整理笔记

简介:短短42个月，资金量就从20万暴增到亿元，收益率超过500倍。这个“神话”的主人就是被称为低吸鼻祖的乔帮主。乔帮主相传为北京大学计算机系毕业。自从席位迁到招商蛇口 工业七路之后，乔帮主一路顺风顺水，风格尤其以强势股低吸闻名。

1. 分时起爆秘诀——资金决定一切
量能代表资金，资金决定一切。所有股票上涨原动力全部来自资金。所以均线也好，筹码也罢，一切都以量能为依托。甚至有量能其他的统统不关注也无所谓。不管是追涨的也好，抄底的也好，总归是一切做短线交易者都期望能够买在起爆点，起爆点必然爆量。所谓攻在量中，无量不上，无量不追，无量无视价格。就如生产力决定生产关系，量能决定价格，无量的个股在拉升时要当作没看见。只有伴随爆量的个股，才可能在买后几分钟内就远远抛开你的成本价。有量才安全。
何为退在量后？当爆量拉升遇到阻力，大多数伴随的急速滑落，这就是最典型的退在量后，此时卖出，未必就是今天的高点。但是起码是高点之一。分时图上的高点基本上都在量能爆发以后，如果缩量后不能维持股价，随之而来的就是迅速下跌。回撤幅度可以用来检验个股的强度。
小到分时，大到 K 线，个股形态都可以用成交量来分析。不过个股形态千变万化。量能也充满着变化。所以不能一概而论，不管怎么说，量能代表着核心生产力，生产力决定了生产关系也就是股价。所以一切短线分析都必须建立在量能也就是成交的基础上。大道万变不离其宗，方向对了才可能走对。整天痴迷于指标、股评，一开始就错了，自然没法走向正确的终点！

2. 从小散成游资的 4 个必经环节
再跟大家说一次在股市里的学次序，成就的大小就看各人悟性的高低：
第一、入门贵在精一，选择一种适合自己的方法入门。目前分享的几种模式已经是市场上最优化的短线方法，但没看到一个人能把方法吃透，没有掌握和领悟到方法的核心实质。
第二、重在坚持，熟练掌握一种方法后，三五年内方法不要随意改变,一招鲜，吃遍天。部分人不知为啥就是做不到，走都不会，都想着学跑。
第三、法无定法，第一个 10 倍利润完成技术积累，自有资金或者操作规模到了 500 万至 1000 万，然后才可以学各种方法，博采众家之长。
第四、万法归宗,方法已经无所谓了，怎么做都有道理，这一层是心法与境界。

3.大跌之下如何抄底
1，抄底牛股须符合：1，强势板块龙头股；2，超跌后缩量均匀的品种，等待反弹开长阳卖掉，如果顺利涨停，可于次日冲高卖掉。大家可以找找这段时间走势较好的股票是否具备上述条件！
2，别忘了利用休息好好复盘！专注和坚持是成功最重要条件之一！复盘是要培养盘感，最好从 61、63 涨幅排行榜先后顺序搜盘，尤其对做短线很有帮助，时间久了你的脑海中强势品种会自然刻在心中，相信我方法自己会找到的，关键是坚持！
3，在股市里更需要舍得的理念，学会休息、学会克制、学会放弃、学会认错、学会坚持、学会果断、学会淡定，最后是最关键的做人！
4，复盘——多做总结——给自己定好目标位——选好坐标股（可以重新看一下我的坐标股论述）——调整心态（涨跌用仓位调整心态，并不是让自己患得患失）——最最重要的是学会躲掉大的风险，就像今天！
5，朋友们要牢记我对投资正道的理解：1.要有一套适合自己的完备的、成熟的、投资交易体系 -----这是决策的基础。 2.要把风险控制体系提升到所有体系当中至高无上的地位----控制风险是投资成功的第一要务。
6，龙头基本上具备以下特征：1，率先涨停；2，盘子适中；3，要么市场形象好，要么冷门；4，换手要充分；5，周线、月线形态好等！

