车联网-5G“头雁”展翅,
新基 建王牌登场——安信证券 胡又文
主要观点
1.车联网:新基建、新动能、
新机遇 政府发力科技新基建,车联网基础建设升级潮临近。
2.制度红利,中国有望孕育全球最大的车联网产业。车联网产业发展需要“有形的手”,高效的政府自上而下的统一顶层设计,对于车联网产业的发展有着至关重要的作用。
3.行业标准:C-V2X有望成主流,5G是进化方向。综合应用价值、成本性能、专利分布、产业成熟度等因素,C-V2X将成为国内车联网建设部署主要方式,后续有望逐步过渡到更适用于智能驾驶的5G-V2X。
4.产业图谱:基础设施先行,运营值得期待。车联网产业将遵循:“路网—车端—运营&应用”的顺序发展。其中,路网建设端,RSU将成为未来最大的增量市场。运营&应用服务端,看好高精度地图成为车联网的刚需性服务。
5.相关标的:
四维图新 (国家车联网产业生态平台牵头方)
中科创达 (智能网联汽车软件领军企业)
千方科技 (国内智能交通龙头)
万集科技 (ETC驱动业绩高增,V2X打开长期成长空间)
金溢科技 (凭借C-V2X切入车路协同领域)
博通集成 (芯片设计“小博通”,趋势向上高成长)