LOL:06.01每日复盘+行业逻辑想法

20-05-31 15:10 10817次浏览
lol123
+关注
博主要求身份验证
登录用户ID:
以下观点不构成任何投资意见,仅为自己的收盘成长记录

简单回顾下周五指数,周五指数早盘小幅低开,随后茅台五粮液 等带动消费品种上行稳指数,昨天说过了指数这个位置反弹,之后还是维持震荡区间行情,随后情绪品种上面,抖音的持续性扩散,省广集团带动的这批的广博股份 ,姚记扑克等等这些都被情绪拉动起来,不过整体来讲确实是抖音这一把是持续的增量,昨天中午还看到另一个消息,海外版的部门要搬到外面,这样估值更能看高一线了,还是那个逻辑,朝阳龙头带动的a股各种小弟上行,唯一遗憾的是a股没有真大哥。


另外一个方面免税这个概念持续被搞起来,中国国旅王府井 ,广百,珠海免税等等,这些品种第一个近期免税有事,第二个确实免税逻辑能说的顺一点。一会再说。

午后市场起来情绪科技股沪硅产业 飞天,记过尾盘遁地了。尴尬,这个品种我还是之前的看法,最多是横盘,他很有可能走出来当时创业板的那个第一个真正龙头,这个大概率也是这样,上市的说了,这个大硅片向上无线高度,完全博弈未来科技的定位有多高,没利润只有技术,未来想象力了, 其他的省广集团也带动了一波网红品种。

另外一个就是大众产业链,大众这条线算是不断地被印证,之前说过这个思路,全世界都在抢中国电池资源,对新能源 重估不知道会不会有正面刺激作用。

对于未来指数,指数这一块渐渐忽略了吧,我感觉窄幅震荡为主,但是现在的市场情绪上面投机情绪比较浓厚,省广集团这种带量持续新高。申通地铁 一字后自然继续一字,这种高位股持续的去创造新高,万泰生物 这种,可创办 沪硅产业这种都在不断地走出高度来,也有可能到尾盘来个创业板最后一波疯狂吗,毕竟可创办上市之后,规则都变了。


其实整体来讲我觉的忽略指数,重视个股吧,现在机会确实是蛮多的。价值德消费品种,周五也都反包了一部分,情绪的周五品种继续新高,带量的 002400 也是。感觉市场还是比较热的,拥抱为主。

题材方面

1、免税,免税这个后面市场有在传闻海南从三万额度扩到 10万额度,周末想了想为啥这个能炒, 应该是新消费逻辑,类似于新基 建和老基建,新消费和老消费,因为中低层消费固定住了,拉动消费的还是中高层,这批有持续的购物需求,这个有传几个城市都有,北京的王府井,上海的,广州的广百,海南的几个,和武汉的鄂武商, 从王府井现在的走势来看,到 170 一个牌照,我感觉市场对这个很憧憬,毕竟是稀缺资源,这里龙头珠海免税的 格力地产 了,这个当时中免和珠免是两个同等规模的体量,中免后面上了中国国旅,现在市值1500 ,珠免这个我感觉类似走当时的中航善达 了,毕竟稀缺资源,他挨着香港和澳门, 香港最多的是免税购物,这样不知道是利好珠海还是利空。

2、抖音,这个002400 持续的走出来大三波,我感觉这个品种,这波应该还是没结束,毕竟海外版的如果划给海外,那么高度就高了很多,抖音的另外一个方向是游戏,这个调整之后,可以在下半年持续的看,游戏要作为字节的一个战略,但是也起来了,调整下来再说了。


个股方面,

1、万泰生物真的还是好东西不给机会,到现在也没放量,我估计明天要放量了,但是不敢买了。

2、新产业 机构买了一个多亿,我感觉看好或者不看好的明天就是决战了,第一个两天锁仓的人比较多,第二明天赌机构会不会持续在当日分时分歧的时候买入,第三个看好的机构看到 800 ,看的谨慎的 600,这个看自己决定了。


3、格力地产,这个会不会成为申通地铁,估值上面确实是不贵, 有人算了瞎给三十倍估值,9.9 ,给 40倍12,增速上面来看,五十的增速,地位来看,稀缺资源。


4、沪硅产业,这个大跌我感觉还是买点这个品种,里面的大庄想的很明白我感觉,大硅片确实是超级技术难度,没出利润最好,这样对未来充满想象力,看好未来 的只买梦想,看不上的,就去消费,应该是这个思路。


5、新能源天齐锂业 这个,如果国轩这种有人搞,我感觉天气这么好的资产,感觉这一把有修复预期在。
展开全文
68
评论(32)
收藏
展开
精彩评论
mark128