4.市场理解力是短线根本
看清市场、对市场理解的重要性，只说一点，便可见一斑：很多人为了看清市场，从单屏到双屏，再到四屏，恨不得满眼是屏。但硬件再好，没有大脑，也只不过是红漆马桶，表面光鲜。
那么，该如何看清市场？答案是：努力看！按自己的交易系统所拥有的视角努力看！这不是敷衍，也不是抖机灵，而是实实在在的，我们只能努力看。但是，努力要有方向，更要有智慧，不然南辕北辙，或者闭门造车，最终只能是镜花水月一场空。
很多人，看盘时只盯着自己手中的股，收盘后逛论坛，看复盘，收消息，勤讨论，直至深夜，一心扑在股票上，努力程度堪比悬梁刺股，凿壁偷光，结果日复一日，颗粒无收。这就是努力错方向了，三十年如一日，不如人家一日。
我们要努力的不是这些，而是努力做到:自己观察，自己记录，自己思考，自己总结。

5.炒股就看这一条简单原则
炒股其实就是一个流程：不断地去弱留强，让利润最大化。而无强可买，则可提前规避风险。所以总结到最后就是一句话：只做主流，只买龙头。当你能做到只做最强，并把它养成一种惯。你就离上道不远了。在这过程中，还有两点是要注意的：
1，不怕卖飞，卖点很快，发扬“跑得快”精神，止损坚决；
2，低卖高买的操作非常多，低卖是因为我看不清楚，高买是因为我看清楚了。

6.盘中如何决定买股？
最主要的就看三点：
第一，市场情绪。如果跌幅榜上有较多自然跌停，说明市场情绪差，这会降低封板成功率。反之，跌停越少最好没有，跌幅超过 5%的股票越少最好没有，这时候市场风险非常小，打板成功率高，这样低吸追涨也是操作非常容易把握。
第二，赚钱效应。龙头股高连板，昨日涨停板指数今均在 2%以上。
第三，基于前面两点，如果题材有板块效应、有好形态，就可以出手龙头股。

7.炒股不懂复盘，永远也达不到第 3 重境界
在我看来，交易有三重境界。
第一是用了多年时间掌握了基本常识；
第二是找到了自己的交易体系，很多人穷其一生都无法获得；
第三是稳定盈利，有了体系赚钱就是时间问题。
这两天说的会看盘和复盘就是第二层境界。

谢谢兄弟亲自来留言提醒！

二、竞价量能
1、弱转强
弱转强的本质逻辑就是超预期，前一天烂板，说明弱，那么正常来说次日的预期就是没有溢价或者是直接杀跌。但是如果第二天竞价直接放量高开，开盘大单拉升，那就远远超过了我们的正常预期，这就由弱变为强。因此烂板次日竞价的放量高开就是弱转强关注的信号

前一天烂板，次日集合竞价量能需要在前一天全天成交量的5%—10%左右，如果遇到成交量很大的个股，可以适当放低点4%左右

2、首板换手板后二板一字或者三板一字
首板换手板后二板一字或者三板一字的个股，次日接力的集合竞价量能要求需要超过前一天一字板全天成交量才可以去关注

这个量能的本质是对于当天高度一致的大单一字板，需要把分歧留到次日竞价，等到次日竞价再直接完成分歧转一致。那么次日竞价能否完成分歧转一致就表现在集合竞价能否直接消化掉前一天一字板的全天成交量

Tips：中间只能有一个一字板，不能有连续的一字。并且一字板必须是大单顶死、开盘不给机会关注的一字板，因为当天给到你机会关注上的话就说明资金有分歧

只是两种观察竞价量能的方法，不作胜率预测，但是可以用作规避很多不必要的亏损的参考，希望大家结合自己情况谨慎看待

能写笔记，说明你还是比大多数人要认真，这个是值得称赞的，不过呢，市场最终还是要看悟性，正所谓一念天堂一念地狱，悟到了就是打开新世界的大门，没悟到多努力也不起作用。

先说模式，我之前提过很多人对于模式这两个字的理解是很片面的，多数人认为打板、低吸、半路这些就叫模式，不是的，这些是介入股票的姿势，是模式里很小的一部分，所谓模式，我个人理解需要包含以下四点：1、能够判断当下是什么环境，2、我适合或者应该在哪种环境下出手？3、我的出手点在什么地方？4、什么情况下或者说看到什么信号了我得卖出，而所谓打板、低吸仅仅是第3点中的一部分罢了

