天马实盘

小段子：

1、智光电气：参加第三届发电侧储能技术商业化应用论坛。
2、德新科技：固态电池中的卖水人。公司生产电池叠片技术中的极片裁切刀具(高耗品)，德新是A股唯一，且行业龙头（市占率56%）。固态电池全部都要叠片工艺。
3、骏成科技：公司的终端客户有远峰科技。#事件驱动：上海海思携手远峰科技“，围绕星闪技术创新，成功研发出首个带有星闪标准的数字车钥匙解决方案。
4、华尔泰：8月9日在投资者互动平台表示，公司硫酸产能为60万吨/年，硫酸系列产品有98%硫酸、105%硫酸、65%硫酸、精制硫酸、三氧化硫等。
5、海目星：欣界能源与海目星高能量固态电池全球发布会即将举行。
6、南兴股份：公司子公司唯一网络为微软云合作伙伴，唯一网络基于AI大模型技术。#事件驱动：OpenAI首个AI助理产品或将于明年1月发布。
7、创意信息：子公司万里开源软件是国产数据库领军企业:在金融、运营商、能源等行业树立重点标杆案例，包括云缴费平台、移动 BOSS 系统、移动OLTP数据库等标杆性重要信创项目。#事件驱动：据华为官微，操作系统大会&openEulerSummit 2024将于11月15日-16日。
8、泓博医药、润达医疗：三部门印发卫生健康行业人工智能应用场景参考指引。
9、超越科技：公司已被纳入国家废弃电器电子产品处理基金补贴名单，公司现有业务模块中废弃电器电子产品拆解业务对废旧家电进行拆解后将其中的铝、铜、铁等金属材料进行回收并销售。#事件驱动：财政部下达2024年废弃电器电子产品处理专项资金预算 为了持续推动废旧物资循环利用。
10、保利联合：保利酒业抖音销售保利酒业联名的贵州酒。
11、赛意信息：本次版本升级，赛意·谷神平将AI能力嵌入善为·LCDP低代码流程引擎，利用先进的人工智能技术，打造流程AIAgent，可根据企业业务需求和历史数据，自动推荐最佳的流程设计方案，帮助企业节省大量的时间和资源，提高流程设计的准确性和效率.
12、东方精工：公司直接持有嘉腾机器人19.8366%的股权，后者表示英伟达在CES上展示嘉腾提供的AI大模型在AMR上的应用案例。#事件驱动：市场消息：英伟达计划于2025年上半年推出Jetson Thor计算机，为人形机器人提供动力，进军快速发展的机器人领域。
13、三联虹普：实锤的华为合作智能体，公司携手华为发布全国首个化纤工业智能体解决方案，签署的战略合作协议是双方在化纤及原材料行业的独家联合，旨在为行业打造从端、边到云的完整方案与生态，合作范围涉及A1、IOT体解决方案”化纤工业智能体解决方案V1.0”。
14、零点有数：公司控股的海义知将进一步有力充实零点有数Agent人工智能在知识管理领域的关键技术支撑，顺应了公司开发战略调整的需要。
15、酷特智能：公司与华为签订《全面合作协议》，双方将在产品研发联合创新、生产智能体集群、酷特AI Agent升级等方面展开合作。
16、信宇人：公司有供应固态电池相关设备，目前已向固态及半固态电池客户供货。

【国海计算机】# OpenAI将推出全新AI-Agent：Operator

# [红包]Operator可预计将于2025年1月发布
Operator自动执行各种复杂操作，包括编写代码、预订旅行、自动电商购物等。“Operator”可能在Computer use的基础之上进行大幅度创新和应用简化，扩大AI Agent的使用范围和应用场景。
# 微软、谷歌、Anthropic相继发布AI-Agent。

# [红包]2025年将是Agent主流应用之年
截至11月初，百度文心大模型的日均调用量已经超过15亿，同比增长约30倍。据统计，#当前仅基于百度智能云开发的企业级应用已达77万个。
# 赛富时表示将雇用1000人来销售人工智能工具Agentforce。微软此前宣布在Dynamics 365中集成10个自主AI Agent，支持OpenAI最新模型o1，具备自主学能力，可自动执行。

# OpenAI首席执行官阿尔特曼表示“下一个重大突破将是AI助手。”首席产品官Kevin Weil称：“2025年将是Agent系统最终进入主流的一年。”

# 相关标的：
AI大模型：科大讯飞、三六零、云从科技、拓尔思
C端应用：金山办公、万兴科技、福昕软件、虹软科技
B端应用：新开普、焦点科技、彩讯股份、同花顺、鼎捷数智、赛意信息、泛微网络等

医疗迎来大变革，三部门发布AI医疗重磅消息，关注这一低位潜力标的

11月14日盘中，国家卫生健康委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》，旨在推动“人工智能+”在医疗领域的创新应用。指引提出，通过图文、语音等人机交互方式，利用医学知识图谱和深度学技术，提高诊疗精准性，优化医患沟通，减少患者候诊时间，改善就医体验。