20-05-31 15:47

3
t+0不谈谈?
左公子

20-05-31 19:02

2
说的是市值,不是价格,现在已经600多亿总市值了
其甬

20-05-31 17:06

2
重磅好戏登场?头条代理《火影忍者》MMO手游原创 GameLook.com.cn GameLook 5月7日
    [淘股吧]
    $省广集团(SZ 002400 )$ $姚记科技(SZ 002605 )$ $元隆雅图(SZ 002878 )$
    张一鸣说过,世界不是只有你和你的对手。
    这句话是在2016年接受《财经》采访时说的,前一句则是张一鸣总结头条(字节跳动)的业务扩展逻辑——尽量不做别人已经做好的事,如果要做,要比别人做得更好。
    游戏就是字节跳动想要做得比别人更好的业务,确切的来说,在很多人眼中,是要做得比腾讯更好。在免费榜(超休闲游戏)上,通过《消灭病毒》《音跃球球》等人气产品,字节跳动已经迈出了一步。
    畅销榜(重度游戏)上,借助不断的投资收购和人才招聘,《赤潮》《热血街篮》的推出,字节跳动也在步步紧逼:其关键点,更落在了字节跳动近期获得独家代理的产品《火影忍者:巅峰对决》上。
    
    纠结的争夺,半年不到从传腾讯独代到头条确认独代
    
    为什么《火影忍者:巅峰对决》这么特殊?从产品性质上看,它是全球第一款火影IP改编的MMO产品,跳出了漫改手游固定的卡牌套路,有更大的机会(当然也有更多风险)。
    从品类上看,MMO手游基本快成了腾讯网易 两家巨头的自留地,《火影忍者:巅峰对决》会是一把刀,帮字节跳动从这块大蛋糕中重新切走一块,符合外界对于字节跳动游戏业务改写格局的预期。最关键的是,这把刀原本是腾讯的。
    目前,火影IP漫改手游,人气、口碑、成绩好的都在腾讯麾下,精确些是腾讯游戏魔方工作室群手中,《火影忍者Online》、《火影忍者:忍者新世代》和《火影忍者》共1款页游、2款手游,基本牢牢盘踞头部市场
    在2月GameLook制作的一份国内二次元手游收入榜中,魔方旗下的《火影忍者》和《火影忍者:忍者新世代》,2019年iOS收入分别达8亿、1.8亿,其中,《火影忍者》更位居TOP3,仅次于《阴阳师》和《明日方舟》。
    
    按理说,一款全新的火影IP手游,并且做了品类上的创新尝试,对于腾讯而言理应不容错过,事实早在去年9月底,坊间就有传闻腾讯独家代理了《火影忍者:巅峰对决》,个别渠道还更新了这一信息
    2019年11月28日,研发商凯撒文化深圳举行了“蓄势·待发”战略发布会,日本IP版权方、腾讯游戏团队和凯撒研发团队,共同参与了腾讯游戏·凯撒文化战略合作启动仪式。加上《火影忍者:巅峰对决》作为重磅产品被介绍,相关报道已经实锤“凯撒文化与腾讯合作推出《火影忍者》”。
    
    但结果,《火影忍者:巅峰对决》独代今年4月最终花落最大的潜在对手字节跳动,确实令人震惊。如果说字节跳动做游戏是突入腾讯腹地,那么取代腾讯拿下《火影忍者:巅峰对决》独家代理,意味着字节跳动恐怕是要捅腾讯心窝了。
    
    起初意向轻度,2年研发的漫改MMO
    《火影忍者:巅峰对决》是一款定位开放性大世界”的3DRPG手游,游戏采用标志性的“三渲二”风格,以还原原著角色和剧情。
    和过去火影IP手游注重格斗稍不一样,《火影忍者:巅峰对决》在保留格斗作为核心玩法的同时,将开放世界也作为了一大卖点,官方宣称“开放式的大世界即时战斗”,且玩家能运用原著中忍者跑、爬树、水上跑等动作,去到任何你想去的地方:“跳到任何树上、屋顶上。在木叶村屋顶睡觉、在沙之国巨型沙丘上看日出都可以。”
    
    此外,成长、天气、社交等MMO必备的系统,《火影忍者:巅峰对决》一应俱全。为了弥补无法第一人称扮演喜欢角色的缺憾(玩家表示:总不能大街上都是鸣人佐助),游戏也引入了类似卡牌的忍者收集系统,玩家可在游戏中体验集齐第七班、三忍、人柱力等角色的乐趣。
    
[图片]

    2019年7月,筹备赴港上市的手游厂商诺壹文化在香港展开发布会,会上公布了《火影忍者:巅峰对决》。当时,火影动画制作委员会成员的集英社(漫画连载)、“小丑社”(动画制作)和东京电视台(动画播出)几大公司代表共同站台。诺壹文化还透露,游戏已研发接近2年时间。
    
    诺壹文化不是游戏研发商,《火影忍者:巅峰对决》研发商是凯撒文化,诺壹文化在当中扮演的是一个IP运营商的角色——拿到IP改编权,说服版权方从轻度改为重度品类,再选择合作的CP进行研发并协助监修。
    而在重要的国服市场上线前,《火影忍者:巅峰对决》已经率先在欧洲、东南亚等地区开放了测试海外运营也是一家中国公司,苏州游游网络科技。
    
