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lol:更新下半导体看法

20-08-02 17:13 56291次浏览
lol123
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第一

市场对于中芯国际三季度就又预期差,认为二季度需要靠华为三季度需求没了,有担心, 错的,三季度本身订单就是满的 不接小厂单子了,第二个在目前基础上继续扩产,周五晚上的公告 中芯国际 28纳米以及 45成熟制程,收入增速确,所以整体收入放出来,产能扩展,需求在市场预期外,三季度订单超负荷,
第二
整个行业来讲,两个一个是 设备,这个是最直接受益的,扩产设备先行,北方华创北京的,应该受益, 至纯,弹性大,整个产业来讲,
最受益的供需关系的,,电源管理芯片 , 类似周期品的最上游, 三季度中芯这种满负荷的状态下,产业链会出现景气周期向上,那么这里面 敏感度最强的就是电源管理芯片, 因为模拟芯片放量,模拟芯片用量最多的是电源管理芯片, 而电源管理价格是供需关系决定的,不是某一个大厂自己定价, 所以面对产业链来讲,最好的弹性品种,电源管理,其次,模拟芯片, 之后放量品种,设备,最后产业链核心中芯,。
第三
电源管理芯片,芯朋微, 其次 士兰微, 之后中颖电子, 这里面感觉芯朋微,最近的调研对业绩也很乐观,
模拟芯片, 圣邦 芯碰微,
设备,最正是北方,其次弹性是至纯,
核心是 中芯国际,
封测这个吧,比较尴尬, 就类似于风华高科这种,

感觉八月份 或者八九月份, 这个产业景气周期会高于消费电子,和其他,
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lol123

20-08-03 21:59

34
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lol123

20-08-05 11:19

22
 300378  野来了,  研究创造价值!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
lol123

20-08-05 11:11

18
新鹏伟 你终于来了! 
lol123

20-08-03 22:09

13
他们做的 五个亿收入,比我预期的还要高, 
lol123

20-08-03 18:13

13
是金子迟早会发光  
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