判断当下的环境对于超短交易者来说是非常重要的，这直接决定了你的仓位高低和回撤控制能力，短线环境的分类其实早就被很多老师普及透了，主要分为混沌期（也可称为发酵期或者试错期）、主升期、退潮期，退潮期之后会再次进入混沌期，往复循环、亘古不变，当然有时候主升期之后会接一个高位横盘期，此所谓大级别周期，可以启动二波主升，三种环境中，混沌期持续的时间是最长的，主升期略长于退潮期，除了像22年这样的短线元年外大体都是这种规律，比如21年短线行情好的时候也就3月、7月下半月、11月下半月和12月罢了，满打满算差不多3个月，而其他时间要么没有环境要么就是混沌期，要么就是趋势流的行情，比如21年的5、6、8、9、10这五个月典型的就是新能源锂电池的趋势行情，所以环境不好时候要学会空仓，或者说你趋势流玩的也不错，那你可以做模式切换，但我觉得大多数人应该没这能力，像我这样本身从趋势流转过来的选手现在再转回去也难免会不适应，因为趋势和超短本严格来讲就是相对立的模式，而像22年这样短线环境好的时候能有大半年左右的时间是很少的，所以大家不要误以为短线就该天天交易，天天有环境，这样的想法会加速自己的腰斩

所谓混沌期其实非常好判别，混沌期的第一个特征是没有主线，也是最主要的特征，所谓没有主线也就是题材板块很容易隔日熄火，第二个特征是日内分歧转一致的票第二天闷杀，第三个特征是会走出莫名其妙的独立个股，也就大家说的妖股或者庄股

我想混沌期对于大家来说判断起来并不难，大家难的地方在于判断主升期的启动，既是主升，那必然会有一个票站出来打出高度，打出很好的赚钱效应，而主升期其实也就是启动在这个票确定市场地位的那个节点，举几个例子，1月28号的保利联合3板扛住市场分歧确定个股辨识度，站在当时的角度你应该要有主升期即将启动的预判，为什么是预判而不是确定，因为我给过大家一个公式，情绪周期的启动=情绪打出拐点+优秀的板块+带动性的个股，个股有了还得有对应的板块来承载这一段周期，而当时如果只有保利联合而没有紧随其后的基建板块，那就没了周期，也就没了主升期，而保利联合也就只能当做一只妖股，而不是所谓的基建先锋龙头，所以主升期你可以去预判启动亦或是等明显的主升信号出现后再去参与也远远不迟，类似的还有4月27号的湖南大周期和5月18号的中通客车大周期，仔细观察这3个周期，启动信号其实是非常明显的，而这个信号大多是龙头强更强或者分歧转一致的时候带动了板块爆发，甚至是带动了大盘走强，比如2月7号保利联合强更强的时候直接带动基建板块爆发，再比如4月28号湖南发展分歧转一致后带动了基建板块的二次爆发，再比如5月19号中通客车强更强的时候带动了新能源车板块的爆发，如果把连板高度想象成一个“V”形，那当右侧高度超过之前连板高度时，正常环境下也是一个佐证新周期启动的信号，多个信号叠加之下便提高了准确率，此所谓确定性

最后是退潮期，退潮期也很容易辨别，这里我给大家一个极其明显且非常实用的信号：当一个周期中的核心票突然出现派发大面的时候，不要犹豫，做好减仓甚至是清仓的工作，当天出手也要非常小心，比如2月18号基建先锋龙头保利联合打出了跌停板宣布走A，此时主升龙浙江建投次日2月21号的涨停板成为了最佳出局点，你如果再侥幸一天，第二天迎接你的就是跌停，再比如4月12号天保基建尾盘直接砸出天地板，之后的两个礼拜进入了非常难操作的混沌期，当时有赚钱效应的只有步步高一只票，其余的票你一个不慎就是20个点的计提，而到了4月27号便重新进入了新的周期，所以总结起来就一句话，根据核心高标的巨幅亏钱效应预判退潮期，不要有任何侥幸的心理，因为亏钱效应会逐步扩散，就好比温水煮青蛙，水还没开的时候浑然不知，一旦水开了你想跑都跑不掉了，这句话和大家共勉

