聚焦:将氢能进行到底,日本制定氢/燃料电池战略技术发展战略

◆ 今日导读
>CIS芯片出现缺货现象、行业需求快速增长
>人民币汇率收复整数关口、对航空等行业存在影响
>将氢能进行到底、日本制定氢/燃料电池战略技术发展战略
>“独家”轨道卫星全部发射完毕、北斗全球组网进入全面冲刺期
>德国电动汽车补贴提高五成、锂电池产业链迎机遇
>太平洋大股东或变为华创证券、世纪瑞尔 引入战投
>新股申购指南针 、三达膜

◆ 今日头条
CIS芯片出现缺货现象、行业需求快速增长
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据媒体报道，业内有消息指出，CIS芯片（CMOS图像传感器）已经开始出现缺货的现象。集微网了解到，目前主要出现缺货的CIS芯片主要以运用在智能手机的产品为主，其中，2M、5M这样的中低像素的产品供货缺口尤为明显。据知情人透露，2M5M的CIS芯片的确存在缺货的问题，并且颇为严重，在这些供应商中，份额最大的供应商格科微缺货的情况最为明显。该公司因市场需求加大，导致上述提到的产品类型出现缺货。
分析指出，多摄像头在智能手机市场的普及率大幅度提升，并扩散至中低端机型，造成市场对中低端CIS产品需求增加。除智能手机外，汽车电子、安防监控等终端产品摄像头数量成倍增加的情况下对于CIS芯片的需求快速增长。IC Insights预计，2019年预计全球出货量将达到61亿颗，2023年有望突破95亿颗，2018-2023年全球CIS出货量年复合增长率达到11.7%。行业需求持续向上带动下，产业链公司望受益。
晶方科技（603005）为索尼 、豪威等CMOS大厂提供封装服务。
奥普光电（002338）参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。

◆ 产业情报
人民币汇率收复整数关口、对航空等行业存在影响
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5日，在岸、离岸人民币对美元汇率双双收复“7”这一整数关口，为8月5日以来的首次。日内升值超过300个基点，创下一个多月以来的最大单日升值幅度。日前召开的前三季度外汇收支数据发布会上，外汇局新闻发言人表示，今年以来外汇市场供求基本平衡，外汇储备稳中有升，境外资本继续流入，我国对外投资稳定有序。
几大航空公司都在半年报中测算了汇率对其财务费用的影响程度。若其他因素不变，人民币兑美元每升值（或贬值）1%，南方航空 （600029）、中国国航 （601111）、东方航空 （600115）的净利润将分别增加（或减少）5.17亿、4.8亿、3.13亿元。其他行业公司中
众信旅游（002707）是出境游龙头，主要以人民币对客户进行报价收费，以美元、欧元等外汇向境外合作伙伴进行资源采购，汇率波动也会影响游客的出行意愿。
中顺洁柔（002511）有多个系列的产品采用100%进口原生木浆制造，进口纸浆和机器设备时主要采用港元、美元和欧元作为结算币种。

德国电动汽车补贴提高五成、锂电池产业链迎机遇
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据媒体报道，德国计划将电动车补贴从每辆3000欧元提高至4500欧元，增幅50%。补贴提高将加速德国汽车电动化，目前德国汽车年销量约340万台，电动车销量6万台左右，渗透率只有1.7%，低于中国和美国水平。
中泰证券苏晨认为，2020年后，欧洲的排放标准将越来越严格，车企加大电动车销售比例是硬任务。另外，中国、日本、美国等国电动化已经大幅度领先欧洲，欧洲作为全球汽车重镇，有动力引导车企加速电动化。相关公司方面，
星源材质（300568）、恩捷股份（002812）主营锂电池隔膜
新宙邦（300037）、天赐材料（002709）主营电解液。

◆ 投资聚焦
将氢能进行到底、日本制定氢/燃料电池战略技术发展战略
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据报道，近日，日本修订了《氢/燃料电池战略路线图》，同时制定了“氢/燃料电池战略技术发展战略”，不仅规定了具体的技术发展项目，还定下了符合《路线图》中每个领域设定的目标。日本在氢能社会的建设方面，可谓雄心勃勃：政府制定的目标是，到2025年，将有20万辆燃料电池汽车上路行驶，到2030年，计划达到80万辆；燃料补给网络包括900个加氢站，是目前的9倍左右。
中国氢能联盟组织30多家成员单位编制完成的《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》称，未来氢能在中国能源体系中的占比约为10%，年经济产值超过10万亿元。
A股相关概念股主要有美锦能源（000723）、雪人股份（002639）、雄韬股份（002733）等

