市场不缺机会

今天备用三个股两个涨停了，果然不缺机会

A股头条
一、要闻速递
1、央行行长易纲：坚定不移地深化金融业改革和对外开放
中国人民银行行长易纲表示，首先，要继续执行好中美第一阶段经贸协议，落实好近年来宣布的金融改革和开放措施，比如取消证券、基金管理、期货、人身险等领域外资的股比限制；取消合格境外投资者和人民币合格境外投资者的投资额度限制；批准运通、万事达卡、惠誉等机构进入中国市场等。其次要继续推动全面落实准入前国民待遇加负面清单管理制度，统一债券市场对外开放的外汇管理政策。当前，人民币国际化的势头非常好。我们将继续积极稳妥地推进人民币国际化和资本项目的开放。
2、央行行长易纲：全年经济有望实现正增长
8月9日，央行行长易纲在接受新华社采访时表示，下半年我国经济增长将延续复苏的态势，全年有望实现正增长。央行将保持金融总量适度、合理增长，着力稳企业保就业，防范和化解重大金融风险，加快深化金融改革开放，促进经济金融健康发展；货币政策要更加灵活适度、精准导向，切实抓好已经出台的稳企业保就业各项政策落实见效。
3、“超级打新周”延续！本周18只新股申购
上周（8月3日至8月7日）19只新股申购，引发A股“申购潮”，本周（8月10日至8月14日）“超级打新周”将继续。数据显示，下周将有18只新股申购，其中包括3只科创板新股、11只注册制下创业板新股和4只主板新股。
4、部分券商拟申请公募牌照，公募市场参与主体更趋多元化
据悉，目前已有部分大型券商有意愿申请公募牌照，部分公司已经启动了内部流程。行业人士分析，大型券商的入局，公募行业参与主体将更趋多元化，未来券商可能在股票ETF等权益类产品、公募REITs等创新产品方面优先布局，而基金业在核心投研人才、基金销售渠道等方面的竞争也将更趋激烈。
5、5G巨无霸来了，广电股份已向国家市场监督管理总局申报登记
国家市场监督管理总局的一则“企业名称申报登记公告”显示，中国广电网络(7.94 +6.58%,诊股)股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记。有消息称，计划于今年年底之前完成广电股份所有发起人的相关资产注入工作。实际上，从今年3月起，对于各省广电5G平台公司的法律尽职调查、资产评估和审计等工作都在抓紧进行。有广电系上市公司相关负责人向记者表示，这可以说是广电系的一根“救命稻草”，也意味着巨大空间，但广电系必须实实在在建好用好广电5G，打造具有竞争力的广电5G生态圈。
6、265家公司披露中报
根据沪深交易所定期报告预披露时间安排，本周将有265家公司披露中报业绩，99家已经进行了业绩预告，包括27家预增，13家略增，1家续盈，8家扭亏，7家预减，10家略减，10家续亏，14家首亏，9家不确定。
7、4000亿元MLF到期
本周，公开市场有100亿元逆回购到期，8月15日还有4000亿元MLF资金到期。8月7日，央行共开展100亿元逆回购操作，这也是央行上周唯一一次开展逆回购。8月3日至7日，有2800亿元央行逆回购到期，全周实现净回笼2700亿元。
8、本周两市解禁市值约600亿元
数据显示，本周（8月10日-8月14日）沪深两市限售股上市数量共计21.43亿股，以8月7日收盘价计算，市值约589亿元，分别较本周环比下降了64.4%、34.7%。其中解禁数量超1亿股的公司有6家，*ST瀚叶(1.14 -3.39%,诊股)（维权）、河钢资源(14.82 -1.72%,诊股)、微芯生物(64.45 +0.72%,诊股)三家居前。
9、7月经济数据将公布
周一（8月10日），7月CPI和PPI将公布。周五，7月规模以上工业企业利润、固定资产投资增速、社会消费品零售总额等数据公布。
二、市场策略
上周五市场呈现出跌势，强势的票仍有不少，只是结构性分化加剧，且盘面在凌乱起来。前一天尾盘脉冲的券商带头砸盘，合并传闻被澄清所致，但大盘股都上蹿下跳说明资金越来越短视。近期三大热点军工、医药和科技只剩军工还有些强势，但分化已经不小，且随着低位补涨氛围渐浓而高位的情绪可能不稳，板块随时就可能出现个大分化的清洗过程，只不过那不是结束而是短线的情绪波折，短线更得注重个股质地和节奏了。医药板块仍是调整态势，但杀跌氛围在趋缓，下周疫苗方向有出现修复可能，大体会是反弹回踩反弹的曲折反复的过程。
