特斯拉狂降16万引发抢购潮，供应链的本土化优势显著

◆ 今日导读
＞特斯拉狂降16万引发抢购潮、产业链公司望体现业务弹性
＞中国商飞ARJ21飞机交付量创纪录、国产化进程提速
＞中国粮用中国种、加快实施种源“卡脖子”技术攻关
＞比特币突破34700美元再创历史新高、产业链公司望受益
＞券商1月金股组合出炉、顺周期和新能源 受多方关注
＞先惠技术收到宁德时代 订单、亚玛顿签光伏玻璃合同
＞今日有1只新股申购

◆ 今日头条
特斯拉狂降16万引发抢购潮、产业链公司望体现业务弹性
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新年第一天，特斯拉中国官网宣布国产Model Y正式上市开售，其中长续航版起售价为33.99万元，较此前预售价下调了14.81万元；高性能版起售价36.99万元，较此前预售价下调了16.51万元。
机构认为，Model Y瞄准豪华品牌B级SUV市场，降价后的国产Model Y价格已经低于同行电动车和燃油车竞品，有望凭借出色的性能，在中国市场大放异彩。此外，特斯拉Model3/Y等车型的电池与电池材料、电气配套与热管理系统大多数都已导入中国供应商，由于中国供应链的本土化优势、成本优势、供应链安全与稳定性等显著优势，预计特斯拉应链的国产化比例会继续提升。而降价后Model Y更具竞争力，其中国中游供应链的企业将逐渐体现出业务弹性。

岱美股份（603730）公司是特斯拉全系列产品的遮阳板全球独家供应商。
宏发股份（600885）公司是全球继电器龙头，公司已经成为特斯拉等海外标杆客户新车型的主要供应商并开始供货。
三花智控（002050）是全球领先的新能源 汽车热管理供应商，为特斯拉供货相关零部件

◆ 媒体精选
○沪深交易所发布新修订的退市新规。相比之前的征求意见稿，更加严惩财务造假行为，下调了触发退市指标的造假金额和造假比例标准。
○证监会发布可转债管理办法，防范和抑制过度投机，并为上市公司向特定对象发行可转债购买资产预留了一定的制度空间。
○央行、银保监会决定建立银行业金融 机构房地产 贷款集中度管理制度，设置房地产贷款余额占比上限。这将抑制银行的放贷冲动，压低风险敞口。
○银保监会回应近期热点问题，表示将严厉打击“伪创新”“乱创新”，已研究起草关于规范商业银行通过互联网 开展个人存款业务的规范性文件。
○据国家电影专资办数据，2021年元旦当天，内地电影票房5.92亿元，创出同档期影史新高。此前最高为2018年的3.68亿元。

◆ 产业情报
中国商飞ARJ21飞机交付量创纪录、国产化进程提速
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中国商飞近日表示，2020年共向客户交付24架ARJ21飞机，批产交付再创纪录。ARJ21是我国第一款自主研制、具有完全自主知识产权的新型涡扇支线飞机。通过研制ARJ21，我国第一次走完了喷气客机设计、制造等运营全过程，掌握了民用喷气运输类飞机研制核心技术。
东兴证券 认为，机身、发动机和机载系统是大飞机的三大组成部分，其中机身约占大飞机整体造价的30%。中航西飞 承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造，是国产民用飞机生产的主力军。
光威复材（300699）主营碳纤维及其复合材料，持续受益于航空装备的升级换代；
应流股份（603308）主要产品为泵及阀门零件等，应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。

中国粮用中国种、加快实施种源“卡脖子”技术攻关
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日前，中央农办主任、农业农村部部长唐仁健在中国农科院调研期间表示，要把种业作为“十四五”农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务来抓，加快启动实施种源“卡脖子”技术攻关，保持水稻、小麦等品种的竞争优势，缩小玉米、大豆、生猪、奶牛等品种和国际先进水平的差距，坚决打赢种业翻身仗，确保中国碗主要装中国粮，中国粮主要用中国种。
点评：种子是农业的“芯片 ”。我国种业自主创新水平与发达国家还有差距，特别是核心技术创新不足，亟需加大育种核心技术创新。突破“卡脖子”问题，关键靠创新。如果我国种业不能及时补上研发短板，那么我国的“菜篮子”“米袋子”就可能受制于人。解决好种子问题，瞄准的是14亿中国人的超大内需市场，是构建新发展格局的必然要求。
A股种子概念股主要有登海种业（002041）、神农科技（300189）、丰乐种业（000713）等。

