2019-10-17上证早知道（星期四）
今日导读
>华为三季度经营亮点多、5G站点投资有望提速
>京津冀治污攻坚、将高标准实施超低排放改造
>北部湾港整合大股东资产、梦网集团签约华为
>艾格拉斯实控人变更、爱仕达将获3亿元补偿
上证聚焦
○华为三季度经营亮点多、5G站点投资有望提速
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16日，华为发布2019年三季度经营业绩。截至第三季度，实现销售收入6108亿人民币，同比增长24.4%，净利润率8.7%。运营商业务方面，华为已和全球领先运营商签定了60多个5G商用合同，光传输、数据通信、IT等生产供应情况平稳增长。智能手机业务保持稳健增长，前三季度发货量同比增长26%，PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务获得高速增长。
当地时间15日，由华为主办的第十届全球移动宽带论坛在瑞士苏黎世开幕。华为副董事长胡厚崑表示，目前站点资源成本很高且供应不足，建议管理部门新建、开放及共享更多公共基础设施，并提供相应的指导规范。华为运营商BG总裁丁耘表示，中国成为第一波规模商用部署5G的国家，首期60万至80万站的建设规模带来产业利好。
在5G技术下，基站结构会发生显著变化，需要集成更多组件。据
广发证券许兴军测算，5G基站AUU PCB面积约为4G时代RUU PCB面积的4.5倍，PCB价值量约为4G时代的6倍。PCB行业的深南电路（
002916 ） +0.47%、胜宏科技（
300476 ） -0.26%已发布前三季预增公告。
另外，由于5G使用高频网络，使用传统宏基站进行大范围深度覆盖的难度很高，必须引入密集覆盖的小基站。
天风证券唐海清指出，智慧灯杆是5G微基站的天然载体，潜在市场空间可达上千亿元。
华体科技（
603679 ） -2.57%已与成都双流区签订3万套智慧路灯项目。
上证精选
○16日召开的国务院常务会议要求落实落细减税降费政策，确保制造业等主要行业的税负明显降低，建筑业和交通运输业等行业有所降低，其他行业只减不增。
○交通运输部16日审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等文件，提出将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进。
○国泰、国联安旗下
半导体ETF的份额均在近日创出成立以来新高，华宝科技
龙头ETF的规模也创出新高，显示出资金加码投资科技股。
○
中国人寿今年前三季度保费收入同比增长6.08%，增速较前8个月的5.8%进一步恢复。据悉多家上市险企已储备好新产品，备战年底冲刺。
○北向资金16日净流入27.37亿元。个股方面，
中国平安、万科A、
美的集团分别获净买入7.84亿、4.33亿、2.56亿元。
产业情报
○京津冀治污攻坚、将高标准实施超低排放改造
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近日下发的《京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》提出，京津冀及周边地区全面完成2019年环境空气质量改善目标，协同控制温室气体排放，秋冬季期间（2019年10月1日至2020年3月31日）PM2.5平均浓度同比下降4%，重度及以上污染天数同比减少6%。
在钢铁行业方面，《方案》明确高标准实施超低排放改造。渤海证券刘蕾指出，不久前发布的《钢铁企业超低排放改造实施指南（征求意见稿）》对源头减排、有组织以及无组织排放治理均提出了具体的要求，对于加快推进钢铁行业乃至非电行业超低排放改造进程具有重要意义，看
好未来非电行业大气治理市场的发展。
先河环保（
300137 ） +1.53%是大气监测设备龙头供应商；
远达环保（
600292 ） -0.86%是国电投旗下唯一的环保上市平台，主营电力烟气治理工程服务。
○漳州核电1号机组正式开工、核电发展空间大
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中国核电（
601985 ） -0.56%16日公告，漳州核电1号机组已于10月16日浇筑核岛第一罐混凝土，正式开工建设。该机组采用我国自主知识产权的三代百万千瓦级“华龙一号”核电技术，满足全球最新核安全标准。
核电产业链有望受益于核电新项目开工重启。申港证券曹旭特指出，目前厂址开发已较为成熟但还未开工的机组超过64GW，相对于当前48.7GW的装机量，未来增长空间仍然可期。预计2019-2021年每年将有6-8台机组开工，年新增市场空间超过1200亿。目前国内条件较为成熟的“华龙一号”储备机组有10台，将在未来3年内陆续实现开工。
