航宇科技科创板IPO即将上会 龙元建设为第二大股东

2021年1月7日，上交所官网显示，科创板上市委将于2021年1月14日召开2021年第五次上市委员会审议会议，审核贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“航宇科技”）的科创板IPO事项。
信息显示，航宇科技于2020年6月24日提交申报稿，目前已通过两轮问询，根据航宇科技首次公开发行招股说明书（上会稿），公司拟公开发行股票不超过4500万股，计划募集资金7亿元，用于投资航空发动机、燃气轮机用特种合金环轧锻件精密制造产业园建设项目和补充流动资金。
航宇科技成立于2006年9月，是一家从事航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售的高新技术企业，主要产品为航空发动机环形锻件，应用于航天火箭发动机、导弹、舰载燃机、工业燃气轮机、核电装备等高端装备领域。随着公司技术水平的不断提高，公司产品获得广泛的市场认可，主营业务高速发展。数据显示，2018年、2019年，公司营业收入分别同比增长47.47%、77.03%，2020年1-6月，公司实现营业收入2.87亿元，归母净利润0.31亿元，经营性现金流0.73亿元。
航宇科技表示，公司在新材料应用研究、近净成形先进制造工艺研究、数字仿真工艺设计制造一体化应用研究、智能制造技术应用研究等方面进行了多项自主创新，拥有51项发明专利，承担了多个国家重大科研项目，是国内航空发动机环形锻件的主研制单位之一，也是全球商用航空发动机机匣及环形锻件在亚太地区的主要供应商之一。
在境内航空市场，航宇科技与国内航空领域的中国航发各下属主机厂及科研院所建立了长期稳定的合作关系，公司参与国内航空发动机整机的同步设计、同步研究、同步试制、同步应用批产，是国内航空领域环形锻件的主承制单位之一。
在境外航空市场，公司与GE航空、普惠（P&W）、赛峰（SAFRAN）、罗罗（RR）、霍尼韦尔 （Honeywell）、MTU等境外主要航空发动机客户均签订了长期协议，全面参与国际航空环形锻件市场竞争。
目前，公司核心技术产品已在境内、境外航空发动机市场得到广泛应用，并适当涵盖运载火箭、导弹、燃气轮机等高端装备领域。公司产品应用于62个航空发动机型号，涵盖新一代国产军用航空发动机、长江系列国产商用航空发动机、国际主流窄体、宽体客机新一代航空发动机等国内外先进航空发动机。公司的大型航空发动机机匣等复杂异形环件的研发与制造技术达到国际同类先进水平。
值得注意的是，龙元建设通过杭州璨云英翼投资合伙企业（以下简称“璨云投资”）持有航宇科技25.02%股份，为航宇科技第二大股东。数据显示，璨云投资为龙元建设旗下股权投资平台，龙元建设持股比例为99%。目前，璨云投资持有航宇科技股份2652.90万股，占发行前总股本比例25.27%。此前，投资者亦多次通过上证e互动平台向龙元建设提问航宇科技科创板IPO进展。
公开信息显示，龙元建设为国内老牌民营建筑企业，多年来，已形成土建施工、建筑装饰、钢结构、幕墙、水利等多元化建筑全产业链布局，龙元建设打造了以龙元明筑、大地钢构、信安幕墙为核心的钢结构装配式建筑业务板块，依托集团在传统建筑总承包领域的丰富经验、龙元生态产业链的资源协同及子公司的制造和研发能力，在装配式建筑领域具备显著竞争优势。
近年来，龙元建设以打造“国内一流的城市基础设施及公共服务投资建设运营商”为目标，积极谋求从传统建筑承包商转型为基础设施投资人，在医疗养老、文化体育、教育、环保等民生类强运营领域展开布局。参股航宇科技，更进一步体现龙元建设转型发展的整体战略，未来，公司是否会继续加大在军工行业 的投入值得期待。
业内人士认为，此次IPO募投项目将用于扩充宇航科技核心产品产能，进一步提高公司市场竞争力。龙元建设作为参股方，也将享受资本溢价红利，受益科创板题材或提升估值弹性。