本周可能还需要调一调才再起，先反弹的话会是抛压重重而容易失败，主基调先看弱势震荡。盘面结构性机会还犹存，但随着热点凌乱后短线把握难度在加大，深市一再大跌让很多个股走势已经不对劲，市场波动加剧后哪怕是涨的票没把握好节奏也难赚钱。短线操作上宜先谨慎应对，耐心等待市场回调完毕，仓位重的遇反弹或回抽减仓，零散的机会宜求稳地局部出击，没有特别好的机会就勿勉强出手。
三、题材掘金
影视：从3月底以来各类优惠政策和行业公约等陆续发布，到目前院线复工率加速上升、新片不断定档、市场关注度逐渐升温，可以预见，影视板块有望进入加速复苏状态。
标的：横店影视(20.21 -2.98%,诊股)、上海电影(13.87 -1.91%,诊股)
HDI板：据券商调研了解，目前HDI（高密度互连）板需求明显复苏。另据集微网报道，在下游需求的带动下，国内HDI市场回暖，一度出现“爆单”情况，使其在整个PCB产业中的热度不断高涨。
标的：中京电子(15.06 -1.05%,诊股)、博敏电子(15.07 -5.40%,诊股)
激光雷达：近日，速腾聚创正式推出性能和价格更均衡的高线数产品：80线激光雷达RS-Ruby Lite，帮助各大应用场景的自动驾驶方案实现更安全可靠的功能化升级和商业化应用。上述新突破让我国无人驾驶梦想的实现更进一步。
标的：万集科技(47.12 -2.54%,诊股)、巨星科技(21.80 +0.69%,诊股)
四、上市公司
重大事项
石基信息(34.89 -3.57%,诊股)：筹划分拆子公司思迅软件至境内交易所上市
中来股份(7.59 -1.94%,诊股)：控股股东拟变更为杭锅股份(8.91 -1.66%,诊股)
贝达药业(140.69 -1.53%,诊股)：盐酸恩沙替尼eXalt3研究期中分析结果发布 或成为公司第一个在全球上市的创新药
丽珠集团(58.04 -1.48%,诊股)：拟分拆所属子公司丽珠试剂A股上市 公司持有其约39.43%的股份
江南化工(7.41 停牌,诊股)：拟发行股份购买多项资产 实控人变更为兵器工业集团
金发科技(17.38 +1.64%,诊股)：9.75亿美元KN95口罩订单出口美国特别重大合同 因买方未履行合同要求而终止
退市美都(0.21 +5.00%,诊股)：公司股票将于8月14日被上交所予以摘牌
定增重组+停复牌
万年青(19.23 +0.58%,诊股)：以所持南方水泥股权参与天山股份(18.02 停牌,诊股)重大资产重组
尖峰集团(16.96 +0.36%,诊股)：参与天山股份重大资产重组 将转而持有天山股份的股权
名臣健康(20.62 +4.30%,诊股)：拟收购海南华多及杭州雷焰100%股权 切入移动网络游戏行业
人福医药(35.61 -3.36%,诊股)：拟24亿元收购控股子公司宜昌人福13%股权
振华股份(7.70 停牌,诊股)：拟购买化医集团持有的民丰化工100%股权 股票复牌
投资事项
露笑科技(6.08 +0.16%,诊股)：签署建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园战略合作框架协议 项目投资总规模预计100亿元
爱旭股份(15.33 -0.20%,诊股)：投资建设总额约40亿元义乌年产10GW高效晶硅电池项目
数据速递
益生股份(15.55 -1.64%,诊股)：7月鸡苗销售收入环比增长25.13%
金力永磁(44.70 +9.99%,诊股)：上半年净利润9150万元 同比增长55%
长城汽车(14.60 +3.33%,诊股)：7月汽车销量同比增长29.79%
长源东谷(26.96 +4.21%,诊股)半年报：上半年净利润同比增长70.49% 拟每10派12元
武进不锈(8.21 -1.32%,诊股)半年报：上半年净利润1.35亿元 同比减少10.55%
国联股份(83.15 -2.44%,诊股)半年报：上半年净利润1.14亿元 同比增长74.96%
广东骏亚(15.01 -2.72%,诊股)半年报：上半年净利润3756万元 同比增长231.4%
其他事项
大洋电机(3.88 -2.02%,诊股)：拟出售巴拉德股票不超过1725万股
雅戈尔(6.78 +1.80%,诊股)：参股公司博迁新材料将首发上会

