关于康隆达的一些个人观点

20-06-30 11:46 3519次浏览
fzusuper
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
关于康隆达的看法,昨日盘中已经发表了关于康隆达仅仅2PE的看法。这里做个展开说明

越南康隆达的产能为504万箱。
2018年越南康隆达就对本次的项目立项:其中第一期项目包括了500万箱的一次性丁腈医用手套,根据英科医疗 的公告显示,10万箱为1亿支的包装测算,该项目达产为50亿支产能。


本次一期项目何时产能释放,根据目前资料显示,目前越南康隆达已经正式开工。
笔者昨日对康隆达进行电话调研(0575-82872578),董秘的回复为今年元旦前完成厂房建设以及设备调试,最晚明年5月份前开始放量生产,距离产能释放仅仅10个月。


那么如何进行业绩测算?

英科医疗之所以走出10倍股的走势,根本逻辑在于丁腈手套的产能释放和价格提升。如果保守按照丁腈手套的利润一支0.3元测算,明年康隆达的利润为0.3*50亿=15亿。

考虑到康隆达发债2亿,以及未来定增5亿算,定增后的市值为30亿。其中定增的资金董事长全额申购,为的就是越南康隆达的医药 防御品项目。

测算起来对应的市盈率仅仅2PE。
展开全文
3
评论(33)
收藏
展开
精彩评论
fzusuper

20-06-30 21:34

5
[图片]

    [淘股吧]
    下午康隆达投资见面会,感觉还是超出了预期。主要体现在以下几点
    1:有力的回击了市场认为康隆达没有一次性丁腈手套产能的谬论。康隆达的一次性丁腈手套为医学手套,且产能超过50亿支。
    2:董事长是个实干家,对自家产品的种类,价格,性能参数如数家珍。是个非常务实的实干家。
    3:董事长提及未来目标是超过英科医疗 ,由于时间关系没有办法获知为何有如此这帮豪情壮志。或许康隆达产能大部分移至越南后,成本优势就体现出来了。另外50亿支产能仅仅是一期的项目,二期产能可能会进行调整。如果依然扩大丁腈手套的产能规模,比肩英科不无可能。
    4:可以明确的是,目前公司是国内劳保手套的行业龙头。
桃县三板斧

20-06-30 22:49

2
你咋这么牛比呢?能跟着老师同步建仓吗?
fzusuper

20-06-30 11:55

2
康隆达 产能50亿支医用丁晴手套,目前市值26亿
    [淘股吧]
    
    英科医疗 产能110亿支丁晴手套,目前市值接近300亿
    
    如果按照目前丁晴手套一只3毛钱测算,那么对应的康隆达明年的业绩在15亿,市盈率仅仅2PE
    
    目前英科医疗走出了接近10倍股的走势,康隆达完全可以做补涨。
空白虫

20-06-30 11:50

2
F老师,这个涨停了又,现在跟不上您的节奏了。
成长投机

20-06-30 22:04

1
会不会明年只能卖给上帝了?但不妨碍现在炒一波,哪管以后一地鸡毛。
查看全部评论(33)
相关文章
查看更多
热文推荐
深山老牛 赞(55) 评论(55) 20-07-01 09:16
东方板神 赞(114) 评论(94) 20-07-03 07:00
fontigers 赞(62) 评论(248) 20-07-02 07:40

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP