生物安全法迫在眉睫之生物数据库 5G国脉科技

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今天表现还行，明天继续飞

5 g时代的大妖

［国泰君安：增持］2019年业绩快报点评：业务结构显著优化 “产学研“助提速超车本报告导读：
  19 年业绩不及预期，系公司优化业务结构，以营收下行换盈利能力增长。5G 网络建设提速，物联网加速落地，公司有望借国脉式“产学研”架构实现行业赛道提速超车。
  投资要点：
  下调目标价至 9.9 元，维持“增持”评级。公司 19 年业绩不及预期，全年收入 5.24 亿元（-46.71%），净利润 1.05 亿元（-19.02%），公司对非战略核心业务以及低毛利业务进行处置，有效提升公司盈利能力，毛利率显着增长。考虑到公司处置低盈利业务，下调公司 19-21 年 EPS 至0.10 元（-71.43%）、0.22 元（-50.00%）和 0.32 元（-43.86%）。考虑到 5G 网络建设加速，公司直接受益，给予公司 2020 年 45 倍 PE，但由于业绩基数下调，下调目标价至 9.9 元（-29.18%），维持“增持”评级。
  业务结构显着优化，轻装简行迎 5G+物联网建设浪潮。为全力备战 5G+物联网建设浪潮，公司优化业务结构，处置非核心、低盈利业务，营收收窄 46.71%，业绩不及预期，但毛利率由 37.48%升至 55.25%，盈利能力提升显着。公司进一步聚焦 5G 网络规划建设与物联网业务板块，打通 5G 全生命周期，以短期阵痛换长期提速增长。
  5G 网络建设加速推进，国脉式“产学研”架构助公司提速超车。工信部进一步推进 5G 网络建设，并深化 5G 行业级应用发展，跨行业业务拓展能力与研发能力将成产业破局关键。公司“国脉科技+福州理工”的“产学研”架构，为公司提供了“前端业务人员+后端科研能力”的双重保障。以丰富的人才池突破行业壁垒，以深厚的科研底蕴打造出以物联网为核心的业务协同闭环，助力公司实现行业赛道提速超车。
  催化剂：5G 网络建设提速，物联网加速落地
  风险提示：5G 建设不及预期，物联网落地不及预期

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