中证快报
今日导读
○八部委联合发文：全面建立快递绿色包装标准体系

○华为推HMS新生态系统替代谷歌、全球月活超7亿

○特斯拉大力推进超级充电桩建设、引领产业链发展

○露笑科技投百亿元、建设第三代功率半导体产业园

中证头条
八部委联合发文：全面建立快递绿色包装标准体系
市场监管总局、发展改革委、科技部、工业和信息化部、生态环境部、住房城乡建设部、商务部及邮政局发布关于加强快递绿色包装标准化工作的指导意见，意见明确，力争到2022年，全面建立严格有约束力的快递绿色包装标准体系，逐步完善标准与法律政策协调配套的快递绿色包装治理体系，推动标准成为快递绿色包装的“硬约束”，支撑快递包装减量化、绿色化、可循环取得显著成效。

点评：随着电子商务和快递行业高速增长，快递包装废弃物中大量不可降解的塑料编织袋、胶带对环境造成了很大威胁。

上述意见的出台，将成为快递绿色包装的“硬约束”，也为相关产业带来良好的发展机遇。

金发科技（ 600143 ）完全生物降解塑料销售持续增长，并涉足快递包装业务。公司在互动平台表示，已同阿里巴巴旗下菜鸟签订绿色物流包装供应战略合作协议。

皖维高新（ 600063 ）主营的聚乙烯醇（PVA）具备高分子材料中少有的可降解特性。

中证聚焦
华为推HMS新生态系统替代谷歌、全球月活用户超7亿
在刚刚举办的中国信息化百人会2020年峰会上，华为公司董事、战略研究院院长徐文伟表示，在操作系统领域，华为认为未来模式的引领者，应该是用开放对抗封闭，用协同对抗割裂。对Hi AI，华为从云、端、芯三层能力开放，助力开发者商业成功，当前AI合作伙伴已经超过4000家，HMS（华为移动服务）生态加速走向海外，全球月活用户超过7亿，注册的开发者已经达到160万，超过8万个应用已经集成了华为的HMS Core。

点评：HMS是华为云服务开放能力的合集，是跨平台、跨设备的服务，被认为是华为自主研发的跨平台操作系统鸿蒙OS的基础。HMS的推出及广泛应用意味着华为已经有完整的生态能力。

常山北明（ 000158 ）全资子公司北明软件是华为HMS等产品一级合作伙伴，并与华为鸿蒙合作开发软件应用。

北信源（ 300352 ）与华为旗下的子公司鼎桥通信签署了战略合作协议，共同推动安全移动应用生态的建设与发展。

金科文化（ 300459 ）与华为签署了关于HMS的合作协议，未来公司产品也将上线华为App Gallery等应用市场。

要闻精选
○国家市场监督管理总局的一则“企业名称申报登记公告”显示，中国广电网络股份有限公司已经向国家市场监督管理总局申报登记。

○从多位行业人士处获悉，目前已有部分大型券商有意愿申请公募牌照，部分公司已经启动了内部流程。

○“据我们内部数据统计，如果剔除金融股，目前整体市场估值已接近40倍。”在2020嘉实财富88财富节云峰会上，嘉实基金董事长赵学军在演讲中表示。

○公募基金投资新三板精选层比例或将放开，有望纳入常态化管理。

产经透视
特斯拉大力推进超级充电桩建设、引领产业链发展
据报道，特斯拉在北京华贸中心的V3超级充电站8月7日正式落成，并开始投入使用。这是目前北京第一座也是中国大陆第三座V3超级充电站。截至目前，特斯拉在中国已建成了超过2500个超级充电桩，2400个目的地充电桩，能够覆盖约90%的人口密集城市，是国内新能源市场中最大规模的单一品牌充电网络。

点评：特斯拉作为电动车领域的领军企业，其在充电网络上的大笔投入，或对行业发展起到引领作用。券商研报认为，新能源车产销量提升后将进一步倒逼充电设施投资加速，随着补贴由购车向充电环节倾斜，社会主体投资积极性也显著提升。

相关概念股主要有众业达（ 002441 ）、中恒电气（ 002364 ）等。

公司动向
露笑科技100亿元投建第三代功率半导体（碳化硅）产业园
露笑科技（ 002617 ）与合肥市长丰县人民政府在合肥市政府签署战略合作框架协议，公司将与合肥市长丰县人民政府在合肥市长丰县共同投资建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园，包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目，包括碳化硅晶体生长、衬底制作、外延生长等的研发生产，项目投资总规模预计100亿元。

