星期六遥望网络深度逻辑解读
2019-12-24本文写于周日晚
因本韭菜过于菜没有上车 故周一上车后再发
星期六一直加在自选里，但是本韭菜太懒了一直没有深入研究 周四打板也是研究不足撤单了 周末盯着这个六连板深入研究了一番，星期六所有逻辑基于收购的遥望网络，下面分几点解读～
一 业务研究
这里有一个新名词，MCN ，其实说白了 MCN 就像是一个中介公司，上游对接优质内容，下游寻找推广平台变现。 国外的 MCN 早期以经纪模式为主，帮助视频红人变现。而国内的 MCN 模式不同，机构只需要和内容生产者对接上，内容生产者专心做内容，MCN 机构帮你包装、营销、推广和变现。结合现在火热的李子柒以及直播带货，mcn 的变现逻辑是非常通顺的，盈利能力非常可观。
那星期六收购的遥望网络在国内非常多的 mcn 中实力究竟如何，本韭菜找不到权威的排名，但是周六突然被我发现了快手每个月发布的 mcn 机构榜单，不看不知道，遥望居然蝉联过 4 连冠，要知道快手年中有 600 家以上机构入驻，这个实力最起码是第一流水平美股上市的如涵连前 10 都进不了，此外遥望网络 19 年连续签约合作了王祖蓝夫妇和张柏芝，说明遥望网络资历深厚，不仅仅是网红，更多的是包括明星在内的流量经济的变现。
二 炒作逻辑
到这里有韭菜朋友会问，为啥之前不涨，因为这波星期六契合了主流炒作方向，即 5g 应用，应用端这里市场选了几个方向，一个是传感器万物互联，但是传感器本身难度不大，国内低端厂家非常多，实质龙头
耐威科技券商 2020 年吹的利润是 3 亿 按 20 年算 pe 到了 60 要知道
北京君正芯片设计 2020 吹的 pe 是 70，此外还有云游戏云视频，这个明显是利好游戏大厂的 3a 大作，大家都云游戏了，国内游戏小厂有活路 ? 最后就是 ar，这个真正应用要看
苹果来打开市场，也就是说设备端不确定哪家获利最大，
晶方科技我也参与了肉了 30 点，vrar 内容制作方自然是龙头收益 腾讯视频实力大家都知道，但是 ar 市场普及后肯定是有利于直播带货，符合现在炒作经济低迷情况下确定性增长标的，所以这就是星期六六连板的秘密。
三 估值
既然本韭菜确定星期六为价值投机模式 那么必然要研究估值，但是怎么估值呢，先看利润，遥望网络 18 年扣非 1.68 亿利润，19 年承诺业绩 2.1 亿，今年带货这么疯狂，业绩肯定会超，星期六业绩预报不超过 2 亿，为啥，因为主业亏损，结合最近公告出售亏损研发公司，后续星期六肯定会剥离亏损资产。 美股有个如涵控股，半年报亏损，5 亿美金，a 股最相似的是
壹网壹创，但是壹网壹创是给化妆品公司开天猫店，收取返点，赛道是远远不如 mcn 的，19 年利润估计 1.8 亿，现在市值 115 亿 pe60 左右。最高股价到过 199 元，pe 达 90。
最后按 pe60 估值，不看星期六亏损业务，遥望网络 19 年 2.1 亿利润估值为 126 亿，结合星期六很可能是年报预增王和炒作情绪溢价， 150 亿市值有望达到。
为啥13块多那天还敢上2291，因为看了这个文章，之前看了财经郎眼网红专题，为啥没挣到钱，经过一年多训练，5%控股股东减持！15个交易日后，明天就到了，减持随时杀到，估计降温时间到了！妖股的锚，其实都不是乱炒的，还有一些是内幕或勾结而已---这些相对来说就是乱炒，比如暴雷股，暴雷之前都还有一波暴力拉伸。
前海甲岸路
登录用户ID：
0
评论(6)
收藏
展开
