驱动联盟内参——2020.9.30

周二（9月29日），沪深两市震荡走高，大小盘指数分化明显。创业板盘中一度上涨逾2%，收盘上涨1.67%。沪指全天在平盘线附近弱势震荡，收涨0.21%。市场交投情绪有所回暖，但个股分化严重。板块上看，军工、半导体 领涨两市。锂电池、赛马等热点轮番异动。银行、煤炭、民航等板块领跌。
整体来看，大盘呈现缩量修复走势，短线领跌的创业板强势反弹，以半导体为首的科技股走高，提振市场人气。创业板指 重心显著抬升，站上10日均线。沪指继续沿5日均线运行，市场总体仍是弱势格局。节前最后一个交易日，预计指数将大概率平稳收官。短线热点轮动加快，重点布局三季报业绩预喜，以及“十四五”政策超预期的方向。
消息面，央行货币政策委员会第三季度例会日前召开。相比二季度，会议对货币政策总量的表述删掉“坚持总量政策适度”，继续强调“保持流动性合理充裕”，这意味着央行对流动性总量目标的管控或边际放松。在海外疫情不断反复的背景下，此举也反映了央行对国内经济复苏节奏的担忧有所增加。实际上，自9月份以来，央行通过MLF和公开市场操作，加大净投放流动性的力度，有助于平滑季末流动性扰动，提振市场偏好。
总之，大盘缩量修复，两市个股分化严重，显示节前投资者防御情绪仍浓。预计节前最后一个交易日，市场大概率平稳收官。操作上，重点布局节后。策略上，把握疫苗、光伏、军工、新能源 汽车、家具家装、环保、黄金等板块。

新闻联播

●国务院办公厅印发《关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》
●1-8月中国新增减税降费18773亿元
●8月我国国际货物和服务贸易顺差3121亿元
●《餐饮质量安全提升行动方案》发布

重要消息

●世行：基于新冠疫苗可能问世等，明年中国经济或增7.9%
●据约翰斯·霍普金斯大学数据：全球新冠肺炎累计死亡病例超过100万例
●决策层强调稳慎推进农村宅基地制度改革试点
●商务部：近期将发布《中国外商投资指引》
●证监会：四方面着手推进资本市场支持保市场主体工作
●北上资金净流出0.94亿 中国平安 净卖出6.83亿
●外汇局：8月我国国际货物和服务贸易顺差450亿美元

行业概念

1、全国马产业发展规划发布，赛马产业发展即将启动
相关上市公司：罗牛山（000735）、海南瑞泽（002596）

2、国企改 革三年行动方案公布在即，板块或迎新一轮催化
相关上市公司：中国重汽 （000951）、上海机电（600835）

3、电解液价格升至年内新高，产业一体化公司值得关注
相关上市公司：天赐材料（002709）、新宙邦（300037）

4、实弹军演常态化，军工行业 持续高景气
相关上市公司：洪都航空（600316）、中航沈飞（600760）

个股情报

新股：北元集团

可转债申购：暂无
可转债上市：暂无

晚间私募传闻：

熊猫乳品 ：直销客户主要为大型食品加工企业 给予相对优惠价格
东鹏控股 ：参与国家大剧院、港珠澳大桥等知名项目
唐源电气 ：子公司唐源轨道正开拓市场
爱乐达 ：航空智能制造及系统集成中心已完成规划

定增&重组

豫园股份 ：拟11.84亿元收购澄江益邦100%股权
莎普爱思 ：拟5.02亿元收购泰州医院100%股权

业绩与分红

华海药业 ：前三季度业绩预增60%到70%
亚玛顿 ：前三季度净利润预增约40倍

增持&减持

中科软 ：股东拟减持不超过4.7547%公司股份
未名医药 ：股东拟减持不超6%股份

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