中来股份（ 300393 ）控股股东拟变更为杭锅股份（ 002534 ）。

江南化工（ 002226 ）拟发行股份购买北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权、广西金建华90%股权等多项资产，兵器工业集团成为上市公司实际控制人。8月10日复牌。

天山股份（ 000877 ）拟向控股股东中国建材等发行股份收购中国建材水泥板块资产。

美联新材（ 300586 ）拟定增募资不超4.66亿元，用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目。

新界泵业（ 002532 ）拟定增募资不超50亿元，用于广西靖西天桂氧化铝项目、新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目。

名臣健康（ 002919 ）拟收购海南华多、杭州雷焰100%股权，切入移动网络游戏行业。

麦迪科技（ 603990 ）拟收购天元妇产医院51%股权，延伸医疗服务产业链。

隆基股份（ 601012 ）首款建筑光伏一体化（BIPV）产品------“隆顶”在上海发布。

爱旭股份（ 600732 ）投资建设总额约40亿元义乌年产10GW高效晶硅电池项目。

石基信息（ 002153 ）拟筹划子公司思迅软件分拆上市前期筹备工作。

资金观潮
○大华股份（ 002236 ）8月7日获前五大买入席位净买入9.40亿元。第一大买入席位为深股通专用 ，买入额5.96亿元，第二大买入席位为国信证券深圳振华路证券营业部，买入额3.97亿元。

○北上资金8月7日净流出18.62亿。个股方面，中信证券净卖出4.27亿元，海尔智家净卖出3.85亿元，东方财富净卖出3.30亿元。

五粮液净买入4.57亿元，贵州茅台净买入4.37亿元，智飞生物净买入3.61亿元。

新股申购
○圣元环保：申购代码300867，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格19.34元，公司主营城镇固液废专业化处理。

○杰美特：申购代码300868，顶格申购需配市值9.00万元，申购上限0.90万股，申购价格41.26元，公司主营移动智能终端配件。

○康泰医学：申购代码300869，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格10.16元，公司主营医疗诊断、监护设备。

○安必平：申购代码787393，顶格申购需配市值6.50万元，申购上限0.65万股，申购价格30.56元，公司主营体外诊断试剂和仪器。

○正帆科技：申购代码787596，顶格申购需配市值16.00万元，申购上限1.60万股，申购价格15.67元，公司主营工艺介质供应系统、高纯特种气体等。

一周回顾
本周中证快报重点资讯有：6G关键技术实现突破 太赫兹无线芯片研发成功；
业界首个5G边缘计算开源平台发布 华为腾讯等联手发起；
中国首个“突破性疗法”发布 肿瘤治疗总缓解率超九成；
联发科获得华为追加巨额订单 产业链公司将受益；
摄像头材料严重缺货 企业以吨为单位增加库存等。

上证早知道
今日导读
＞操作系统国产化、无线电装备领域迈出重要一步

＞HDI板需求明显改善、5G换机推动订单持续向好

＞玻璃厂商宣布提升调价幅度、终端市场需求良好

＞天山股份整合水泥资产、江南化工实控人将变更

上证聚焦
○操作系统国产化、无线电装备领域迈出重要一步
据中新网7日报道，上海介方信息近日发布了具备完全自主知识产权的框架级操作系统及电子设计自动化工具。介方信息成立于2016年，在军用软件无线电装备领域拥有深厚的技术积累和行业经验。

公司CEO表示，该操作系统可实现复杂硬件装备和高端装备的软硬件隔离，推动装备智能化与生态发展，也可以理解为“无线电高端装备的安卓系统”。

东方证券分析师浦俊懿认为，微软+英特尔形成的Wintel体系处于垄断地位，微软的Win7/XP系列停止维护，使信息安全处于漏洞威胁之下。在数字经济时代，发展国产操作系统是必然需求。目前，国产芯片和国产应用软件生态基础已经基本完善，随着信创战略推进，国产软硬件市场空间将得以打开，整个IT生态系统也将获得较大程度促进。

诚迈科技（ 300598 ）旗下的统信UOS操作系统具有技术、版本、生态统一的优势；
中国软件（ 600536 ）已将旗下的中标软件和天津麒麟合并为麒麟软件，整合后实力进一步提升；
太极股份（ 002368 ）形成了从国产操作系统、数据库、中间件、管理软件到安全可靠系统集成完善的产品覆盖。

上证精选
○央行行长易纲表示，下半年货币政策要更加灵活适度、精准导向，引导M2和社融增速明显高于去年，促进普惠型小微企业贷款和制造业中长期贷款合理增长。

○证监会近日发布并实施《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》，旨在填补国内公募REITs产品空白，盘活基础设施存量资产。