如果你学会了判断环境，那接下来就得思考你应该在什么样的环境下出手？很明显，大多数人想要在这个市场里走出来，选择在主升期交易才是最合理的，但是刚才也说了，短线环境中主升期所占的时间是比较短的，所以在急功近利的心态驱使下，很多人是把控不住自己的，往往每天都会忍不住出手交易，而大多数交易都是发生在混沌期和退潮期的，所以在自身实力不足的情况下造成巨额亏损也就是情理之中的事情了，那混沌期就不能玩了吗？当然可以玩的，但是这里涉及到的就是我上面讲的一个问题，混沌期出手，那咱们的出手点在哪儿？我们可以发现即使在短线极难的9月份依旧有不少票是存在赚钱效应的，比如中百集团、新华联、彩虹集团等，仔细研究可以发现这些票具备的共同特征：强势、有舆论、高人气、股性好，而出手点在于中途的调整阶段，比如9月16号的中百、9月19号的新华联、9月23号的彩虹，都存在盈亏比较好的低吸位置，超强的人气会吸引大众的目光，良好的股性会促使博弈者蜂拥而至，但舒服的参与点也是转瞬即逝，错过了也就很难有好的位置进场，所以混沌期对于交易者的择时能力要求很高，大体在于多空双方的转势点，即空头宣泄殆尽、多头蓄势待发后的情绪载体，而这种载体标的具备预判性的带动意义，也就涉及到了选股

择时之后才是选股，也就是到了出手的时间了，选股其实很简单，没有多数人想的那么复杂，无非就是以下几点：1、是否契合主流热点？2、是否具备加分项？（业绩、基本面、地域属性等）3、筹码结构，也就是k线形态是否大致整齐，4、股性好不好？近期是不是多阳少阴不坑人？5、个股预期是否足够大？（舆论发酵也是预期的一部分），即你认为他能有多少的故事可讲，能有多高的上升空间，他走出来的话是否具备示范意义？最后一点是占比最大的一个因子，每一个票的上涨都有原因，而上涨的原因就来自于预期，你要挖掘到这个预期，至于量能反而是占比较小的一个因子了

而出手点一般在于第二天的强度确认或者当天的预判性出手，以第一点来讲，比如竞价结果是否符合预期，有没有被同梯队的卡位，有没有反卡的预期？而真正让你决定出手的点应该是超预期的，比如前一天的大烂板第二天居然大高开，那你的出手点就在于高开之后走下杀洗盘后的承接点，而如果直接选择冲高上板，那你的出手点应该在于判断上板的那一刻量是否足够了，够了就直接打板，不够就再等开板回封，这叫个股的出手点，除了这些你还得考虑当天的情绪高标是否符合预期，假设出现了我上面说的核心票出现不及预期的情况，那对于你昨天选出的个股你是否还要继续出手，是降仓位出手还是直接空仓？取决于你自己或者你的经验，个人而言就是我常说的买点后置，因为一旦高标的亏钱效应在当天就扩散开来，那早盘不管多硬的板下午都有可能砸到地板，比如8月12号的科瑞技术，而当天大港股份开盘就给出了较大的亏钱效应~

很多人买入之后亏钱了，然后来问我为什么，我通常会说就是环境不好、情绪不好，没错啊，大多情况就这个原因，还有什么原因呢？8月12号的科瑞技术、文一科技炸成那样你想一天也不会有其他多余的原因，情绪面来讲就是过于一致后造成的分歧踩踏

介入之后才是考虑卖出的问题，卖就很简单了，第二天能继续上板是最舒服的情况，因为这样你在第三天有丰厚的利润垫和良好的心态来应对任何一种突发的跳水情况，因为无论如何你已经赚了，只要你不是在不及预期或者在有不确定性的情况下选择了加仓，那你这一笔交易已经成功一半了不是么？而假设第二天竞价就开始不及预期了，那个人惯是先出一半，另一半留下观察，经验来看这算是比较合理的应对策略，既防止了卖飞，又避免了判断出错导致巨幅亏损，有一句话叫会买的是徒弟，会卖的才是师傅，我觉得这句话适用于龙头，因为短线交易肯定不局限于龙头，而对于其余的票我认为会买的才是师傅，为什么呢？经常纠结于要不要卖的票往往只给予了你10个点以内的利润，这个时候你才会担心不卖就会被闷杀的问题，而如果一个票买进去很顺利的就给了你30个点的利润，那这个时候你反而不会担心来担心去，因为丰厚的利润垫给了你十足的底气，所以这是买点的问题，你选的好、买的好，自然拿的也很舒服，而这种情况大多发生在主升期