# 300078 思创医惠：AI医疗+华为+机器人

#1、AI医疗

公司是全球领先的智慧医疗和智慧商业整体解决方案供应商，已拥有自主知识产权的医疗人工智能引擎和多个专科人工智能模型，并且已在临床应用；公司获得杭州建设人工智能应用场景重点建设项目。

#2、华为合作

公司是华为的长期战略合作伙伴，2020年11月，公司在苏州举办的首届华为“懂行大会”上联合华为共同发布了智慧医院场景化解决方案，其中业务核心智慧医疗生态服务平台搭建在华为的云数字化底座上，运用计算、存储资源弹性分配扩展特性，可基于微服务框架实现根据业务量自动为各业务系统分配资源，提高资源的利用率，降低基础资源投入。

#2、机器人

2022年度公司年报显示:在数字化人工智能服务平台板块，公司运用自主知识产权研发的人工智能医疗认知引擎THINKGO，结合国际标准的术语库，通过对真实世界的临床大数据进行统计分析与建模，培育单病种临床辅助机器人。

#上海首批【无人驾驶牌照】上路

#华铭智能：上海+车路协同+无人驾驶

产品认证与市场地位强大：的ETC产品率先通过交通部检测，市场占有率超过20%。#其车路协同设备已应用于上海、广州、杭州等城市的智能交通项目。

区域红利与市场空间大：#华铭智能坐标上海，享受长三角区域智能交通先行先试的政策红利。在上海G60高速智能化改造项目中，提供了全套车路协同解决方案，提升了区域内的市场竞争力。

技术合作与项目经验深厚：与交通部公路研究院合作，开发了多项智能交通检测设备。参与了上海智慧高速公路、广州智能网联汽车示范区等多个重大项目，积累了丰富的项目经验。

【民生证券：AI眼镜拐点已至】

1）智能眼镜行业空间广阔，技术迭代升级驱动行业发展。根据IDC数据，2018-2021年全球智能眼镜市场规模持续增长，从18.26亿美元增至50.31亿美元；2024年或将得益于Apple Vision Pro等多款新头戴式设备的陆续推出恢复正增长，预计2024-2028年将随消费者应用场景增多而进一步加速增长，全球智能眼镜行业空间广阔。

2）AI眼镜拐点已至，品牌方群雄逐鹿，优质线下渠道成兵家必争之地。AI大模型与用户体验是现阶段智能眼镜能够在终端实现高销售的关键要素；考虑目前国内AI大模型处于快速进化阶段，wellsenn XR数据显示，国内已有超300个生成式人工智能大模型，AI技术赋能下智能眼镜行业仍有广阔可发展空间。

3）我国视力受损人口规模较大，近视镜片为智能眼镜在终端消费者落地的核心环节，叠加线下渠道的体验属性，建议重视此轮智能眼镜行业浪潮下线下眼镜零售渠道的投资价值，个股关注：博士眼镜( 300622 )、华星创业（ 300025 ）、星星科技（ 300256 ）、宏景科技（ 301396 ）。

后记： 301101 明月镜片 走补涨 ？

台媒爆出英伟达最新AI芯片GB200开始出货的消息，后续GB200 即将迎来出货潮，市场看好鸿海旗下机壳厂鸿准（台股，代码2354）因本身有散热模组产品，推动鸿准今日股价大涨近9%。

# 利好A股英伟达链GB200实锤供货商：麦格米特，淳中科技。

新一轮AI交易【AI Agent+AI应用】

1. 近期国内外AI Agent频发：
1）OpenAI o1模型COT+强化学具备长逻辑推理能力，天然适合Agent场景；
2）Anthropic Claude3.5 Sonnet展示大模型计算机使用能力；
3）智谱发布端侧AutoGLM展现手机端Agent场景

2. 国内催化：
1）国产AI超预期：智谱AutoGLM、Minimax海螺AI和Talkie海外数据上升；2）预计2025年大模型初创6小龙进一步融资带动AI应用情绪
3）华为Mate 70预计推出AI端侧

3. 海外Agent催化：
1）谷歌基于Gemini2.0的AI Agent Javis；
2）OpenAI内部已有Agent雏形，名为“Operator”的AI Agent（AI代理、AI智能体）计划于明年1月发布，Sora预计2周内发布；
3）苹果预计2025发布跨APP屏幕识别能力。

4. Agent启示：
1）B端预计更快落地，Agent接入企业数据库协助办公；
2）手机操做系统厂商具有较好禀赋优势；

相关标的：
1）Agent B端落地：会畅通讯、泛微网络（企业agent三要素：知识库数据+全接口+RPA流程自动化技术全具备）、中科金财等；
2）华为系AI Agent：金财互联、酷特智能等；
3）AI教育：科大讯飞、豆神教育；
4）AI办公：会畅通讯、金山办公；
5）AI数据：中国出版、中国科传。