○银保监会近日发布《关于做好2020年银行业保险业推进使用正版软件工作的通知》，将把相关指标纳入监管评级当中。

○截至7月末，我国外汇储备规模为31544亿美元，较6月末上升421亿美元，已连续4个月攀升，创下近两年半新高。

○据百川盈孚数据，硫酸钴价格8月7日上涨8.85%，周涨幅18.27%。因下游动力电池需求复苏，且疫情扰动非洲矿端生产运输。

产业情报
○HDI板需求明显改善、5G换机推动订单持续向好
据券商调研了解，目前HDI（高密度互连）板需求明显复苏。另据集微网报道，在下游需求的带动下，国内HDI市场回暖，一度出现“爆单”情况，使其在整个PCB产业中的热度不断高涨。

受到5G换机潮的推动，以及在华为、OPPO、vivo等终端品牌的带动下，最高阶的任意层HDI主板将成安卓系的主流方案。HDI板在手机、笔电、汽车电子、PC、军工类等多个领域应用广泛。今年6-7月以来，HDI板厂爆单的情况较为显著，国资背景厂商订单情况较为乐观。

招商证券认为，得益于新机型和5G手机的推动，高阶HDI需求将提升。

公司方面，中京电子（ 002579 ）、博敏电子（ 603936 ）等拥有HDI板产能。

○玻璃厂商宣布提升调价幅度、终端市场需求良好
山东巨润8月9日宣布，原计划10日起产品价格上调3元/重箱，现调整为5元/重箱。滕州金晶玻璃也宣布，10日起的价格上调幅度由2元/重箱更改为5元/重箱。期货方面，玻璃近月合约上周上涨13.06%，处于数年来的新高附近。

百川资讯分析师指出，玻璃现货市场情绪继续好转，市场成交也开始放量。随着南方地区降雨结束和高温天气减少，有助于增加玻璃加工企业交付订单的数量。

另一方面，以国内建筑装饰装修为主的终端市场需求给加工企业的订单也有所增加。在市场成交放量的影响下，各企业库存均有不同程度的降低，基本恢复到了合理水平，市场信心也有较好程度提升。

旗滨集团（ 601636 ）浮法玻璃产能在全国居首，国内生产线主要分布在湖南、浙江、广东、福建四省；
金晶科技（ 600586 ）已形成纯碱-玻璃-玻璃深加工产业链，产品涵盖技术玻璃、浮法玻璃与深加工玻璃。

公告解读
○天山股份拟整合中建材旗下水泥资产
天山股份（ 000877 ）拟向中国建材等多方发行股份，购买中联水泥100%股权、南方水泥99.93%股权、西南水泥95.72%股权、中材水泥100%股权。完成后，公司水泥产能将提升至约4.3亿吨，水泥熟料产能提升至3亿吨以上，商品混凝土产能提升至4亿立方米以上。

○江南化工中来股份实控人将变更
江南化工（ 002226 ）拟向特能集团等对象发行股份购买北方爆破100%股权、北方矿服49%股权、北方矿投49%股权、庆华汽车65%股权、广西金建华90%股权。此前，公司控股股东盾安控股将控制权转让给特能集团，兵器工业集团成为公司实控人。

中来股份（ 300393 ）实控人林建伟、张育政拟以9.9元/股，将所持7458.5万股（占总股本的9.5830%）转让给杭锅股份，后者还将获得19.09%股份的表决权委托。完成后，公司控股股东将变更为杭锅股份，实控人将变更为王水福等。公司最新股价为7.59元。

○名臣健康拟切入移动网络游戏行业
名臣健康（ 002919 ）拟支付现金收购海南华多100%股权、杭州雷焰100%股权，交易价格分别为1.33亿元、1.29亿元，由此切入移动网络游戏行业，打造新的业绩增长点。海南华多、杭州雷焰主要收入分别来自于《王者国度》、《百龙霸业》，今年一季度分别实现净利润5163.63万元、2618.83万元。

○露笑科技拟投建第三代功率半导体（碳化硅）产业园
露笑科技（ 002617 ）将与合肥市长丰县政府在当地共同投建第三代功率半导体（碳化硅）产业园，包括但不限于碳化硅等第三代半导体的研发及产业化项目，涉及碳化硅晶体生长、衬底制作、外延生长等的研发生产，项目投资总规模预计100亿元。

○麦迪科技拟购妇产专科医院
麦迪科技（ 603990 ）拟收购天元妇产医院51%的股权，初步估值为1.65亿元，该医院成立于2016年9月，是黑龙江省三级妇产专科医院。

