道恩股份 晚上的季报低于预期,而一些科技股的一季报大幅增长,可能跟大家的预期不一样。其实这很好解释:抗疫期间道恩的产能全部是被接管的,ZF直接按固定价格分配。直到最近才慢慢放开,目前自主也是有比例的。
对于2季度,基于我工作中与制造公司的接触情况,我对口罩和科技股做如下判断:
1,有出口资质的口罩股2季度的业绩会大幅增长。因为抗疫长期化,能出口的上市公司口罩产品应该是供不应求的,而且能自主的产能比例会越来越高,价格也可以卖得更好,税收等优惠也在后续体现,2季度口罩股业绩会非常好看,重点关注口罩出口上市公司。
2,科技股2季度业绩会很惨。1季度的订单基本是之前接的,所以一些公司的业绩还不错。但2季度的订单严重不足,是真正的考验,可以说业绩大幅下降以成定局。
我还是一样的提示:欧美股市还要跌破前低,因为后面破产的公司会越来越多。印度周末或下周出王炸,疫情被控制前,还是防疫、医疗、疫苗为主能抗大盘下跌风险,但不要去接前期被爆炒过的股票;疫情被稳定后就是
新基 建和
房地产 ,军工也可以考虑。大消费就算了,更不用提科技股。