运达股份目前动态是3pe到5pe

$运达股份(sz300772)$ 这个股就是还没开始涨的ETC。弹性最大的风电股，没有之一，应该有大机会。
看公司网站，7-9月运输招标1.3GW左右，这样一年产能可以做到5-6GW，在手订单应该很多是甲方没通知生产积压下来的，所以产能根本就不是问题。
18年年报公司在手订单122亿，上半年营收近15亿，三四季度是旺季，按公司网站运输招标看今年下半年估计会交货2.6GW以上，按单价3100/KW估算营收80亿左右，今年估计营收近百亿，不过都是18年的低价单子，挣不了几个钱估计也就3个点的净利润。
19年中报在手订单262亿，这部分去掉预计下半年交货的80亿就还剩下180多亿，再加上下半年中标的单子，陆风2020年底抢装完，这样明年起步200亿营收，而且大部分都是单价3600/KW的高价单子。
20年按200亿营收，按3600/KW来算就是5.55GW，如果还是3100/KW，估计净利润三个点就是六亿，现在相对于3100/KW增加了500/KW，大约增加了近28亿的毛利，这部分是只要交税就好了，就算只剩一半14亿吧，这两部分加起来20亿净利润，总的来说十个点净利润，也很正常。
次新小盘政策台风口，估值就见仁见智了，应该起码不会比ETC差吧？ETC底部起来已经5-6倍了，PE给十倍就是200亿，十五倍300亿，二十倍400亿。。。拍脑袋目标价最少70，乐观点100，还不够就各位看官自己加。