东方电气（
600875 ） -0.54%是核电主设备龙头制造商，江苏神通（
002438 ） +0.12%是核电阀门龙头。
公告解读
○北部湾港整合大股东旗下港口资产
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北部湾港（
000582 ） -1.00%拟支付现金收购大股东北港集团及其下属企业所持有的港口业务相关股权，具体包括北海宏港、防城港雄港、云约江公司和钦州宏港等公司100%股权，整体交易对价约8.93亿元。公告称，收购有利于公司依靠地域优势扩宽港口业务覆盖范围，实现整体业务规模的稳步提升。
○梦网集团与华为签订合作协议
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梦网集团（
002123 ） +4.18%下属子公司与华为软件技术有限公司签订合作协议，双方将共同建立以富媒体信息和企业服务号为基础的多层次合作，提升5G时代的通信创新能力。
○艾格拉斯实控人将变更
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艾格拉斯（
002619 ） -1.97%实控人及其一致行动人拟将所持15.79%股权转让给四川聚信或其指定方，协议实施后，公司实控人将发生变更。四川聚信的三位股东为中信聚信（北京）资本管理有限公司、四川发展股权投资基金管理有限公司和成都聚智投资管理中心（有限合伙），分别持股49%、49%、2%。
○爱仕达因土地收储将获补偿3亿元
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爱仕达（
002403 ） -1.27%多项地块拟被温岭市土地收购储备中心收储，收购补偿费为2.997亿元。相关损益由于付款时间及收储时间的原因，暂不计入2019年度损益。
○百川能源拟收购两燃气公司
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百川能源（
600681 ） -0.95%全资子公司百川燃气拟收购北京丰胤祥投资有限公司持有的涿鹿大地燃气有限公司及绥中大地天然气管道有限公司100%股权，交易金额分别为人民币1.95亿元、2505万元。
○腾达建设中标高速公路项目
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腾达建设（
600512 ） -1.06%中标北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段主体工程施工ZT11标段，金额8.1亿元，占公司2018年度营业收入的23%。该项目工期19个月。
财报速递
○嘉事堂前三季净利润增长
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嘉事堂（
002462 ） -0.80%发布三季报，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长13.63%，经营活动产生的现金流同比大增185%。公司主营医药批发。
资金观潮
○两机构席位买入中国天楹
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16日交易公开信息显示，中国天楹（
000035 ） +8.04%获两机构席位合计买入2374万元，占全天成交总额的6.92%。
平安证券认为，公司今年2月完成收购西班牙环保巨头Urbaser，成为全球少数拥有固废全产业链技术优势的企业。在我国垃圾分类政策大力推广背景下，公司全产业链发展更能通过技术驱动提升产业价值。
交易闹铃
○新股麒盛科技、左江科技17日申购
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麒盛科技（732610）发行价44.66元，申购上限1.5万股，主营智能电动床及配套产品。
左江科技（
300799 ）发行价21.48元，申购上限1.7万股，主营网络
信息安全应用相关的硬件平台和板卡。
2019-10-17时报财富资讯（星期四）
资讯导读
>生物素价格快速上涨 供需格局望持续改善
>国内天然气实现11连涨 优质城燃公司望受益
>江泉实业：大股东股权司法拍卖已有人报名 控制权或变更
>联合光电：将重点布局车载镜头市场
今日头条
>生物素价格快速上涨 供需格局望持续改善
