大高附加值产品出货占比，叠加5G推进驱动，主要产品需求旺盛。
万里扬（002434）-2.34%预增50%至80%。公司汽车变速器销量同比增长16.28%，其中商用车G系列高端变速器销量同比增长67.51%，乘用车CVT同比增长87.69%。

资金观潮
○两机构席位买入潍柴动力
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13日交易公开信息显示，潍柴动力（000338）+7.68%获两家机构席位合计买入1.38亿元，占全天成交总额的3.14%，另有深股通净买入3.39亿元。中原证券 认为，2021年7月1日起全国所有柴油车辆都将实施国六标准，将驱动重卡存量替换需求。潍柴动力是国内重卡发动机龙头，持续加码高端产能，有助于夯实领先地位。