10.23转债申购 电器供应商的供应商——迪贝转债

19-10-21 10:18 776次浏览
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迪贝转债$迪贝转债(SH113546)$
1、出身背景 机械 浙江民企
2、规模 发行规模2.30亿,规模小。
3、评级 A+ 转债的低评级
4、下修条款略宽松,利率条款无补偿。<i>下修条款(15/30;90%);累进利率:0.50%/0.80%/1.20%/1.60%/2.00%/3.00%,到期赎回价格为115元;转股价:18.45元)</i>
5、正股股性 走势较弱,股价位置较低



申购建议:考虑未来转债市场估值或可能回归,转债资质较弱,不建议申购。
$迪贝电气(SH 603320 )$
公司是一家专业从事冰箱压缩机电机、空调压缩机电机、商用压缩机电等系列产品研发、制造和销售的高新技术企业。

数据来源:wind终端
公司是专业生产压缩机电机的生产商,为国内大的压缩机生厂商提供电机的转子、定子以及压缩机共用壳。压缩机是用在冰箱、冰柜、制冷展示柜、商用空调等白色家电的核心部件。所以公司可以看做是白电企业供应商的供应商,遥远的受白电周期的影响。
我国目前已经是冰箱、冷柜压缩机的世界核心生产国,这个行业集中度比较高,也成就了很多知名企业。而电机行业是一个完全市场化竞争的行业,没有什么高门槛,目前没有特别大的企业产生。从产业链格局上,可以推测公司在对下游的议价权方面应该比较弱。
公司的主要客户为行业内知名的压缩机生产企业,具有较强的市场、资金、技术实力,包括 华意压缩及其子公司,丹佛斯集团等。

并没有查到公司有股权质押的信息,以及大规模减持信息。看最近几期十大股东一直是新增状态。




数据来源:wind终端@今日话题 @淘股吧达人秀
整体建议:公司基本是属于传统机械行业,不太具备核心竞争力。不建议作为长期配置标的。
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