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据媒体报道，节后国内生物素价市场格迎来快速跳涨，10月16日2%生物素参考价格已涨至75元/公斤，十月以来上涨幅度已超过15%。部分厂家上调幅度巨大，日前科兴化工已将饲料级生物素（2%纯度）提价至150元/公斤，提高纯品生物素报价至950美元/公斤，参考该公司此前报价，本次提价幅度高达150%-172%。除了价格跳涨之外，新和成、圣达生物等部分行业巨头已经停止报价。
从供给侧来说，由于环保政策的趋严，特别是“321响水事件”的后，全国各地对化工企业进行安全生产事故排查，造成生物素行业产能减少以及原材料供给的短缺。需求方面，在后猪瘟时代，随着养猪行业的逐步恢复，饲料的需求将快速放量，而用于饲料添加剂的生物素，自然也会迎来需求端的增长。行业供需格局好转下，相关公司望受益。
新和成（
002001 ） +0.95%生物素纯品产能120吨，目前市占率为28.81%。
浙江医药（
600216 ） +1.71%纯品生物素产能80吨，市场占有率为10.17%。
圣达生物（
603079 ） +7.00%生物素纯品的年产能160吨/年，市占率为27.12%。
投资聚焦
>国内天然气实现11连涨、优质城燃公司望受益
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据百川资讯监测，进入十月，国内液化天然气市场行情逆转，开启疯狂暴涨模式。10月16日国内天然气最新报价已达到3770元/吨，较上一日上涨2.22%，已实现11连涨，近一周涨幅高达25%，十月以来累计涨幅近30%。目前全国涨价区域已扩散至西北、华北、东北等多个地区，各地液厂持续上调报价。
分析指出，近日气温下降，北方城市逐步进入冬季供暖期，地区城燃补库开启，带动整体需求上涨。在市场“买涨不买跌”心理下，带动市场投资。加之环保压力与气源竞拍等多重利好因素支撑，后市天然气价格或将持续推涨。机构认为，在管网公司渐行渐近、叠加传统冬季保供的背景下，燃气公司有望迎来主题投资机会。
可关注，重庆燃气（
600917 ） -1.05%、百川能源（600681） -0.95%等优质城燃公司。
独家参考
>江泉实业：大股东股权司法拍卖已有人报名、控制权或变更
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10月17日淘宝网广东省深圳市中级人民法院司法拍卖平台将对深圳市大生农业集团持有江泉实业（
600212 ） -5.99%的65,667,070股的股票进行第一次网络公开拍卖，起拍价2.61亿元，拟司法处置的股份比例约12.83%。据该拍卖网站最新消息，目前已有1人报名参与拍卖，按照规定，一人参与竞拍，出价不低于起拍价的，拍卖成交。半年报显示，大生集团是江泉实业第一大股东，直接持股68,403,198股，持股比例13.37%。公司表示，若上述股份最终被司法拍卖，公司实际控制权存在变动的可能性。江泉实业主业惨淡，曾重组多次告吹。
>联合光电：将重点布局车载镜头市场
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联合光电（
300691 ） -0.20%表示，公司在高端变焦镜头市场的市场份额较高，将继续保持安防市场稳定增长源，多方面发展。开发产品新应用，中端镜头领域加大出货量。车载镜头市场前景广阔，公司将重点布局；手机镜头目前市场格局已发生变化，公司将继续保持在这方面的技术优势，手机光学屏下指纹镜头已经开始供货；投影视讯、电教等也是公司未来发展的重点。公司将积极拓展新兴市场，5G起来的话对图像的成像清晰度要求更高，用到高清镜头的地方会更多，能够发挥公司在相关领域的优势。这些市场本身容量够大，有一定的技术门槛，公司在这些方面将持续投入，预期在这些方面取得成绩，届时非安防类产品在营收中的占比将会有所增加。
财经要闻
>：要持续推进核心技术攻关，在汽车关键零部件上实现突破。
>央行、外汇局进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场。
>商务部：前9个月我国境内投资者累计实现对外投资5551.1亿元。
>财政部：财政部门将做好中国农业再保险公司组建各项工作。
>央行：9月末央行外汇占款212353.95亿元人民币，环比减少10.45亿元。
>国家能源局：9月份全社会用电量同比增长4.4%。
>私募基金9月份增仓银行股。
公告淘金
宝钛股份（
600456 ） +0.38%前三季度净利同比增76%，拟定增募资不超21亿元。
海航控股（
600221 ） -1.11%拟向海航航空集团转让天津航空48%股权，交易金额66.9亿元。
置信电气（
600517 ） -1.38%144亿元控股英大信托及英大证券方案获国资委批复。
红宇新材（
