今天，机构调仓这个行业

今天市场分化比较严重，指数层面看上证指数 就是横盘震荡，创业板比较强势，到收盘涨了2%，但从涨跌比例看下跌家数是大于上涨家数的，没选对方向的话账户估计也赚不到钱。这种结构性行情其实很早就开始了，上周的行情特别明显，周末复盘的时候我发现整周的涨跌幅中位数在-3%，但是很多行业的龙头却是大涨的。造成这种分化格局的原因我认为是市场在反应三季报的业绩，超预期的才能涨，符合预期和低于预期的资金都不会比较着急地买。这跟我最近交易下来的感受特别符合，市场越来越理性，越来越重视基本面，只有用业绩证明自己才能走中长期趋势。下一个阶段我估计这种结构性行情还会继续维持，特别是全面注册制以后，拥抱景气龙头，抛弃小盘概念，是不可逆的大趋势，一定要尽量惯这种市场才行。——————盘面上今天是比较活跃的，持续性最强的新能源 方向继续涨，无论是新能源车 产业链还是光伏都有资金买买买，从三季报的业绩层面看确实支持他们继续涨。消费电子方向今天有些回暖，消息层面上许多厂家向美申请供货都批了，韦尔因为这个消息涨停。现在市场对华为的预期开始转暖一些，认为手机业务还能继续做，只是不能用自己的芯片 了。今天最大的看点应该是机构向家电方向调仓，家电是非常典型的低估值顺周期板块之一，同样也是市场现在比较感兴趣的可选消费 。从需求侧看家电，可以拆开来从国内和海外两个市场来看。国内这块的需求在下半年有比较好的增速主要是上半年的消费压制，疫情期间大家装修都做不了，竣工后的需求延迟到了下半年释放。海外市场对国内产品的需求也是增加的，因为疫情的原因大家大部分时间都呆在家里，对冰箱、电视这些大家电的需求提升了不少。而且海外的产能也因为疫情受到了限制，我看新闻说一些小家电的单子都爆满了。家电方向我估计双十一的数据还会有刺激，低估值的大家电是机构中期会持续配的方向，高估值的小家电只要增速能够支撑估值应该问题也不大。—————北上资金观察北向净流入30.81亿。北上50涨幅前10
北上今天流入了30亿，量不算大但也还行，这块继续观察就好。北上50榜单里，今天涨幅第一的是汇川技术 ，三季报业绩大超预期直接涨停。这波汇川确实很牛，趁着国外疫情，国外的竞争对手没法施展拳脚，猛抢份额做国产替代，能做到这个业绩确实太猛了。不过龙虎榜看机构的分歧比较大，卖一机构砸了成交额的10%，短期看可能会偏博弈一些。——————今天市场表现还不错，但短期还是要注意一下这周的两个事件落地，蚂蚁今天认缴结束应该就没啥影响了，接下来看上市以后的博弈。另外大选周三上午应该会有一些消息出来，无论是哪一方当选对市场都是利好，可能有黑天鹅的是输的一方不承认失败，这个概率虽然比较小的，但是也要稍微防一下。短期的策略还是摁住仓位做好结构，方向仍然是顺周期低估值方向，四季度应该还是顺周期占优。数据跟踪
ETF
数据跟踪
涨停47家，跌停59家。
涨少跌多，涨幅中位数-0.1%。

沪深港通净流入30.81亿。