财经早参--0929

★机构热盼军工“十四五”规划 中期看好 关注6股

天风证券 军工团队认为，2020年一季度军工板块呈现超预期的业绩增长，73只个股营收同比增长12.53%。在疫情中，军工板块实现高速增长，“十三五”面向未来战争的装备已经开启初步放量，而“十四五”或将成为军工装备的重点放量期。中国银河 证券认为，如今军事战略之争开始向太空、网络、海洋、极地等新领域和远程精确化、智能化、隐身化、无人化等新技术维度扩展。随着军工装备的更新迭代，新材料等应用将更加广泛，装备价格呈现指数级增长。面对这一趋势，“十四五”期间军费支出以及军品采购的结构性调整和跟踪行业变化，将产生重大影响。

点评：综合众多券商分析的意见，认为“十四五”期间，军工装备将迎来更新迭代，随着新材料的广泛应用，未来军费上涨已然是必争事实，其中以战机更新迭代、威慑性导弹增加、上游军工电子三个方向，是券商分析师都重点关注的领域。未来军工主题机构资金，或重点往这些方向布局。

关注：300722新余国科、300581晨曦航空、300775三角防务、000733振华科技、600456宝钛股份、600893航发动力

★海外光伏需求进入成长通道　旺季到来 5股受益

根据海关数据，8月光伏组件及电池出口总金额同比/环比增长7.3%至16.61亿元。参考PVinsight海外单晶组件价格趋势，机构估算8月组件出口量约6.9吉瓦，同/环比+16%/+5%。根据估算，组件出口量自6月实现同比增速转正至+1.4%，7、8月保持了同比双位数增长（+18.3%/+16.5%）。

点评：券商认为，7、8月光伏组件出口同比双位数回升，看好全年出口同比基本稳健。从出口的角度来看，海外疫情对光伏外需整体冲击有限，且不改变海外装机增长趋势。从主要地区的装机并网及招投标数据来看，海外市场整体复苏良好，部分地区超预期增长，后期加速复苏确定。

关注：601012隆基股份、300118东方日升、600438通威股份、300724捷佳伟创、300376易事特

★北京车展释放信号：新能源 车 爆发 5股迎机遇

记者注意到，国内各大车企，比如东风、吉利、长城、长安、上汽，都推出了自己的新能源 汽车，这在以往的车展很是少见。海外车企新推的产品，也都集中在新能源上。比如广受中高端市场青睐的德系三强奔驰、宝马、奥迪，都在其展区显要位置展出了自己的电动汽车：奔驰在展区中心位置陈列了纯电动车“EQC400”；在宝马展区，纯电动SUV“iX3”吸引了不少观众；在奥迪展区，1米多高的高台上，一辆名为“e-tron”的灰色纯电动SUV格外抢眼。

点评：中国是全球最大的新能源汽车市场，我国面向中长期的新能源汽车产业发展规划也明确了大力发展电动汽车的导向。到2025年，新能源汽车新车销量占比有望达到汽车市场份额的25%。

关注：002594比亚迪、002812恩捷股份、300750宁德时代、002460赣锋锂业、002407多氟多

华为新机进一步提升快充能力 关注4只概念股

据科技媒体报道，华为Mate 40有望在10月中下旬发布。除了麒麟9000处理器之外，超级快充也是一大亮点，功率将从40W升级到66W。在电池容量变化不大的情况下，充电速度或取得60%左右的提升。

点评：民生证券认为，手机功耗提升和手机电池容量受限，催生了快充解决方案。快充正在走向百瓦时代，协议兼容性增强，将推动第三方充电器迅速放量。预计2022年整体有线充电器市场空间为1081亿元，其中快充986亿元，年复合增速近40%。

关注：300671富满电子、300787海能实业、002993奥海科技、300866安克创新

九部门发布职业教育 提质培优行动计划 4股受益

近日，教育部、财政部等九部门印发《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》。计划提出：支持国有企业和大型民营企业举办或参与举办职业教育，将企业办学情况纳入企业社会责任 报告。发挥职教集团推进企业参与职业教育办学的纽带作用，打造500个左右实体化运行的示范性职教集团（联盟）、100个左右技工教育集团（联盟）。

点评：随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。权威数据显示，目前我国职业教育总市场规模已超万亿元。

关注：300338开元股份、002696百洋股份、002607中公教育、300282三盛教育

全国马产业发展规划印发 关注4只概念股

9月29日，农业农村部办公厅、国家体育总局办公厅印发《全国马产业发展规划（2020-2025）》。《规划》提出，探索推广赛马运动，研究制定出台全国速度赛马赛事标准和全国赛马运动发展规划，建立与国际接轨的赛马赛事分级制度，完善国家赛马赛事体系。到2025年，我国现代马产业发展的框架和体系初步形成，一二三产业融合发展格局初步形成，马产业经济效益和社会效益大幅提。

点评：马术项目已经正式列入了2022年杭州亚运会比赛项目，表明我国马术比赛已顺利落地。此前国务院发布指导意见，鼓励海南发展 赛马运动。机构研报表示，一条完整的赛马产业链包括育马、交易、赛事运营等业务，以及与之相关的马匹运输、赛场餐饮等非直接业务，市场规模千亿级。

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