300345 ） -1.40%建湘晖鸿8.53亿元受让公司20%股份。
梦网集团（002123） +4.18%与华为软件技术有限公司签订合作协议。
海油工程（
600583 ） -0.84%联合体承揽7亿美元沙特阿美油气项目。
中石科技（
300684 ） -2.08%拟定增募资不超8.31亿元，用于5G高效散热模组建设等项目。
热点数据
>业绩大逆袭股名单
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在本轮三季报行情中，一批三季度业绩大幅反转的个股表现格外亮眼。按照公司前三季度业绩预告净利下限大于0且上半年亏损超过1000万元的标准，对三季度业绩大幅扭亏的公司进行筛选，排除通过股权转让、并购重组、政府补贴等非经常性损益扭亏的个股，共计12股浮出水面。牧原股份（
002714 ） -1.72%、蓝
思科技（
300433 ） -3.12%和万集科技（
300552 ） +5.58%前三季度净利润或预告净利润中值过亿元。行业景气度的提升是业绩大幅扭亏最重要的因素。牧原股份、正邦科技（
002157 ） -1.71%和天邦股份（
002124 ） -3.17%的业绩反转均与生猪价格上涨带动公司进入盈利期有关。
资金风向
>市场震荡下跌、资金买入智动力
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周三，沪深两市震荡下跌。截止收盘，沪指跌0.41%报2978.71点，深成指跌0.31%报9642.06点，
创业板指跌0.27%报1656.37点。两市共计成交4235亿元，较上个交易日减少356亿元。盘面上，青蒿素、光刻胶、通信服务等板块涨幅居前；中船系、航运概念、白酒概念等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是智动力（
300686 ） +10.01%、任子行（
300311 ） +10.03%、华金资本（
000532 ） +10.02%，金额分别是0.58亿元、0.56亿元、0.38亿元。
2019-10-17中证快报（星期四）
今日导读
○马斯克计划再发射三万颗卫星、建设全球卫星
互联网○北方即将进入冬季供暖期、液化天然气价格短期大涨
○交通运输部召开部务会、统筹推进世界一流港口建设
中证头条
马斯克计划再发射三万颗卫星、建设全球卫星互联网
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据报道，美国联邦通信委员会（FCC）已经代表SpaceX，向国际电信联盟（ITU）提交了20份文件，涉及3万颗在低地球轨道运行的小型卫星。埃隆-马斯克（Elon Musk）的SpaceX正在尝试用卫星互联网覆盖全球。
点评：来自Union of Concerned Scientists的数据显示，截至今年4月1日只有2062颗卫星在绕地球运行。据估计，人类发射的卫星总数约为8500颗。这意味着，SpaceX计划凭一己之力将这个数字提高到近5倍。随着全球对快速可靠互联网的需求升级，特别是在未接入网络，网络成本过高或网络不可靠的地区，SpaceX正在采取措施，拓展Starlink的网络总容量和数据密度，以满足用户预期需求的增长。
天银机电（
300342 ） +1.34%子公司天银星际收到了全球知名太空互联网企业美国OneWeb公司200台5G低轨道卫星部件的书面采购意向文件。
华力创通（
300045 ） +0.96%与中电54所共同开发了天通一号终端卫星通信模块民用版，在卫星通信领域有核心的技术储备。
中证聚焦
即将进入冬季供暖期、液化天然气价格大涨
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进入十月，国内液化天然气市场行情逆转，开启疯狂暴涨模式，迅速推涨至高位。据生意社数据监测：8日液化天然气均价为2866.67元/吨，15日均价为3700元/吨，LNG价格周内涨幅30.81%。
点评：近日气温下降，北方城市逐步进入冬季供暖期，地区城燃补库开启，带动整体需求上涨，在市场“买涨不买跌”心理下，带动市场投资。目前环保要求较为严格，积极建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，全力促进清洁能源消纳，环保压力、“煤改气”刺激了天然气的需求快速增长。需求支撑下，预计后市天然气价格或将继续推涨。
A股相关概念股主要有新奥股份（
600803 ） +0.63%、贵州燃气（
600903 ） -2.89%、深圳燃气（
601139 ） -2.31%等。
要闻精选