◆ 投资聚焦
比特币突破34700美元再创历史新高、产业链公司望受益
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据媒体报道，比特币价格近日持续飙升，并不断刷新历史新高。1月3日比特币美元报价一度超过34700美元，折合人民币超过22万元，日内上涨一度超过15%。从2020年3月份的低点来看，加密货币已经上涨了740%。比特币自2020年初以来目前的涨幅超过370%。Coingecko行情显示，当前全球加密货币总市值超过8506.87亿美元。比特币总市值突破6000亿美元，约占总市值的70.9%，与知名公司股票市值相比，排名升至第9位，已超越台积电 ，逼近阿里巴巴 市值。
业内分析认为，美国机构如灰度比特币等机构的持续增持及供给量的减少是比特币持续飙升的主要原因。目前以比特币为代表的数字货币已处于落地之后的初级阶段，目前73%的央行都表示支持央行数字货币。机构认为，合规渠道的出现及相关技术的推动，数字货币有望成为主流资产配置选项。随着比特币价格的持续飙升，相关公司望受关注。
海能达（002583）为国内知名矿机企业客户提供矿机生产代工，包括部分研发设计和供应链整体服务，该业务受益于数字货币行业发展和比特币价格波动。
智度股份（000676）互动平台表示，公司参股了区块链数字货币独角兽公司比特大陆公司

券商1月金股组合出炉、顺周期和新能源受多方关注
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针对券商每月发布的“金股组合”，西部证券 回测发现，发布后3个月，平均可获得2.7%的累计超额收益。根据目前已发布的今年1月金股，顺周期、新能源、国防军工受到多家券商关注。如光大证券 认为，从“十四五”规划的远景目标看，新能源车 和光伏仍是确定性最强的产业，个股回调往往带来配置机会。光大证券的1月金股包括天齐锂业 、航天发展 、日月股份 等。
天风证券 看好交运和出口产业链，今年我国有望出口更多原材料、零部件和生产设备。天风证券的1月金股包括中远海控 、嘉诚国际 、木林森 等。
另外，白酒、医药 等大消费龙头 品种继续受宠。西南证券 认为2021年仍将是机构大年，市场将持续震荡向上。处于风口和核心赛道上的龙头标的，收益率仍将远胜于市场平均。西南证券的1月金股包括五粮液 、药明康德 、长春高新 等。

◆ 独家参考
容百科技：公司已经在布局Ni含量大于90的高镍材料
容百科技（688005）接受机构调研时表示，公司较早切入高镍市场，在生产控制、设备和产线设计，已经积累3-4年经验，通过生产系统长时间的迭代、磨合，实现产品一致性与量产稳定性。目前公司迭代的第三代产线，相比于第一代产线，产能增加一倍以上，成本实现大幅降低，NCM811量产具备较高的综合优势。原料方面，目前公司的两大事业部均成立供应链开发中心，积极探索与上游供应商建立战略合作伙伴关系。此外，公司已经在布局Ni含量的大于90的高镍材料。同时，公司与华为签订战略框架协议，引入IPD管理体系，以建立开发速度更快、开发成本更低、产品创新能力更强的新产品开发体系。