○华东重机将易主四川国资
华东重机（ 002685 ）股东翁耀根方面拟将其合计持有的公司26%股份转让给港投集团。完成后，公司控股股东及实控人将发生变更。港投集团第一大股东为四川省交通投资集团，由四川省国资委履行出资人职责。

资金观潮
○三机构席位买入渤海轮渡
7日交易公开信息显示，渤海轮渡（ 603167 ）获3家机构席位合计买入3.24亿元，占全天成交总额的47.9%。

渤海轮渡近日与烟台保税港区管理委员会签署战略合作协议，公司承诺于12月31日前独资经营或与外资供应商合资合作设立、或指定关联出资方设立“烟台综保区跨境电商有限责任公司”。公司在股价异动公告中表示，目前尚未开展陆地免税业务相关事项，未申请陆地免税业务相关资质。

交易闹铃
○五只新股10日申购
圣元环保（300867）发行价19.34元，市盈率24.37倍，申购上限1.7万股，主营城镇固液废专业化处理。

杰美特（300868）发行价41.26元，扣非前市盈率40.27倍，申购上限9000股，主营智能终端配件。

康泰医学（300869）发行价10.16元，市盈率59.74倍，申购上限7500万股，主营医疗设备生产。

科创板新股安必平（787393）发行价30.56元，市盈率40.37倍，申购上限6500股，主营体外诊断试剂和仪器。

科创板新股正帆科技（787596）发行价15.67元，市盈率52.97倍，申购上限1.6万股，主营气体化学品等工艺介质供应系统。

时报财富资讯
资讯导读
＞欧洲7月新能源车 销量同比增214% 中游迎来业绩加速向上拐点

＞长三角水泥价格普涨提前、水泥需求旺季或提前来临

＞东诚药业：肝素有向美国出口业务

＞翰宇药业：正加紧推进利拉鲁肽注射液在国内外注册申报

主编视角
＞下半年值得关注的一个方向（八）
过去一周，A股冲高回落。沪指多次冲破7月22日第一波反弹高位3381点，但未能持续，得而复失。创业板指则试图冲击本轮牛市新高，最高仅差3个指数点。从市场扰动因素看，中美争端再度成为主角。

媒体普遍认为，在美国大选前，中美关系难见明显缓和迹象。这一议题预计将对市场形成持续的影响。我们继续讨论下半年值得关注的方向，本期关注央行数字货币。本月看，本月底美国举行的G7峰会上，与会首脑将就央行数字货币方面的合作展开讨论。

全球主要国家在央行数字货币方面的竞争愈加激烈，中国央行数字货币试点及正式推出步伐可能加快；下个季度看，央行数字货币，以及被数字货币广泛采用的区块链技术，都是近五年来迅速发展的新技术，在“十四五”规划中的地位预计明显高于“十三五”规划。

今年两会期间，多位参会代表提出将区块链纳入“十四五”规划的建议。结合今年10月，十四五规划将在党、的十、九届五、中全会上讨论，相关题材关注度将再次提升。

今日头条
＞欧洲7月新能源车销量同比增214%、中游迎来业绩加速向上拐点
据行业数据，今年7月欧洲八国新能源车销量达到9.97万辆，同比增长214%，其中德国、法国和英国销量分别为3.59万辆、1.70万辆和1.56万辆，同比增长289%、298%和286%。欧洲增量主要来自德法英，补贴政策立竿见影，7月全面体现。

在疫情影响下德国、英国、法国等主流国家的电动汽车销量仍快速增长，也表明欧洲地区已成为全球新能源汽车实现增长的重要引擎。后续大众、特斯拉、宝马和奔驰会在欧洲密集推出高品质的新车型，叠加欧洲各国强有力的扶持政策以及碳排放约束政策，欧洲新能源车市场有望迎来长周期的高景气。

近期国内政策端连续加码，同时自主品牌、外资品牌都将相继推出新品，下半年国内市场新能源车销售有望逐步回暖。预计Q3大部分中游公司出货量同比都将正增长，部分在特斯拉、欧洲车企占比较高的公司，出货量可能会高增长。

欧洲下半年新能源销量有望持续超预期，中国中游企业加速迎来业绩向上拐点，以中游锂电材料为代表的核心供应链公司海外收入持续受益。

可关注进入大众等欧洲新能源车的电池供应商LG化学和宁德时代供应链的企业，比如新宙邦（ 300037 ）、璞泰来（ 603659 ）等。

投资聚焦
＞长三角水泥价格普涨提前、水泥需求旺季或提前来临
根据数字水泥网，上周全国水泥市场价格环比上涨0.7%，8月7日，上海、江苏和浙江水泥价格均上调30元/吨，出货率和库存环比上周均有所改善。随着长三角地区价格全面反弹，国内水泥价格开始进入上行趋势。8月上旬，国内水泥市场需求继续提升，天气晴好区域，下游需求恢复较快，基本达到9成或正常水平。

