LOL:07.10每日复盘+行业逻辑想法

20-07-09 16:24 43792次浏览
lol123
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以下观点不构成任何投资意见,仅为自己的收盘成长记录

这个市场不知道怎么说了,就是干吧,有点消息就干满天飞,资金都多到溢出来了

券商的浙商,第一创业 ,光大,已经不知道说啥了,中国人寿 等等

昨天的军工,今天上来沈飞一字,中国卫通洪都航空中船防务 等等,都是一字,逻辑上其实最大的逻辑军工仓位低,估值低,变量出来了


信创,昨天本来觉得信创可能还有点分歧,中信建投 东吴中信、国盛都开始讲了起来,结果中软上来一字。也没搞明白为啥强度这么大啊,结果今天信创全板了。明天应该是继续了,毕竟到七月底信创一直都是招标的过程不断催化,


跨境电商,高位的 300464 全市场最亮的仔了,中军 600415 叠加了供应链金融跨境通华凯创意 苏宁等


科创板,也疯了,天智以及国盾



免税消退了,干杂毛浪费效率,目前行情只能持续的干龙头了,也没啥说的了,先休息了。
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lol123

20-07-10 16:31

98
昨天我已经说了我锁仓。  就是今天放到停  我也不会动一股。男人就得有点男人该有的样子。
lol123

20-07-09 22:06

93
中国软件 龙虎榜的一些见解。
    [淘股吧]
    
    作为当下市场今天信创的灵魂品种,龙虎榜出来大家纷纷讨论,我简单说一下简单看法和逻辑,仅供参考,也希望自己尽一点绵薄之力,减轻市场对他的盲目认知以及减轻龙头的压力。
    
    首先,中软是三日龙虎榜,龙虎榜卖出机构,大概率第一天尾盘炸板,第二天班上炸开,作为横盘一年,近期突破的几百亿市值来讲,出来几个亿机构,我认为不足为奇,并且7.7 日尾盘 7.8日早盘对这个票没有很强信心的机构和投资者都不一定能拿住。

    2近日卖出机构的品种,王府井 五个亿,光大证券 七个亿,申万  基友股份,沈飞等等都是大额净卖出,没有影响后面走势,
    3机构对于股性,以及市场辨识度,龙头的想法更淡一些,更偏重于务实一些,所以这里也存在一定的预期差,
    4新财富第一到第五软件之前推的都是软统信,大家的信心基于华为支持,但近期的事实,已经出来了华为适配麒麟性能优于统信,麒麟os与华为跑分更优秀,
    
    从我的认知梳理一下中软目前的变量

    1云南、四川集采:总体出货量麒麟占优,其中服务器OS 绝大多数为麒麟份额。
    服务器OS 区别于桌面OS 的两大核心:1.服务器作为机构业务运转的核心大脑,OS 需要更强大的稳定性,麒麟软件在服务器OS 获得绝对领先份额证明其OS 产品更强竞争力另外服务器与桌面整体比例约1:10,但服务器OS 价格约20 倍于桌面PC 价格(8000 VS 400),麒麟软件整体出货量占优的情况下,服务器OS 份额更高,能获得更可观的收入利润弹性。
    2八日新闻报道,湖北省委书记应勇,省委副书记、省长王晓东在武汉会见中国电子 董事长、
    党组书记芮晓武一行并进行座谈交流。应勇对芮晓武一行来鄂考察调研表示热烈欢迎,对中国电子大力支持湖北疫情防控和疫后重振表示衷心感谢。他表示,欢迎中国电子进一步加大对湖北的投资力度,在新基 建、数字经济网信产业等方面深化合作
    7 月8 日,湖北省委常委、武汉市委书记王忠林,市委副书记、市长周先旺会见中国电子董事长、党组书记芮晓武,副总经理、党组成员陆志鹏一行,双方就进一步深化合作进行了
    交流,并见证了中国电子旗下中国系统与武汉经济技术开发区管委会签署全面合作协议中国电子作为中国软件、麒麟软件的大股东,其一把手与湖北省一把手亲自会面,签署麒
    麟软件与武汉的全面合作协议,武汉是统信的大本营,继续超预期的证明。
    3硬实力证明,
    行业用户会对产品进行全面测试,比拼的主要是产品性能、可靠稳定性以及技术服务、问
    题响应解决能力..近期国有大行国产软硬件采购3年预计采购数万台国产PC 和服务器。经过全方位详细的测试.
    性能上:麒麟服务器OS 明显优于其他
    份额上:服务器OS 全部给了麒麟,PC 端原本计划全部给uos,然而经过全面测评后仍有3
    成给了麒麟,7 成给了uos
    三、与华为合作取得重要突破,“华为绑定扶持某厂商”逻辑不攻自破
    日前,华为开源系统openeuler(专门适配鲲鹏920)与麒麟合作研发商业版本,性能
    优于其他OS 适配鲲鹏920。华为openeuler 今年的KPI 考核是麒麟销售多少套
    总结,
    麒麟软件在云南四川两地份额全面超预期,
    3金融行业 信创招标麒麟仍大幅超预期,
    4华为绑定某厂商操作系统被攻破,华为内部kpi野考核麒麟销售,事实证明与麒麟联合开发的os版本强于其他
    综上所述,压制了中软一年的横盘因素彻底消除,我自己的看法不会因为某些机构的卖出而影响中软质变的龙头地位。
lol123

20-07-09 18:06

36
三日榜。  机构第一天第二天卖掉很正常。怕什么。预期差又不是所有人都理解。另外机构也不会理解  中软的弹性。  别动不动就核嗯牛的喊。今天计算机   都是中软带动起来了。    就这份地位无人能及。  第二。今天公开消息已经有一部分了。  电子系已经喝湖北经信委  签订了战略合同。把统信的大本营都端了。怕什么  晚上我写个自己的理解。  不要怀疑龙头。  另外  机构卖飞的很多票都在涨  光大证券   机构也是一路
    卖。  
lol123

20-07-09 22:22

29
我确实是又这个,但是我会锁仓,喷我吹票的没有意义, 我只是客观阐述我的一些认知,仅供一些手里持仓的人参考,不用太恐慌,   
lol123

20-07-09 18:39

15
是的  市场终归是市场行为  光中软的弹性  在牛市里  就无人能及。  市场地位。  骨性。合力。这些机构又懂多少。  不要怂。  
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