5G继续，还有这些股可以玩！_jtlovechina

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“ 结合市场、题材风格，每天一个行业、题材的逻辑性推荐，做价值性投机”

今天新基建席卷整个A股市场，成为市场的核心题材，5G、特高压、人工智能、云计算里有多少涨停个股我就不一一贴了，对于选新基建还是老基建，市场给出了答案，而早在上周一的文章中，奶爸早就告诉大家了

新基建里，5G是今天涨天数最多的版块，本的前两篇文章重点提示了5G的投资机会，具体参照：
一个新的炒作方向
再论科技新基建

个股方面，里面提示的个股今天表现不错，第一篇文章中得5G基建里迎来了集体涨停，通宇通讯、光迅科技、长飞光纤、亨通光电表现抢眼，第二篇文章中的通用技术今天的平均涨幅也属优秀，很多个股创了近期的新高，也就是说只要之前任何时候买，到现在看都是有收益的。受益的朋友还请多多关注和点赞。

未来新基建5G仍是重点关注的方向之一，今天这篇文章，主要是提示除了5G以外的其他一些个股机会，供大家参考，另外说一下未来科技股投资的逻辑。

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关于行情

今天行情的表现可以说是牛冠全球了，这些年了，这段时间终于扬眉吐气了一把，看着美股崩盘，A股独善其身，感觉是不是很好，究其原因，主要是两点：一、国内的疫情数据逐步好转，今天的数据是除了湖北和外部输入，新增确诊肺炎数据为0，说明我们的防控取得了初步胜利；二、石油价格大幅下跌对于我们来说是利好，因为我们是全球最大的石油进口国。

未来的行情，可以确定的时外围的疫情和黑天鹅毫无疑问对我们来说肯定有扰动，今年是美国大选年，大消息应该不会少。

对于国内而言，有两个基本盘可以支持行情：1、流动性极为宽松；2、房住不炒。很好理解，现在的钱多，以往都是优先流入地产和基建，现在地产的口子不松，资金只能往基建和A股涌，只要这两个基本盘不变，行情就不会差。

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关注科技股的反弹

不知道大家还有没有印象，奶爸在上周一有提醒大家短期规避一下科技股，科技股在这一周时间也是持续的调整，我们就以半导体为例。

逻辑说的也很清楚，业内传出JG部门暂缓科技类基金的审核，虽然被辟谣，但是奶爸认为应该不是空穴来风，所以建议大家要小心。

那为什么今天奶爸提示大家可以关注短期科技股的反抽了呢？

1、科技股在连续调整之后，技术面上有反弹的需求；2、昨天晚上的消息，证监会放闸，多款权益基金扎堆放行，包括前面限制的科技类基金。

第一点很好理解，举个今天涨了20%的例子——芯源微，从最高点到昨天累计跌了40%多，所以的确有反弹的需求，第二点是JG层看到很多科技股回调了，外围市场崩了，这时候需要支持一下市场的中流砥柱科技股，所以原先管控的科技类基金再次放闸。

奶爸也挑了几个科技股供大家参考参考吧，主要选股逻辑主要是从跌幅榜和大基金二期以及技术面选择。

万业企业、晶盛机电、长川科技、至纯科技、中环股份、南大光电、容大感光、北方华创、兆易创新、通富微电、晶方科技

不过这里奶爸也要提醒大家，科技股暂定为反弹行情，当前市场的主线还是新基建，大家不要本末倒置，前面两篇文章忘记的多看回去翻翻。

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从基金仓位看科技股的未来

科技股是这轮行情的主线，所以搞清楚未来科技股的走向，对于我们来说是很有帮助的。

从基金仓位来看，历史上科技股有三次重仓，分别为2013三季度、2015二季度和2015四季度，科技股占基金总仓位分别为25.82%、33.72%、38.45%，当前科技股的仓位大致在22.41%，相对低于之前的仓位数据。

当前的创业板指 PE 为 50.85x，PB 为 6.13，处于历史的中高分位，创业板指/沪深 300 相对估值大致是 2013 年下半年水平，但并未出现明显的估值泡沫化现象。

具体到科技股，从近十年估值的分位数来看，计算机、通信和电子的 PE（TTM，整体法）已经分别达到 85.16%、61.33%与 50.39%，的确逼近历史高位。

这一轮科技股涨的主要还是估值，2019年7月以来，电子、计算机、通信区间涨跌幅分别为 92.55%、46.88%与 22.39%，估值提升幅度分别为 78.66%、38.05%与 42.82%，所以科技股的上涨归功于估值提升，业绩的作用并不大。

从上面几个数据来看，过去一段时间的上涨主要是估值的上涨（流动性宽松和对科技股的风险偏好提升），虽然创业板还未到泡沫化的情况，基金也还能具备进一步提高科技股配置的空间，但是计算机的估值已经到了历史高位附近，通信的估值也不低。

所以奶爸的判断是：只要流动性继续保持宽松，科技股一时半会下不来（所以提示可以看科技股的反抽），但是指望科技股的集体高潮和估值的进一步提升，空间也不会太大，未来更多是科技股里结构性机会，可关注政策对科技细分领域的扶持和有业绩支撑的优质科技成长股。

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