国产软件：从东方通看中间件的补涨机会_Scheisse

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东方通3个月暴涨180%，中间件的补涨机会在哪里？
中间件是三大基础软件之一（操作系统、数据库、中间件），是IT系统进行通信的纽带。

受益于云计算、物联网产业链的高景气度，国内中间件市场迎来快速增长，2019年国内中间件总体市场大约80亿，并且预计未来3-5年将维持近20%左右的增速。（这里仅指中间件市场，而包括中间件在内的软件基础平台市场已经超过500亿）

从市场格局来看，国内中间件市场长期被海外垄断，目前IBM和Oracle依然占有50%以上的市场，国内仅少数公司相继实现技术突破，但是其中代表公司东方通（5%）、普元信息（5%）、宝兰德（2%）加起来才12%市场份额，国产替代任重而道远。

预计在下游需求以及国产替代的推动下，中间件行业将迎来高景气度。
东方通下游以电信和政府领域为主，同时积极进军金融领域，2019年前三季度营收2.5亿，增速69%，净利润0.48亿，增速115%，毛利率79%，市值163亿。
普元信息下游以金融领域为主，2019年前三季度营收1.8亿，增速20%，净利润-190万，毛利率58%，市值44亿。宝兰德下游以电信领域为主，2019年前三季度营收7200万，增速11%，净利润2100万，增速22%，毛利率95%（只有2018年数据），市值41亿。

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