最新方向之碳排放及碳交易概念

20-11-26 12:49 3327次浏览
godordie
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昨晚*给拜登发去贺电,正式确认拜登当选;


拜登当选放宽对中国的各项制裁(包括科技、税收等),也积极发展清洁能源 计划,与中国加强合作。

现在能预见到的唯一一个可能和中国产生正面冲突的就是碳排放问题。

中国是全球最大的碳排放国,而拜登上来就说要重返巴黎协定,采取强有力的措施,阻止与未完成碳排放承诺的国家来往。

基本上等于说之前贸易战的那些矛盾,都要转移到碳排放这边来。

所以,碳排放问题,从现在开始,会是一个起码持续4年的中美关系的最大话题之一。

除此之外,11月2日发布的《全国碳排放权交易管理办法》也标志着“十四五”碳排放权交易市场的加速推进。

无论是国际还是国内,碳排放问题都将是未来几年持续热议的大话题,而碳排放概念股势必也会在我大A股掀起持续性的炒作浪潮。

一、拜登上来的第一个承诺——巴黎协定

拜登许诺,入主白宫的第一日,将重返巴黎协定。

自特朗普总统上任以来,美国已经放弃了对该协议的承诺,其他主要的排放国也没有为实现自己的目标而采取足够的行动。

因此,拜登将不遗余力的推动《巴黎协定》更进一步,希望更多的国家加入其中。

拜登政策的核心是目标:确保美国实现100%的清洁能源经济,并在2050年之前达到净零碳排放。



拜登还表明将采取强有力的措施,阻止与未完成碳排放承诺的国家来往。

美国将不能再把贸易政策与气候目标区分开,这也就意味着拜登不允许包括中国在内的其他国家不顾环境污染的发展经济,破坏美国在实现气候目标方面所做的努力,并剥削美国工人和企业。

二、巴黎协定最重要的部分——建立碳排放交易市场

《巴黎协定》要尽快实现全球温室气体发放达到峰值,最重要就是要到本世纪下半叶让全球实现温室气体净零排放。

巴黎协定第六条有三个执行部分,其中两个与国际碳交易市场有关:

条款6.2 为国际合作提供了一个会计框架,例如将两个或多个国家的排放交易方案联系起来(比如将欧盟的限额和交易计划与瑞士的减排转让联系起来)。同时允许国家之间的减缓成果国际转让。

条款6.4 建立了一个联合国中央机制,以交易通过特定项目减排量获得的信用额度。例如,A国支付给B国一定的费用以建造风电场而不是燃煤电厂。碳排放减少了,B国从清洁能源获益,A国也因减排获得信用额度。

条款6.8 规定了针对非市场方法的工作计划,例如征收税款以减少排放。

自2005年《京都议定书》生效以后,全球碳交易市场出现了爆炸式的增长。

欧盟、新西兰、日本、美国、瑞士、加拿大、中国等多国纷纷建立了碳交易市场。



尤其在2018/2019两年,碳交易市场呈现爆发式增长。

2019年全球碳市场的总价值增长了34%,达到1940亿欧元,这几乎是2017年碳市场的5倍。



目前碳价格跨度很大,最低1美元/吨二氧化碳当量,最高139美元/吨二氧化碳当量,平均价格10美元/吨二氧化碳当量。最新碳价格远远低于斯特恩-斯蒂格利茨碳定价高级别委员会认为符合《巴黎协定》气温目标的2020年每吨40-80美元和2030年每吨50-100美元的水平。

随着中国、美国的加入,这个市场会呈现更加迅猛的增长,碳交易价格会有更大的上行。

三、我国的碳排放交易市场建设情况

遇到新事物,我国向来喜欢先试点,摸着石头过河。

全国碳排放权交易市场的建设也一样。

2011年,我国在北京等8省市开展碳排放权交易试点;
2014年12月,国家发改委印发《碳排放权交易管理暂行办法》;
2017年12月,国家发改委印发《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》;

*

2018 年 5 月,在全国生态环境保护大会上强调, 充分运用市场化手段,完善资源环境价格机制是提高环境治理 水平的重要手段;

2019 年 7 月,二领导主持召开国家应对气候变化 及节能减排工作领导小组会议,要求加快建立碳排放权交易市场, 构建节能减排的长效机制。

2020年9月22日,在联合国大会上承诺,中国二氧化碳2030年前达到峰值、2060年实现碳中和。

*碳排放权交易市场建设进入了快车道。



2020年11月2日,生态环境部发布《全国碳排放权交易管理办法(试行)》(征求意见稿)和《全国碳排放权登记交易结算管理办法(试行)》(征求意见稿),推进全国碳排放权交易市场建设。