○*国务院常务会议，会议确定，全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司业务范围限制，落实好新修改的外资银行和外资保险公司管理条例；在中西部地区优先增设一批综合保税区。
○国内最大的阳光私募发行平台华润信托发布的数据显示，私募基金在9月份就提前动手，银行板块成为当月私募基金增持最大的板块之一。
○世界知识产权组织表示，中国去年申请专利数量达154万件，占全球近半。
○2019年三季度
证券基金行业首席经济学家例会在京召开，与会专家认为，随着中美经贸磋商出现进展，加之人民币利率较高、国际化程度加强，汇率稳中有升的概率可能上升，有利于吸引境外资本流入。
○数据显示，钨产品价格自8月以来持续走强。黑钨精矿主流成交价在9.6-9.9万元/吨，白钨精矿主流成交价在9.5-9.8万元/吨，黑钨精矿、白钨精矿、钨粉等月涨幅超30%，创短期新高。
○生态环境部印发京津冀及周边地区2019-2020年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案。
○华为发布2019年三季度经营业绩：销售收入增长24%至6108亿元。
○有报道称，大连渔政部门已就
獐子岛涉嫌违规采捕展开调查。
产经透视
交通运输部召开部务会、强调统筹推进世界一流港口建设
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交通运输部部长李小鹏主持召开部务会，传达学中央有关会议活动精神，审议《关于建设世界一流港口的指导意见》等。会议要求，要着力提升港口综合服务能力，以多式联运为重点补齐短板，系统优化供给体系，提升港口综合服务功能。会议强调，要将一流港口建设纳入交通强国建设全局统筹推进，指导相关地方纳入交通强国建设试点。
A股港口股主要有上港集团（
600018 ） -0.34%、天津港（
600717 ） -0.78%、广州港（
601228 ） -2.70%等。
公司动向
艾格拉斯（002619） -1.97%实控人正在筹划与四川聚信进行公司控股权的协议转让事宜，将涉及上市公司控制权的变更。如本次协议转让实施，四川聚信或其指定方将直接持有公司约15.79%的股份。
梦网集团（002123） +4.18%与华为软件技术有限公司签订合作协议。
红宇新材（300345） -1.40%：建湘晖鸿8.53亿元受让公司20%股份。
北部湾港（000582） -1.00%拟收购北港集团及其下属企业所持有的港口业务相关股权。
*ST新海（
002089 ） +3.15%拟转让深圳易思博95%股权，投资收益约9.8亿元。
中石科技（300684） -2.08%拟定增募资不超8.31亿元，用于5G高效散热模组建设等项目。
宝钛股份（600456） +0.38%拟定增募资不超21亿元，用于钛加工产品现有产能扩充、升级项目等。
安车检测（
300572 ） -2.67%拟收购多方资产，进入机动车检测运营领域。
软控股份（
002073 ） -0.87%公告，江苏北人科创板上市申请获通过，公司间接持股4.52%。
华测导航（
300627 ） -0.06%发布华测导航高精度GNSS在线服务平台“CGline”。
全筑股份（
603030 ） -0.73%签订4.2亿元EPC合同。
金字火腿（
002515 ） -8.53%实控人回应“人造肉”项目：10月下旬将批量生产，后续会推出更多产品。
资金观潮
10月16日主力资金抢筹2股、净买入金额均逾5000万元
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在10月16日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是智动力（300686） +10.01%，净买入额5823.30万元；任子行（300311） +10.03%，净买入额5568.30万元。
◆智动力第一大买入席位为
中信证券上海漕溪北路证券营业部，买入额4368.42万元。
○北向资金10月16日净流入27.37亿元，连续5日净流入。个股方面，中国平安、万科A、美的集团净买入额居前，分别为7.84亿元、4.33亿元和2.56亿元；
贵州茅台、
隆基股份、
海螺水泥净卖出额居前，分别为7.52亿元、2.77亿元和1.02元。
新股申购
○左江科技：申购代码300799，顶格申购需配市值17.00万元，申购上限1.70万股，申购价格21.48元，公司主营信息安全。
○麒盛科技：申购代码732610，顶格申购需配市值15.00万元，申购上限1.50万股，申购价格44.66元，公司主营智能电动床及配套产品。
新梦想栖息地
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