深赛格：免税资产注入预期

很久没发帖了，这次就谈谈一个潜在的翻倍机会，虽然这两天盘面比我预期差，但这个机会逻辑没错，有兴趣留言讨论。

先说下中长线吧，昨天蓝筹异动，对应周末降准预期，今天中长线资金潜伏弹性好的证券，还有中报业绩的消费电子。蓝筹个人不是很感兴趣，全球股市都在高位，是不是顶点我不清楚，但没利好，或者只是降准利好，我认为兑现杀跌概率更大，每年都有一个杀跌周期，今年还没开始呢。

消费电子个人也不看好，经常关注外围消息的，可能知道苹果 产业链已经开始向越南、印度转移，理由就是政治大于经济，中国市场大又如何？价值观不同，国内不适合讨论这种问题，不多说，小心苹果产业链个股就是。个人毕竟看好芯片 替代，华为等，苹果走了，是不是华为就要来了，长期来看芯片替代加速，业绩自然好转， 业绩炒作从苹果向华为转移，是有可能的。这个问题目前没什么谈论，我只是小散，不是圈内，不晓得基金的思路，但我认为苹果和华为的问题，大方向没错，时间点不清楚。

再者短线炒作，这段时间第一感受就是，哈哈哈哈，说是打击内幕，结果内幕资金更多了，政策利好的是各种拉涨停潜伏，毕竟人家是X二代，公司内幕也没人管。好了，言归正传，短线炒高的游戏、网红、国六等之类题材是没什么后续空间的，炒作力度没法向上，消息刺激除了国六还没完全兑现，其他兑现的人气只会越来越弱。

今天要说的机会是免税概念，这个题材虽然已经兑现了，但从王府井 这种内幕股都能继续涨，也是因为免税牌子太稀缺了，拿到牌照，意味着估值大幅提升，王府井三倍，强点的跟风一倍，只是有点预期或者申请的今天都炒起来了，比如零售，直接逻辑是取得免税牌照后，估值对标300亿市值的王府井。

免税概率除了零售，还有继续发酵机会的就是深圳免税集团注入预期，目前龙头是深物业A ，小弟深振业A、深赛格。八月份就是深圳40周年了，个人认为会有重磅利好。理由是，HK经济有一点走弱，此时此刻，把深圳经济做强做大，是不是就给了HK一个好榜样，跟着党走有肉吃。深圳是科技产业区，科技产品、电子产品向外输出的窗口，如果今年将深圳免税集团注入上市公司，做强做大，促进科技电子产品向世界推广，带动国内产业升级，突破外围压力，是不是听起来有点意思？

综上所述，个人选择深赛格，虽然这段时间因为深圳免税集团5月份有到访深物业A，所以资金在炒它，但个人没看出房地产 取得免税业务的意义，反而是深赛格，本身是做商业，又是科技电子产品，业务遍布亚洲，如果取得免税资产，小的比如业务契合度，大的比如推出免税的科技电子产品，以加速向国外推出中国科技制造，占领国际市场。后者是我认为把免税资产注入到深赛格的意义更大。

对于深赛格的机会，作为小散，仅是臆测，不做任何投资建议，买入者盈亏自负。