对外有国际的压力,对内有高层领导的压力。

之前试点的省市,过去是通过地方人大立法,或者发布政府令的方式来强化这项工作的法律保障,现在所有的保障都要用上了。

无论是全国性的还是区域性的碳排放权交易市场,接下来都会出一系列的细则,纳入越来越多的高排行行业和企业。

四、这个碳交易市场有多大

中国是世界上最大的碳排放国,并且通过大规模的“一带一路 ”政策,北京每年还为整个亚洲及其他地区数十亿美元的化石燃料能源项目提供资金。

拜登将在“一带一路”基础设施项目实施国中组建一个统一战线,要求中国对高标准的环境要求负责,决不允许中国将污染外包给其他国家。

因此,中国必须加速减少碳污染,完善碳排放权交易制度,才能避开拜登的制裁。

据中国碳交易网数据,2019年全国9个试点体系总交易量9285万吨(同比+27.7%),累计成交金额近21亿元。

截止到2020年8月,试点省市碳市场共覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业,接近3000家企业,累计成交量超过4亿吨,累计成交额超过90亿元。

2019 年中国碳排放交易体系试点在交易所的交易量和价格


上面这个都是过去的,下面看看未来的。

世界银行预测,高峰时我国碳配额成交量可达到260亿吨以上,以目前最低碳价30元/吨计算,未来我国碳市场交易额将达到8000亿元以上,以欧盟最高碳价120元/吨计算,未来我国碳市场交易额将超过3万亿元。

据预测,全球碳交易总额未来有望达到3.5万亿美元,将超过石油市场成为第一大能源交易市场,而中国将成为全球碳排放权交易第一大市场。

关于能为利益相关者带来多大的市场。

先看下面这个欧盟的增收:



再考虑碳排放交易所的利润,参考上交所和深交所,每年百亿以上的利润。

最后,再模糊测算做碳处理的环保企业,千亿级的市场。

四、这个产业究竟利好谁

1、首先,这个碳排放的政策要求,肯定利空那些二氧化碳高排放的行业和企业,你们看看欧盟对大众、捷豹等的罚款,都是几亿欧元以上的罚款。还有被挪威养老基金拉黑的传统能源公司。




2、利好碳排放权交易所。

现在全国共有北京、天津、上海、深圳、广东、湖北、福建和重庆等8个地方性的碳排放权交易所。

在10万亿级别以上成交额的基础上,这些交易所今后的利润将会是百亿级别的。

所以利好这些碳排放权交易所的股东。

3、利好清洁能源企业

由于碳中和的政策,新能源 产业链的企业将可以出售多余的碳配额,比如光伏企业。



4、利好环保企业

利好碳处理企业和碳资产管理企业。

为了降低碳排放的成本,现在已经有许多的高排放企业开始成立了本企业的碳资产管理团队,如:中石油华新水泥中石化 等。

而很多碳处理的环保企业,也接到了越来越多的业务,收入利润的增速在未来几年都会非常可观。

五、A股有哪些概念股

1、华银电力( 600744 ,低价+小盘)

首当其冲的是碳排放权交易所的股东。

公司出资2250万元参股深圳排放权交易所有限公司7.5%股权。

深圳排交所成立于2010年9月,是一家从事温室气体排放权、污染物排放权和减排量等环境权益登记和交易的有限责任公司。

2、深圳能源( 000027 ,市值偏大)

参股深圳排放权交易所12.5%。

涉足温室气体排放权、污染物排放权和减排量等环境权益登记和交易。

3、开尔新材( 300234 ,板块概念唯一创业板)

子公司开源新能从事碳金融 ,碳资产开发与管理,碳交易,碳中和等业务。

概念中唯一一个创业板,股性活跃,但是以概念为主,可能游资朋友会比较喜欢。

4、远达环保( 600292 ,电力行业气处理)

公司于2013年收购先融期货32%股权,布局碳环保指标交易和期货交易市场。

同时,公司拥有国内运营规模最大的烟气CO2捕捉装置。

此外,碳排放交易按行业纳入时,电力行业是第一个(行业占碳排放超50%)。

由于背靠大股东,公司未来几年的业绩可能弹性非常大。

5、国网英大( 600517 ,业务纯正+位置低)

公司业务布局包括碳减排项目核查开发、碳排放方法学开发、碳交易服务等。

子公司置信碳资产管理公司是国网公司系统内唯一一家专业从事碳资产经营业务的公司。

6,雪迪龙002653 ),小市值低位,

公司是环境监测行业龙头。公司是专业从事分析仪器仪表、环境监测系统、工业过程分析系统的研发、生产、销售以及运营维护服务的

高新技术企业。碳交易的实行,通过市场化的手段强化了各主要控排单位的减排力度,同时推动了高污染高能耗企业对于节能减排的巨

大需求,脱硝改造和产品更换需求为公司带来持续增长空间。

小结

无论是国际压力还是国内发展目标,碳排放交易市场的快速建立都是迫在眉睫的。

*在拜登当选后,会更加积极的推动。

关于碳排放的话题是未来持续几年的主题,给碳排放交易所、清洁能源企业、环保企业等都带来真金白银的利润增长。

在未来几年这个主题会给相关利好企业带来超千亿级的市场。

最后,一定要重视这个主题,你看看下面这个报道就知道了,不管我国做得有多好,中国都还是会被国际批评的。毫无疑问的,拜登上来后,国内领导推动碳排放问题是会越来越积极的。

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精彩评论
storm1

20-11-26 20:47

1
长源电力 参股武汉那个碳排放交易所,怎么没提呢?
青年俊才

20-11-27 00:29

0
“国六”标准施行在即活塞重要性凸显 渤海汽车 等细分龙头有望受益
    [淘股吧]
    
    原标题:“国六”标准施行在即活塞重要性凸显 渤海汽车(3.980, 0.03, 0.76%)等细分龙头有望受益 来源:证券时报网
    
    根据国家环保部门发布的《轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)》要求,国六排放标准将于2020年7月1日起实施。虽然自2020年以来,工信部、生态环境部等部委联合发布公告,将国六排放标准实施日期由2020年7月1日推迟至2021年1月1日,并对2020年7月1日前生产和进口的“国五”排放标准轻型汽车,延长销售过渡期6个月。但从公告内容来看,推迟实施日期及延长过渡期的安排旨在稳定和扩大汽车消费,消化现有“国五”车型库存,并未改变排放标准升级的大趋势,未来市场仍将切换至国六车型。
    
    在国六标准大规模实施之前,A股市场上已出现明显异动。综合各大金融 终端的数据,当前与国六排放标准相关的概念个股共有16只。在近短短五个交易日内平均涨幅已达到19.31%,其中艾可蓝 (95.000, 4.14, 4.56%)、龙蟠科技 (28.150, -1.59, -5.35%)、渤海汽车连续多个交易日涨停,威孚高科 (27.120, 0.11, 0.41%)、隆盛科技 (26.510, 0.10, 0.38%)、长源东谷 (25.320, -0.48, -1.86%)等涨幅超5%,远超同期大盘指数。
    
    对于各部委的发文,各大机构普遍认为,排放标准升级除了直接利好尾气处理行业外,还将对庞大的汽车零部件行业产生深远影响。以发动机活塞为例,“国六”标准下其重要性将得到进一步强化。在“国六”标准下,发动机气缸内的爆发压力明显增加,对活塞的强度和疲劳耐久的要求都远高于“国五”时期。特别是对于重型柴油机而言,“国五”时代常用的铝活塞强度较低,将不能胜任新标准下230bar甚至更高的爆发压力要求,必须使用强度更高,但制造成本也更高的钢锻活塞。相应地,高成本将显著提升钢锻活塞产品的定价水平和利润率,对相关生产企业形成直接利好。
    
    而在发动机活塞这个细分领域,渤海汽车子公司渤海活塞是国内最大的活塞生产企业,也是国内极少数具备大批量生产“欧五”、“国六”活塞产品的企业之一。2015-2019年,渤海汽车的活塞产品销量从1900万只增至2100万只以上,平均单价也从50元左右增至将近70元,呈现出行业罕见的“量价齐升”势头。
    
    除产品销售亮眼外,渤海汽车最近还发布公告,拟转让控股子公司渤海柯锐世51%股权,并根据国资管理相关规定,在北京产权交易所预挂牌。根据公告,渤海柯锐世2019年和今年一季度均处于亏损状态。渤海汽车表示,本次转让系为满足公司进一步优化产业布局,配合公司未来战略发展规划的需要,对2020年度利润的影响需根据实际成交价格确定。
板上吃肉

20-11-27 00:17

0
不错
godordie

20-11-26 23:51

0
长源电力正宗的
玄武羊

20-11-26 22:17

0
龙源技术创业板
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