以上就是我个人认为一种模式里该有的一些东西，不同的环境要采取不同的模式，以上是针对主升期的，而针对混沌期和退潮期自然也有对应的模式，大家口中经常说的切换其实大多时候是模式的切换，而不是个股的切换，个股只是因为模式的切换而切换了，是这样的吧？退潮期最好的模式是空仓，不要高估自己，也不要有任何的侥幸心理，这句话也和大家共勉，个人大体的模式其实挺简单的，混沌期积极试错，手法多样化，大体低吸、半路为主，主升期死磕核心个股，无脑怼，退潮期轻仓活口（或者高低切），试错时胆子要大一点，为什么？因为退潮结束进入混沌期后本身风险就已经释放到位了，这时候一旦出现符合大众审美的个股一定要敢上，你不上自有别人上，你抢一点筹码他抢一点筹码，所以你们可以发现大多数先锋龙都是加速走出来的

说完模式再来说说情绪周期，这个我在上面大致已经讲完了，混沌期、主升期、退潮期的主要特征我想应该不用再做过多阐述，但是这里我再补充一些，所谓情绪周期是分为情绪和周期两个东西的，情绪很好理解，是市场的赚钱效应，周期是什么？周期是主流板块的启动与结束，两者合并才叫做情绪周期，有人要问了，赚钱效应好不就是主升期吗？不是的，这里我给大家往细了讲就明白了，混沌期有没有赚钱效应？当然有的，比如8月中旬的国光电器，当时是典型的混沌期吧？消费电子、芯片、风光储各自为战，那你能说当时是主升期吗？显然不是，这个时候的情绪是局部的，所以市场一定有情绪，但不一定有周期，真正的情绪主升期一定是一个或者两个主流板块承载着市场情绪往上走的，这才是赚钱效应最好的阶段，也是合力最强的阶段，大家可以回溯之前的任何一个赚钱效应好的阶段，无一不是这个特征，所谓总结规律也就是这样去做的

最后是对于板块题材的选择判断，很多人经常看到一个消息就去意淫这个板块即将成为主流板块，这是很危险的，因为你站队站错了也就直接意味着你选股也是错的，可能这么说过于绝对，但是非主流题材的票肯定没有主流题材里的来的安全，而想要成为主流板块要符合三个特征：大、新、强，所谓大是级别大、范围大、想象空间大，比如18年的5G，造就了大妖东方通信，比如19年的网红经济，造就了大妖星期六，比如20年的医美造就了大妖朗姿股份，再比如21年的疫Q造就了历史大妖九安医疗，再比如今年的基建造就了大妖浙江建投，新能源车造就了大妖中通客车，这就叫级别大、范围大，级别分为省级、国家级、世界级，所谓新就是概念新，今年没有炒作过的、甚至是历史上没有出现过的东西，比如去年的疫Q，新的不能再新了，那是不是新的东西就一定能炒起来呢？不一定，新的东西出来如果没有对应的情绪加持也是起不来的，典型的比如前几天的卫星通讯，这叫生不逢时。所谓强就是盘面走势强，强一天不叫强，强两天才叫持续强，比如之前的卫星导航就不叫强，而天然气就叫强，因为人家强了好几天，而天然气是沾了欧洲能源危机的光，欧洲能源危机什么级别？世界级，新不新？当然新，但是我觉得逻辑不大正，所以实际上天然气持续了也没多久就结束了，什么样的程度才叫强呢？起码10个涨停以上，而九月初最强的是哪个板块？一带一路对吧，新不新？大的，背景更是世界级的争斗摩擦，盘面表现强不强？当然强了，所以他就是当时的主线板块

以上大致就把短线交易的一些核心点阐述完了，讲的还是一些框架性的东西，但是我觉得对于大多数人应该还是有启发意义的，如果我分享一些细致的操作方法类的知识点可能大家更爱听，但是那些东西要基于你搭建完框架之后再循序渐进地揉进去，就好比造一栋大楼，你得先把地基、结构、长宽高都先打磨好才能去谈装修粉饰的东西，系统模式也是如此，框架足够牢固了才能承载更多的细枝末节的功能性东西，最后再次感谢大家的支持，希望这篇心得分享能够对大家有所帮助，最后祝大家国庆快乐，假期归来重新神采奕奕，梦想在上孤独在下，希望大家在交易上的一腔热忱最后都有所回报！