简析中长线趋势股的两种类型

20-07-02 07:40 17177次浏览
fontigers
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最近很多股友都在问,趋势股应该怎么选。这个问题很大,非常复杂,无论从选股还是买卖时机,都是一个庞大的体系。

我就结合我的一点浅薄认知,来谈谈对趋势股的理解。首先,把趋势股分为两类,一类是经过长期的下跌调整,进行筑底后慢慢走出来的长线趋势。另一类是本身就是优质热门股,经过一段时间的回调,调整到位后走出创新高的中线趋势。

这两类趋势股的对应逻辑是完全不同的,第一类既然是长期下跌,往往是题材远离热点,业绩通常也不太好。但由于政策或者是某个事件,加上其长期下跌导致的低价低位,引起的价值重估。核心是价值重估,低价加一定的事件逻辑。

第二类相反,概念好、题材具备比较大的空间,但也不可能一直涨。刚好碰到板块和大盘调整,可能就会进行幅度很大的中线调整,一旦行情好转,就可能再起一大波,而且很容易创新高。这类趋势股一般都是走中线,核心逻辑就是题材继续挖掘加波段调整后的价格低位。

两种类型的趋势股,举两个例子。长线的就举最近四个月涨四倍多的宏达矿业 ,该股从2015年6月最高的29块多跌到今年2月份的2块7,调整了四年多,跌到不到最高点的十分之一,无论调整的时间和空间都已经到了极致,已经跌无可跌了。然后因为铁矿价格上涨,它就慢慢的爬起来了,先从坑里爬出来,再慢慢一点点往上爬。虽然现在看涨幅很大,几个月就涨了四倍多,但其实涨停板很少,只有寥寥几个,而且没有连板。简单说就是不停涨,不涨停。而且前面的趋势都是涨一波就回调几天,直到最近才开始加速。它的逻辑就是超跌加铁矿石涨价引发的价值重估。

再举个中线股的例子,就是最近翻倍的歌尔股份 ,该股从2019年2月到今年2月,一年时间涨了四倍。但随着大盘和科技股连续暴跌,一个月时间接近腰斩。随后也开始不停涨的模式,只有底部一个板,后面都是大阳小阳加调整,典型的趋势股走势,最近也是翻倍加创新高。它的逻辑就是消费电子的科技改变生活的题材逻辑没有变加上阶段调整后的价格低位。

结合这两个例子来看,这两类股的买点。从最低位看,可以说均线都跌破了。但是从布林线来看,能看出最佳买点是从布林线下轨获得支撑后脱离布林线下轨,或者跌破布林线下轨后再次向上突破下轨。宏达最佳买点就是3月30或者31日,当然前面2月那次深跌也可以,但确定性没有这么强。而歌尔最佳买点就是3月24或者25日。

为什么用布林线来衡量趋势股买卖点更容易?因为布林线的上下轨就相当于两个极线,超过上轨就属于超买,超过下轨就相当于超卖。就相当于人跳高一样,无论再强的飞人,跳高都有其极限,到了极限或者超过极限,就会撑不住,很快就会掉下来。而为什么选择从下轨支撑后脱离的时刻作为买点,因为如果在连续快速下跌的过程中,它会贴着下轨一直跌,就像3月12到23的歌尔。只有脱离了才代表支撑有效,开始返回正常的向上轨道。

所以布林线对于判断趋势股的买卖点最为有效,当然也可以结合其他指标,比如放量大涨突破等。但即便你在最佳买点买到了,是否就可以安枕无忧一路持有了呢?

其实依旧非常难,观察一下,这两个股就知道。在它们这几个月的上涨过程中,都存在大跌和多次连续几天的调整,有时候把20日线都跌破了。

也就是说,如果你满仓或者重仓持有这两个股,当它们大跌或者连续几天调整,你能不能拿的住?特别是如果它们调整,行情又好,很多股票连续大涨甚至连续板的时候,你心里是什么感受?恐怕只有亲身经历过才能知道。

所以看上去很简单,只用几个月时间就涨了这么多,但就算你买进去了,能一直拿住的人应该也是万中无一。

而且大多数人买入趋势股的时候,并非在低位最佳买点买的,比如已经在走趋势了,你在五日线低吸,如果它涨了一下就回调了,在五日线撑一下继续往上还好,如果跌破五日线怎么办?如果跌到十日线你补不补仓?跌破十日线又怎么办?是割肉还是补仓还是持有不动?

所以,持有趋势股,即便你选对了股,买对了时间。也要长期面对下跌的恐慌和别的股票大涨的诱惑,想要坚定持有并非一句话那么简单。如果选错了对象和介入时间,那就更别提了。

所以最理想的状态,就是买在有潜力个股连续调整后的大底,然后买完也尽量少看,一个月看几次就行。就像我以前说过的买恒生电子 一样,我能拿两年也是靠这个方法,但一样没坚持到最后。

再举个短线的例子,龙蟠科技 不是趋势股,连续调整了多个交易日,周一艾可蓝 大涨,它却大跌,14日线都跌破了,还没到20日线。但周二直接拉板,这种情况其实跟我之前买小商品城 那天的情况有点类似,事出反常必有妖。

昨天盘前我预计A股盘中将突破3000点,结果不仅大幅突破且站稳了3000点,主要靠地产、白酒、金融 等蓝筹大涨带动,但资金面比较紧,蓝筹大涨后一度将小盘股抽血严重,创业板跌幅超百分之二。幸好尾盘有所恢复,没有造成二八严重失衡。 成功站上3000点后,应该还是题材股轮动,但也要注意券商是否会继续上涨带动指数。

昨天连板股还是15只,而且已经有两只4板股,随着行情的延续,连板空间可能被进一步打开,关注这两只4板的晋级之路。
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精彩评论
fontigers

20-07-02 08:13

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我知道你想说的是什么,你知道的别人也知道,不要觉得自己比别人聪明多少
    
    一个股票上涨的过程中,肯定是有多个事件轮流激发,但我这里重点分析的是趋势和逻辑,不是分析个股的消息
fontigers

20-07-03 12:27

5
今天上午很忙,没空跟大家交流,晚点再一一回复。今天行情经过中间洗了一次以后,转变成普涨了,大家应该都收获不错。北向继续大幅流入超110亿,量也继续再放,今天应该没啥问题,祝大家账户下午再创新高!
fontigers

20-07-04 14:52

4
清了,主要考虑资金有限,搞证券确定性更高,提高利用率,不想参与调整
    
    你如果没出,可以看下它在周一在五日线会不会快速拉起来,如果没有反包的意思,就可以出来
fontigers

20-07-04 07:35

4
恭喜,紫天我说了再不拉就难看了,果然就拉起来了,这股其实属于短线股,不属于趋势股。
    [淘股吧]
    
    至于券商的分化问题,我周一会重点说,我觉得可能会有一定程度分化,但不会全面退潮,目前券商虽然部分股涨了不少,但整体还处在分歧中前进的状态,没有到全面一致看多的高潮,周一有可能会高潮。现在的市场增量资金的市场,在没有出现更合适的题材前,券商等大金融 还会持续一下,因为就像你思考的,目前这些资金没有更好的方向,只有券商确定性比较好,从券商出来也没什么好炒的。相对于其他老题材科技网红免税这些,券商虽然涨了两天但位置还不算高,所以这个转换未必有大家想象的那么快
莫白的海角

20-07-02 08:08

4
欢迎就事论事,真理愈辩愈明,但不要上升到人身攻击啊
    犯得着一大早戾气这么重吗?
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