一日翻倍,谈谈我对可转债的理解

20-10-23 21:50 14528次浏览
三千里路
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今天撸了一天可转债,操作多只转债完成收益翻倍,把个人收益翻倍的记录,从一周翻倍提高到一天翻倍,特写此文以作纪念。
1, 常规炒法。债股联动,这波转债行情的先锋蓝盾转债就得益于蓝盾股份 T字板带动,正股股价上涨导致转债内在价值上涨。这是常规玩法,没啥好说的。可以看看债中茅台英科转债,价值摆在那1000元一股也没人说他贵。
2, 情绪炒法。转债价格与正股价格出现明显的背离,出现脱离基本面的情绪炒作。这种炒作无厘头无参照物无锚定价值,只可通过对人性情绪的揣摩在一定程度上对市场进行揣摩。而说到对人性情绪的揣摩,情绪周期和龙头战法无疑是最好的工具。
3, 情绪周期。情绪周期是道,龙头战法是术。有道无术术尚可求,有术无道止于术。首先来说说情绪周期。吧里对情绪周期有系统论述的文章有很多,往大了说是春夏秋冬,天道轮回,是万物运行的规律。往小了说就是交易有段时间特别好赚钱有段时间特别难赚钱。10.19蓝盾转债最高涨幅73%次日大幅冲高,10.20盛路转债最高涨幅61%次日冲高,10.21万里转债最高涨幅72%次日大幅冲高,10.22正元转债最高涨幅177%当晚监管打压。可以看到蓝盾转债以来,可转债市场的赚钱效应极佳,次日也都给了全身而退的机会。这就是特别好赚钱的时候,也就确认了这是情绪周期处在发酵到高潮的阶段。天气好就出门玩呀,可是怎么玩才玩的快乐?这就涉及到了术,也就是龙头战法。
4, 龙头战法。人还是这些人,钱也还是这些钱,所以很多股票里的规律都是可以通用的。龙头战法最重要的就是龙头,没有龙头便没有龙头战法。那么可转债里的龙头呢?怎么判定?其实很简单,和股票一样。分为一字龙和换手龙,今天竞价封单最大的是智能转债那么智能转债就是一字龙,今天换手2连停最早的是宝莱转债,那么宝莱转债就是换手龙。这就是市场地位,市场地位一旦确认就比较难被卡位(出现卡位龙不是一个好情况今天不聊)。龙头确认之后就要通过龙头的表现来确认行情的强度。可以看到智能转债和宝莱转债那叫一个猛,日内翻倍不在话下。这个时候追涨不合时宜,要考虑的思路是补涨票的低吸。补涨票的选择也简单,规则的原因所有2连停的票都是备选,这样补涨票有辨识度,涨起来也不用再停牌没有涨跌幅限制足够刺激。在智能转债和宝莱转债确认行情强度后,进行低吸补涨操作都是大肉,比如飞鹿转债/银河转债/同德转债/联得转债的分时跳水低吸都是大肉,这是第一波同批次补涨。如果此时龙头继续强势,同批次补涨凶猛,那么就会有第二波二批次的补涨。此时雷迪转债和均达转债映入眼帘,买点在冲第二次临停的时候(类似于扫板)。补涨必然只是补涨,大幅冲高砸个好价格就完事别在这个时候追高。此时市场赚钱效应到达一天的高潮,虽然还有3波4波的补涨,高度只会不断减低,赚钱的确定性也在减低所以后面不操作也罢。补涨逻辑结束后,最后回归龙头博弈。这时候要确认日内龙头是谁,分时来看明显是智能转债强于宝莱转债,那么智能转债的分时低吸是可以尝试的。从赚钱效应的模仿来看,尾盘有异动的转债是可以拿先手的(22日的哈尔转债,23日的智能转债和同德转债都是尾盘异动之后次日连续秒板直接给30点溢价)可惜今日情绪已达沸点,亏钱效应释放,今日这尾盘套路失效,这也从侧面印证道大于术。
5, 尾声。可转债也好,股票也罢。交易的背后都是人,人的交易行为推动着股价波动,虽然这波可转债的主升浪已经过去,但是资金永不眠,好好揣摩人性,提高认知,财富的大门必将向你打开。(本人有实盘贴,欢迎观看)
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精彩评论
乌兰村

20-10-24 11:30

12
1.混沌期出现赚钱效应标杆,行情转势,否极泰来。
    2.赚钱效应迅速扩散,资金进场模仿。
    3.一波接一波行情达到顶峰,资金增量到达最大,盛极而衰。
    4.巨大的亏钱效应后,尚有余波,但最好的日子早已过去。
    普通散户在阶段一视而不见;
    在阶段二疑惑观望或只敢小仓试水;
    阶段三被群体狂热的情绪裹挟,按捺不住终于冲入场内;
    阶段四经历希望,幻想,终于意志消磨殆尽,最后一怒斩仓。
    尔后又是轮回如斯。
三千里路

20-10-26 15:05

8
原创不易,读了这篇文章觉得有所收获的。帮帮忙加个油,打个赏啦。这样我才有动力继续分享下去~
三千里路

20-10-24 07:54

7
理解岔了,股票的核心永远是龙头,补涨只是对错过龙头进行的套利行为。智能转债是买不到,宝莱转债是因为太快了反应不过来。如果让我选我当然是选择在龙头上躺赢,之后才会考虑是不是要做一波套利补涨。
三千里路

20-10-23 23:07

5
如果说转债就这点技俩就小看这个市场了,市场唯一不变的就是永远在变。
三千里路

20-10-26 20:04

3
1.类一字的可转债没必要抢,优先做第一只换手板转债如今天的通光转债2.一字龙强势的话可以低吸2连停之后的淘汰的竞争票做跟风纠正3.做10到11点之间的第二批补涨扫板4.午后龙头博弈(本人只参考不参与)5.尾盘竞价抢筹博弈直至模式失效。6.尾盘竞价的规律是按竞价起始价格限制10%以内,比如英联转债169.123x1.1=186.035就是最高价超过就是废单,低了抢不到。
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