“独家”轨道卫星全部发射完毕、北斗全球组网进入全面冲刺期
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11月5日凌晨1点43分，随着长征三号乙运载火箭成功发射第49颗北斗导航卫星，北斗三号导航卫星系统工程迎来具有里程碑意义的一刻：北斗三号系统最后一颗倾斜地球同步轨道(IGSO)卫星全部发射完毕，标志着该轨道组网顺利完成，为2020年完成北斗全球组网打下坚实基础。
点评：卫星导航系统是一个国家重要的基础设施。中国的北斗走出了一条“自主、独立、兼容、开放”的发展道路。目前，北斗三号系统建设已进入决战决胜冲刺阶段，后续还将发射6颗北斗三号组网卫星，全面建成北斗全球系统。届时，北斗将成为覆盖全球、性能先进的卫星导航系统。今后无论到世界哪个角落，人们都可以靠中国的卫星导航服务寻找到方向。
A股相关概念股主要有华力创通（300045）、中海达（300177）等。

◆ 独家参考
星网锐捷：K米APP注册用户数已突破8000万
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星网锐捷（002396）表示，K米作为中国市场占有率最高的KTV聚会娱乐增值服务运营商，APP注册用户数已突破8000万，微信粉丝达4000万。K米在KTV增值服务等方面已经有了较好的商业模式。公司的魔云系统和K米的互联网 平台已经开始产生联动效应，形成良好的产业生态。腾讯和美团的加入，对凯米网络的业务有一定的促进作用。此外，2018年，公司的客户机产品出货量达67.9万台，占国内市场份额48.6%，已连续17年位居中国市场第一，连续7年蝉联亚太市场（除日本外）第一。在国产化解决方案方面，升腾公司已有采用龙芯、兆芯、鲲鹏等国产化芯片的安全可控的云桌面解决方案。

汇顶科技：首款超薄屏下光学指纹方案正式商用
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周二下午，小米正式发布新品小米CC9 Pro，该款手机搭载了全球首款超薄屏下光学指纹方案，是目前业界已商用的最薄屏下光学指纹方案，由汇顶科技（603160）提供，这标志着备受市场关注的汇顶科技超薄屏下光学指纹已正式实现量产。汇顶科技此前表示，公司屏下光学指纹目前有两个工作在做，一个是超薄指纹产品，从今年下半年开始到明年，5G手机将变成一个新的增长点，针对5G手机对屏下指纹提出的新的结构要求，公司推出了新一代的超薄屏下指纹方案，这个方案的量产商用、技术优化将是接下来的重点工作。同时，公司有信心在今年下半年把这款产品成功规模量产。另外一个是LCD屏下光学指纹产品，汇顶科技正在紧锣密鼓的研发该项技术，有信心在今年年内量产。

◆ 公告解读
太平洋证券第一大股东或将变更
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太平洋（601099）第一大股东嘉裕投资与华创证券签订《股份转让意向性协议》，拟将其持有的不低于4亿股公司股份（占总股本5.8683%）转让给华创证券。本次股份转让后，太平洋的第一大股东将变更为华创证券。华创证券是华创阳安（600155）的全资子公司。
世纪瑞尔拟引入战投山东铁路基金
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世纪瑞尔（300150）控股股东牛俊杰、王铁拟通过协议转让5.4533%股份引入山东铁路基金作为战略投资者，转让价格为4.14元/股，转让价款总额1.32亿元。此举有利于推动公司将铁路行车安全监控系统、城市轨道交通乘客信息系统等相关业务拓展至更多的市场。
齐心集团拟回购1.5亿元
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齐心集团（002301）拟以集中竞价方式，回购股份1.5亿元，回购价格不超过17.5元/股。
棒杰股份提高回购价格上限
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棒杰股份（002634）将股份回购价格上限由7元/股调整至11元/股。此前，公司拟回购5000万元至1亿元，已回购4804.88万元。
红制药一类新药获临床试验通知书
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千红制药（002550）控股子公司众红生物与公司联合申请的一类新药ZHB202注射液获得药监局颁发的临床试验通知书。ZHB202临床适应症为急性淋巴细胞白血病（ALL）、NK/T细胞淋巴瘤。
凯乐科技预中标和对讲5G终端研发项目
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凯乐科技（600260）全资子公司深圳凡卓通讯成为中国移动 政企客户分公司“政企和对讲5G终端研发项目”中选候选人。此次中标有利于公司进一步加深与运营商的合作，抢占5G终端产品市场。
中海达发布无人机摄影测量新品
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中海达（300177）11月5日发布“易图”无人机航空摄影测量应用系统新产品。该产品是一款无人机内外业一体化解决方案，重点适用于高精度地图的采集及众包更新，可兼容市场上众多知名品牌的消费级无人机。

◆ 资金观潮
11月5日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾亿元
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在11月5日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是亿纬锂能（300014），净买入额1.21亿元；卓胜微（300782），净买入额1.13亿元。
亿纬锂能第一大买入席位为深股通专用，买入额9698.55亿元。
○北上资11月5日净流入52.00亿元。个股方面，青岛海尔净买入3.78亿，海康威视 净买入3.00亿，美的集团 净买入2.79亿，兴业银行 净买入2.20亿。

◆ 新股申购
指南针：申购代码300803，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格6.25元，公司主营证券工具型软件。
三达膜：申购代码787101，顶格申购需配市值24.00万元，申购上限2.40万股，申购价格18.26元，公司主营膜技术开发与应用。