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普元信息,市占率超过东方通的国产软件中间件龙头,被砸成狗屎了

19-12-08 11:25 4609次浏览
红领巾是我
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转:普元(标准产品+维护服务)=6500万营收,和宝兰德 1.22亿营收性质基本相当,目前宝兰德36.8亿市值,普元这部分市值换算可得19.6亿

东方通软件基础设施1.5亿营收,细分年报未显示,按照毛利推算这部分营收性质与宝兰德相当,可根据宝兰德换算东方通这部分市值45亿(存一定异议,因为科创与创业板估值存在一定差异,若创业板估值较高,即东方通这部分市值应该高于45亿),即剩余63亿市值为创新应用开发业务

普元应用开发营收9899万,东方通这部分2.2亿营收,63/2.2=28.6,东方通每1亿应用开发业务对应市值为28亿,考虑到普元这块毛利率低于东方通,科创板与创业板的估值差距,以及前次估算东方通基础业务市值应该留有一定泡沫,换算成普元打4折(够多了吧),即普元对应这部分业务市值为11亿

目前普元市值34.72亿,减去(标准产品+维护服务+应用开发)对应市值=4.12亿

这部分市值对应定制服务业务,营收1.7亿(占总营收的50%),毛利率50%,由于市场内这块业务无对标,所以目前无参考,可是这块业务对应4.12亿的市值合理么,个人认为非常不合理,连st都不如,这块业务至少值20亿

普元至少能涨40%,上50元

$普元信息(sh688118)$  
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评论(12)
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炒股好难88

19-12-09 12:55

0
红领巾是我

19-12-08 21:25

1
热景生物这种垃圾就别提了
生而为赢5364

19-12-08 20:09

0
流动性折价,看看刚上市两个月的热景生物,特么已经全天成交额千万出头,换手率才2%,大点的资金出来时哪个不断条胳膊缺条腿?你还想要多少溢价?
红领巾是我

19-12-08 19:41

0
普元本事就是龙头好吗
炒股好难88

19-12-08 18:47

0
估计在做空赚钱加吸筹,
强势加强

19-12-08 15:09

0
牛逼  市值就是这样对比计算的吗。。。  要是这样搞  龙头企业估值怎么会有溢价呢
红领巾是我

19-12-08 13:41

0
人人都在用的企业安全查询平台  2018-12-12  简介:普元信息技术股份有限公司(Primeton)是中国领先的基础软件产品与解决方案提供商,长期致力于与客户及合作伙伴紧密合作,采用平台化方式建设IT基础设施,支撑中国企业的业务创新与发展。普元系国家规划布局内重点软件企业,并是国际标准组织OASIS核心成员、SOA国际标准SCA/SDO的主要参与制定者、中国SOA标准工作组副组长单位。总部位于上海,在北京、广州、成都、西安、武汉设有分支机构。普元专注于基础软件平台领域,凭借掌握的服务构件技术、可视化技术、业务流程管理、并行计算、内存计算、企业移动计算、数据治理等核心技术,开发出拥有自主知识产权的系列平台软件产品,包括SOA应用交付平台、SOA业务集成平台、IT运维平台、大数据平台、云计算平台等。普元拥有多项国家软件发明专利,同时是中国少数通过国际软件成熟度整合模式(CMMI)5级认证的软件厂商之一。在中国市场,普元产品已经在金融、电信、电力、军工、能源、政府、制造、物流等多个行业的数千关键应用上得到验证,拥有中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、国家开发银行、中国银联、宁波银行上海银行北京银行中国移动中国电信中国联通、国家电网、神华集团、航天科工、中航工业、文化部、首都之窗、中华煤气、阿里云、德邦物流等超过300家以上的大中型用户。通过与华为公司合作,产品销往40余个国家。  法定代表人:刘亚东  成立时间:2003-03-26  注册资本:6678万人民币  工商注册号:310115000748290  企业类型:其他股份有限公司(非上市)  公司地址:中国(上海)自由贸易试验区碧波路456号4楼
红领巾是我

19-12-08 11:50

0
红领巾是我

19-12-08 11:45

0
我自求我道

19-12-08 11:37

0
哈哈,太真实了
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