抖音获券商牌照，相关标的迎利好预期！

一、苹果 产业链


1、消息面


8月11日，记者从国内一家苹果iPhone供应链公司了解到，目前苹果没有下调iPhone12出货目标指引。

国内另一家苹果iPhone供应链公司人士向记者表示，目前没有收到苹果下调iPhone12出货目标指引的通知。

iPhone元器件供应链公司的人士也向记者表示，没有收到苹果下调iPhone12出货目标的通知。


2、分析


截止目前，苹果没有向供应商下调iPhone12出货目标通知，从侧面佐证了研报君的判断，苹果公司并没有全球范围内封杀微信的预期。

歌尔股份 、立讯精密 、蓝思科 技 近几天的下跌属于市场恐慌情绪的错杀，短期波动不改相关公司发展的高景气度。

目前来看，只有极端的情况下，才会发生苹果全球封杀微信的黑天鹅事件。


二、康希诺 上市


1、康希诺将于2020年8月13日在上海证券交易所科创板上市。


2、作为疫苗第一股的康希诺，建议大家关注，操作策略上建议不要追高，谨防康希诺像中芯国际 一样，高开太多后出现较长时间的调整，如果高开太多，建议等待调整完毕后再介入。


三、抖音获券商牌照


1、据媒体消息，字节跳动近日已获得香港证监会的第1、4、5、6及9类牌照，拟通过2019年12月注册成立的松鼠证券正式布局券商。


2、分析


1）字节跳动获得香港券商牌照，意味着其将正式进军港股交易市场，对标老虎证券、富途证券等港美股交易券商。


2）相比于老虎证券、富途证券等具备先发优势的港美股券商，抖音的优势在于庞大的流量优势，这意味着其在获客成本上具备天然的低成本优势，能较快的在客户规模上追赶上行业领头羊。


3、建议关注抖音券商概念标的


先进数通 ：公司提供面向金融 机构的IT解决方案及服务，包括软件解决方案、IT基础设施建设及IT运维服务，目前有向字节跳动销售IT设备并提供相关服务。


博彦科技 ：在金融行业 拥有多年IT技术支持和系统开发经验，在数字银行、第三方支付以及金融类应用服务方面有着领先技术优势。公司为抖音的母公司字节跳动提供IT服务。


四、粮食安全


关于粮食安全的逻辑，近两个月，研报君讲过很多遍了，其逻辑有三：


1）疫情导致的粮食减产及粮食进出口紧张问题

2）虫害（比如蝗虫、贪夜蛾）严重

3）汛情导致的粮食减产问题


1、*，要加强立法，强化监管，采取有效措施，建立长效机制，坚决制止餐饮浪费行为。


2、联合国发出预警表示，疫情叠加接连爆发的蝗灾、极端天气等灾害影响，已经有多国面临着严重的粮食危机。今年新增的饥饿人口数量达到了1.3亿。


3、专家分析表示各国即将迎来50年内最严重的粮食危机，面临严重饥饿风险的国家也多达25个。


综上，建议继续关注粮食安全概念，关注登海种业 、隆平高科 、大北农 、北大荒 、厦门象屿 等


五、亚宝药业


1、亚宝药业索拉非尼4类仿制药的上市申请于2019年10月21日获国家药监局受理，被纳入了优先审评，有望获得审批通过。


2、什么是索拉非尼？


索拉非尼是拜耳公司开发的一款多激酶抑制剂，临床上主要用于治疗肝细胞癌、肾细胞癌和甲状腺癌。


目前国内索拉非尼只有原研药企拜耳销售生产，按4类仿制药提交生产的厂家除江西山香药业、亚宝药业以外，还有复星医药 旗下控股公司重庆药友和石药欧意。


3、市场规模


拜耳索拉非尼中国销售额逐年稳定增长，2017年中国销售额是3亿多元，2019年已经超过12亿元。


4、建议关注亚宝药业


六、小米发布全球首款量产透明电视


1、8月11日，小米发布全球首款量产透明电视，使用透明oled屏幕，售价49999元。


2、研报君判断小米这款透明oled屏幕是A股上市公司维信诺 供应。


此外，维信诺今明两年有望实现业绩大幅增长，据其透露，其目前接收到的华为、小米订单总和已超35亿元。


3、建议关注维信诺


七、阻燃剂涨价


1、阻燃剂涨价逻辑


磷系阻燃剂近期价格从1.2元/吨上涨到1.5万元/吨以上，当前单吨利润在3000元，预计下半年产品价格会上涨到1.8-2.0万元/吨以上。


2、阻燃剂需求增长逻辑


1）欧洲出台最新政策，助力磷系阻燃剂替代卤系阻燃剂。


2）新能源 汽车对磷系阻燃剂的需求较大，单车用量5kg以上，将带来相关订单的增长。


3）2020年下半年磷系阻燃剂有将近10万吨产能关停，将出现一定程度的供给紧张情况


3、建议关注万盛股份 、晨化股份