顺络电子：一体成型电感可实现正式批量化供货
顺络电子（002138）最新发布的投资者关系活动记录表透露， 目前公司订单充足，产能利用率较高，产能释放比较充足，各项目在积极的开展。一体成型电感目前可实现正式批量化供货, 公司一体成型电感可广泛应用于高端手机、消费电子和汽车电子等应用领域，一体成型电感已列为公司级重点新产品项目，公司在加大研发投入及客户应用推动进行中，其市场空间及未来前景可期。公司0201高精密电感产品及产能占据目前全球高精密电感市场较高部分的市场份额，目前国内高端手机仍以0201叠层电感为主，产能持续在扩产，订单量很饱和。hk01005电感产品属于纳米级小型化、高精度电感、代表即将到来的新一代的技术产品，目前大客户开拓项目进展顺利，后续01005产品伴随应用端配套产品技术水平的提升以及5G市场的发展需求，将为公司电感产品打开更大的市场空间。LTCC产品目前进展顺利，本年度订单不断释放，产能扩产较快。此外，公司倒车雷达变压器、电动汽车BMS变压器、功率电感等产品，已经被海内外众多全球知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购。汽车电子业务将为公司长期持续稳定增长奠定坚实基础，未来市场空间巨大。

◆ 财报快递
爱施德等全年业绩预增
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爱施德（002416）预增97.86%至118.23%，因公司持续构建新能力，手机销售稳步增长，扩展了电子烟、小家电等消费电子新品类，2B、2C销售服务能力有效提升，实现营业规模和营业毛利的增加。
以岭药业（002603）预增90%至110%，因连花清瘟产品销售收入较去年同期实现快速增长；公司心脑血管产品销售收入同比实现增长。
金力永磁（300748）预增50%至60%，因公司在新能源汽车及汽车零部件领域的营业收入同比增长近50%，在节能变频空调领域的营业收入同比增长逾100%，在3C领域开始规模化量产，同时在风力发电、机器人 及智能制造、节能电梯等领域的营业收入保持稳定。
山西汾酒（600809）预增41.56%至55.47%，因高端产品占比增加，以及大力开拓省外市场，营销组织架构进一步下沉所致。

◆ 公告解读
先惠技术收到宁德时代合计逾2亿订单
先惠技术（688155）公告，2020年四季度以来，公司收到宁德时代共计九份订单，订单金额合计约2.016亿元（不含税），预计将对2021年度业绩产生积极影响。

亚玛顿签订光伏镀膜玻璃长单销售合同
亚玛顿（002623）与晶澳科技 签署协议，拟于2021年1月至2022年12月期间向后者销售光伏镀膜玻璃，预估销售量合计不少于7960万平米，销售总金额约21亿元（含税），占公司2019年度营业收入约177.31%。

拉卡拉等拟回购股份
拉卡拉（300773）拟回购3亿至6亿元，回购价格不超过40元/股。
煌上煌（002695）拟回购1.5亿至2.5亿元，回购价格不超过30元/股。
国光电器（002045）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过10.50元/股。
振德医疗（603301）拟回购1.2亿至1.6亿元，回购价格不超过90元/股。
汇纳科技（300609）拟回购6000万至1.2亿元，回购价格不超过35元/股。
每日互动（300766）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过29.76元/股。

博世科等实控人拟变更
博世科（300422）实控人方面拟以12.6元/股将所持4000万股（占总股本9.85%）转让给广州环投集团，同时将剩余所持约占公司总股本的11.09%对应的表决权委托给后者行使。完成后，公司实控人将变更为广州市政府。
荃银高科（300087）贾桂兰方面拟将所持公司全部股份（占总股本8.23%）对应的表决权委托给现代农业行使。完成后，现代农业将取得公司的控制权，国务院国资委将成为实际控制人。

现代投资获湖南轨道举牌
现代投资（000900）公告，截至2020年12月31日，湖南轨道买入现代投资7589万股，占总股本的5.00%，并不排除在未来12个月内增加其在上市公司拥有权益股份的可能性。

◆ 资金观潮
2020年12月31日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾2亿元
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在2020年12月31日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超2亿元，分别是太阳能（000591），净买入额2.64亿元；N火星人（300894），净买入额2.18亿元。
◆太阳能第一大买入席位为深股通专用，买入额2.02亿元。
○北上资金2020年12月31日净流入30.78亿，第四季度累计净流入1123亿元，全年累计净流入2089亿元。当日东方财富 净买入8.43亿，科大讯飞 净买入6.51亿，阳光电源 净买入3.35亿，智飞生物 净买入2.50亿。

◆ 申购提醒
浩欧博：申购代码787656，发行价格35.26元/股，发行市盈率36.42倍。可比公司：热景生物（688068）。