    今年4月初,凯撒文化在回答投资者提问时表示,《火影忍者:巅峰对决》已获得字节跳动独家代理,而非此前外界默认的腾讯,月底年报发布时又进行了重申,这款人气IP改编产品国服独家代理的归属,彻底尘埃落定。
    多方态度暧昧,字节跳动更势在必得
    回归到开始的问题,为什么不是腾讯?从腾讯自身的角度看,腾讯的确有机会拿到《火影忍者:巅峰对决》独代,去年11月底和凯撒战略合作启动仪式已经足以说明问题,相关新闻也未因“事实错误”撤稿。腾讯没有代理的原因无外乎两点:一是腾讯不想要,二是被人抢走了。
    凭借强悍的发行实力,代理层面腾讯拥有首次评审的权力,业内CP的产品出来,第一波大概率要给腾讯过目,《火影忍者:巅峰对决》会是例外吗?有可能,但又不大可能。这就形成了一个矛盾,腾讯的确对产品感兴趣,但最终没要,是照顾自家自研团队的情绪?还是有人中途横刀夺爱?不好说,但就结果看,《火影忍者:巅峰对决》确实去了腾讯最想不去的对手那里。
    
    尽管没有投资关系,凯撒文化和腾讯一直合作良好,《猎人×猎人》、《新三国荣耀》和《银之守墓人》等产品均和腾讯签署了独代协议。但值得注意,虽然是战略合作伙伴,但凯撒文化又并非完全倾向腾讯,如《三国志2017》交给了灵犀互娱发行,日服又签给了英雄互娱。《妖精的尾巴》、《幽游白书》两款漫改产品代理同样悬而未发。
    凯撒目前的做法是腾讯、阿里和头条等多方同时下注。这一点IP版权方也类似,众所周知日本版权意识领先,日本动画通常采取制作委员会形式分摊风险,同时也使得IP所有权被分割。这种“鸡蛋不放在一个篮子里”的意识延续到IP授权,导致很难看到一家公司拿走全平台全品类的改编权,而是卡牌一个、SLG一个、MMO一个……
    版权方和研发商多头下注的意识,给了字节跳动“NTR”的机会。有媒体曾援引自称内部人士言论,批评字节跳动对重度游戏认知不足,4月也曾出现了专门点名打击字节跳动游戏业务领导层的文章,GameLook用过字节跳动游戏业务负责人严授一句话进行分析,这次可以再用一次,严授曾说 “磨刀不误砍柴工。不过专心做磨刀匠也是不行的”。
    言下之意很明显,重度游戏自研十分重要,但发行业务线也不能停,字节跳动需要一款能够长期在畅销榜站得住的重度游戏,不仅仅是证明自己,同样也向CP展示实力,这样才能获得更多的产品储备。腾讯的《火影忍者》,已经证明了火影这个等级的IP改编手游的长线运营资质,换言之,《火影忍者:巅峰对决》对字节跳动的重要性,远远大于其对腾讯的重要性,字节跳动怎么拿到独家代理的过程,反而不重要了。
    结语
    不同于以往的喊话威胁,或者说边缘侵蚀,字节跳动独代《火影忍者:巅峰对决》,将会是字节跳动和腾讯在游戏领域的一次真刀真枪的交锋、一次距离最近的贴身肉搏。
    当然,在字节跳动尝试“近战”的时候,腾讯也在试图通过休闲游戏买量发行打击对手目前的核心能力。在GameLook看来,两虎相争未必会有一伤,而是将为业内开发者带来更多机会,随着两家巨头甩开膀子角力,今后的游戏市场还会更加精彩。
sinfer

20-05-31 23:05

1
新产业 这个位置已经没意思了,看好都是能拿1-2年的
03闽发老张

20-05-31 21:06

1
腾讯,抖音这类立场以游戏娱乐为主营的新兴巨头公司站在国家的角度来看有什么屁用?腾讯整个王者荣耀,财务上每年几十亿的暴利,对腾讯的投资人来说是人生赢家,全中国的小孩每天放学都沉迷在手机游戏里,国家有前途吗?前几个月疫情最严重的时候,李兰娟院士说了句名言,等疫情结束的时候,希望国家多管控娱乐视影视明星,提高科技人员的收入,引导年轻的小孩崇尚科学技术。这么快全国人民都忘了?
    [淘股吧]
    马云的阿里至少有看到投达摩,投芯片 。虽然马云也革了传统百货店模式的命,导致了不少人的下岗,但至少也引领了电商发展产业的进步,没看到腾讯拼音这类的对科技发展有什么正面推动作用
    股票就没什么值得说了,恭喜人生赢家吧
查看全部评论(32)
相关文章
查看更多
热文推荐
东方板神 赞(92) 评论(141) 20-07-04 13:55

请点击右上角的 「...」 按钮

选择 「手机浏览器」 中打开

淘股吧

职业投资者都用的App
下载APP
打开APP