业内表示，长三角8月上旬普涨，时点从预期的8月中上旬提前1周左右，主要是因为天气放晴，需求持续释放，库存下降较快，同时受熟料提价影响，产业链信心提振。

随着梅雨季节的结束，对应水泥淡季进入尾声。受回补行情及基建项目提前开工影响，旺季涨价时间点有望提前。参照往年情况，水泥出货率出现拐点后，对应0-2周水泥库容比出现拐点，随后1周水泥价格出现拐点。

目前水泥库容比出现回落，但仍处于相对高位，预计需2周左右消化库存，水泥价格拐点有望出现在8月中旬。预计8月中下旬后，高温和降雨天气消退，上半年（疫情）与年中（雨水）两个节点带来的递延需求支撑下半年旺季更旺，水泥价格也将会继续走高。

A股中，可关注上峰水泥（ 000672 ）、华新水泥（ 600801 ）等。

独家参考
＞东诚药业：肝素有向美国出口业务
据东诚药业（ 002675 ）8月7日公布的调研活动信息显示，公司肝素有向美国出口业务，美国将进行肝素45.6万亿单位储备，预计对提高公司肝素的销售有正向的促进作用。

公司的肝素库存维持在6-9个月时间内，能够满足公司的肝素出口业务。7月31日国家下发《关于调整2018—2020年大型医用设备配置规划的通知》，PET-CT由原来的710台调整为884台，新增174台；884台中，2020年完成配置规划551台，剩余333台将于2020年之后完成规划。

截至7月底，已经有18个省公布配置名单，已公布221个，其中有108台完成装机。新增PET-CT将对公司的FDG业务产生正向的促进作用，新增的174台中，有近70%坐落在安迪科现有运营的核药房范围内，20%在正在建设的核药房内，公司将根据市场业务的发展对核药房进行相应规划。目前公司已经投入运营14个，在建设14个，预计2020底投入运营3-4家。

＞翰宇药业：正加紧推进利拉鲁肽注射液在国内外注册申报
据翰宇药业（ 300199 ）近日公布的调研信息显示，随着利拉鲁肽注射液原研专利的即将到期，公司也在加紧推进利拉鲁肽注射液在国内外的注册申报。国际注册方面，公司将在完成与美国FDA的申报前沟通后，提交ANDA申请；国内利拉鲁肽注射液注册申请已获得国家药品监督管理局受理，正在等待审批中。

利拉鲁肽2019年原料药市场需求大概1000公斤，制剂销售超过40亿美元。公司会持续供应利拉鲁肽原料药，在原料药方面后续会随着客户的注册进展有序推进，有一个逐步放量的过程。

此外，翰宇大理作为工业大麻生产基地进行投资建设，截至到2020年7月，工业大麻深加工基地建设项目一期已经封顶。

财经要闻
＞央行行长易纲：坚定不移地深化金融业改革和对外开放；全年有望实现正增长。

＞高瓴联席首席投资官易诺青：今天健康产业就像当年信息产业爆发前夜。

＞商务部部长钟山：聪明的外商一定不会放弃中国市场。

＞契税法草案拟对法定继承人继承土地房屋权属免征契税。

＞国旗法、国徽法修订 明确禁止倒挂等损害国旗尊严行为。

＞动物防疫法修订草案二审稿：县级以上地方政府可决定在特定区域禁止家畜家禽活体交易。

＞证监会：中方从未禁止或阻止相关会计师事务所向境外监管机构提供审计工作底稿。

＞部分券商拟申请公募牌照 公募市场参与主体更趋多元化。

＞上海市地方金融监督管理局副局长李军：力争2025年将上海建成全球资管中心。

＞海南印发中国（三亚）跨境电子商务综合试验区实施方案。

＞美国7月季调后非农就业人口增加176.3万人，预期增加160万人。

公告淘金
美联新材（ 300586 ）拟定增募资不超过4.66亿元，用于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目。

石基信息（ 002153 ）筹划分拆子公司思迅软件至境内交易所上市。

名臣健康（ 002919 ）拟收购海南华多及杭州雷焰100%股权，切入移动网络游戏行业。

爱旭股份（ 600732 ）投资建设总额约40亿元义乌年产10GW高效晶硅电池项目。

江南化工（ 002226 ）拟发行股份购买多项资产，实控人变更为兵器工业集团。

人福医药（ 600079 ）拟24亿元收购控股子公司宜昌人福13%股权。

露笑科技（ 002617 ）签署建设第三代功率半导体（碳化硅）产业园战略合作框架协议，项目投资总规模预计100亿元。

热点数据
＞40家公司获机构调研、启明星辰最受关注
数据统计显示，近5个交易日（7月31日至8月6日）两市约40家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对38家公司进行调研，即95%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研32家，位列其后；阳光私募机构调研22家，排名第三。机构调研榜单中，共有11家公司获20家以上机构扎堆调研。

启明星辰最受关注，参与调研的机构达到157家；鸿路钢构被64家机构调研，榜单中排名第二；锦浪科技、纳川股份等分别被50家、47家机构调研。机构调研次数来看，鸿路钢构机构调研最为密集，共获机构4次调研。

纳川股份、威胜信息等机构调研也较为密集，均被机构调研2次。20家以上机构扎堆调研股中，近5日资金净流入的有3只，鸿路钢构近5日净流入资金0.63亿元，主力资金净流入最多；净流入资金较多的还有纳川股份、锦浪科技等，净流入资金分别为0.13亿元、0.12亿元。

市场表现上，机构扎堆调研股中，近5日全部上涨，涨幅居前的有鸿路钢构、锦浪科技、启明星辰等，分别上涨24.79%、15.23%、9.45%。

资金风向
＞市场探底回升、机构买入宏达电子
周五，沪深两市探底回升。截止收盘，沪指跌0.96%报3354.04点，深成指跌1.55%报13648.50点，创业板指跌2.29%报2749.95点。两市共计成交12622亿元，较上个交易日减少293亿元。

盘面上，航空发动机、海南、国产航母、海南自贸区、免税店等板块涨幅居前；高送转、中芯国际概念、券商、数字货币等板块跌幅居前。

机构买入上，机构净买入前三的是宏达电子（ 300726 ）、创世纪（ 300083 ）、渤海轮渡（ 603167 ），金额分别是3.79亿元、3.29亿元、3.24亿元。

其中，宏达电子获5个机构买入，买入总额为4.39亿元。当前和今后一个时期奋力推进国防和军队现代化建设，宏达电子触及涨停。

国内军用钽电容器生产领域的龙头企业；主营钽电容器等军用电子元器件的研发、生产销售及相关服务。公司参股公司株洲展芯(持股比例为45.90%)的主营业务即为半导体芯片的研发、生产和销售。

一周回顾
上周市场震荡上涨。沪指周涨幅为1.33%，深成指周涨幅为0.08%，创业板指周跌幅为1.63%。
上周时报财富资讯推的电竞概念股浙数文化（ 600633 ）当日涨停，2日最大涨幅为16.5%。
迅游科技（ 300467 ）3日最大涨幅为10%；
钴涨价概念股寒锐钴业（ 300618 ）当日涨停，3日最大涨幅为14%；
独家参考莱宝高科（ 002106 ）当日涨停，3日最大涨幅为22%；
农业限塑令概念股嘉澳环保（ 603822 ）当日涨停。

新股申购
正帆科技：申购代码 787596，发行价格 15.67元/股，发行市盈率52.97倍。可比公司：至纯科技（ 603690 ）。

安必平：申购代码 787393，发行价格 30.56元/股，发行市盈率40.37倍。可比公司：透景生命（ 300642 ）。

杰美特：申购代码 300868，发行价格 41.26元/股，发行市盈率40.27倍。可比公司：开润股份（ 300577 ）。

圣元环保：申购代码300867，发行价格19.34元/股，发行市盈率24.37倍。可比公司：绿色动力（ 601330 ）。

康泰医学：申购代码300869，发行价格10.16元/股，发行市盈率59.74倍。可比公司：迈瑞医疗（ 300760 ）。

兄弟没有悲观吧？高转低是历史必然而已。

老师悲观情绪很浓啊，感觉时间末日到了，点评的股每个都是风险巨大

股市溢价增强，分拆上市多了起来
石基信息8月9日晚间公告，公司董事会授权公司及控股子公司思迅软件管理层启动分拆思迅软件至境内交易所上市的前期筹备工作。思迅软件从事标准化零售行业管理信息软件产品的研发和销售，同时依托客户资源，为商业银行、第三方支付公司提供推广和系统对接服务。 
健康元8月9日晚间公告，公司控股子公司丽珠集团拟分拆其所属子公司珠海丽珠试剂股份有限公司A股上市。