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两市唯一参股南华期货PK深圳第一借壳,叠加华为炒上天!

19-09-19 16:39 12962次浏览
顺势爾為
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昨天帖子开篇说过市场没有清晰的主线,资金容易青睐壳资源,一定要重视,今天壳概念板块表现不俗,涨停9只。


南华期货连续一字板涨停已经超出市场预期,估计明天会延续一字板,参股期货的上市公司价值将面临重估,甚至有可能蔓延到其他期货参股公司,这条线也值得重视。
一、002056横店东磁:两市唯一参股南华期货+5G+华为+军工+特斯拉+苹果 +新材料

横店东磁和大股东横店东磁集团参股南华期货分别为73.3%和1.72%。


公司和华为一直保持合作

二、深圳本地借壳第一股000004国农科技:深圳中农大科技借壳+网络安全+华为+国产软件+大股东增持+移动互联网
国农科技作为一只深圳本地叠加壳资源、华为概念,标的稀缺,主营已经出售的净壳市值不足18亿,连板市值也不足20亿,仅仅就一个空壳的价值,现在主营业务由原来的生物制药变更为移动网安的科技公司,价值面临重估。今天市场壳资源板块整体表现亮眼,在整个板块强势的氛围下,明天连板概率非常大。

三、002423中原特钢:河南本地+中粮资本借壳(注入中粮期货的65%股权、中粮信托的76.01%股权、中英人寿的50%股权和中粮资本(中国香港)的100%股权,以及龙江银行的20.00%股权。)+军工+金改

中原特钢通过资产置换、发行股份购买资产的方式,将中粮集团旗下的金控平台中粮资本的100%股权置入到上市公司中。作为集团金控平台的中粮资本,主要资产包括中粮信托的76.01%股权、中粮期货的65%股权、中英人寿的50%股权和中粮资本(中国香港)的100%股权,以及龙江银行的20.00%股权。
中原特钢 同时具备了借壳和期货的双对标题材,对标南华期货国农科技
中粮资本借壳叠加参股期货公司价值重估,后市想象空间巨大。

以上逻辑纯属交流,据此交易盈亏自负!
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顺势爾為

19-09-20 00:04

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9月19日,生态环境部召开部党组(扩大)会议,传达学贯彻*在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神。会议强调,生态环境系统要研究提出推动黄河流域生态保护和高质量发展的具体思路和措施,积极配合有关部门做好统筹谋划。要持续推进黄河流域治污行动,强化大气污染防治,加快重点工程实施进度,要加大对黄河流域治理的支持力度,着力提升环境治理能力。
大釭缸

19-09-20 00:01

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行情轮流转壳资源受资金关注
纪委小崔

19-09-19 23:58

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尘世之埃

19-09-19 23:34

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开放+开源 华为图谋计算大生态
华为在本届全联接大会的第二天拿出了更多压箱底的绝技,且把秘籍公开,通过“开放+开源”赋能产业小伙伴。
开放啥?19日,华为现场发布了鲲鹏台式机主板,并宣布全面开放给合作伙伴。华为介绍,将对“小伙伴”提供共享接口与设备规范、共享工程能力,对外提供主板、SSD、网卡、RAID卡、Atlas模组和板卡,优先支持合作伙伴发展服务器和PC等计算产品。
据悉,鲲鹏主板采用xPU高速互联、多合一SoC(系统级芯片)、100GE高速I/O等关键技术,不仅搭载了鲲鹏处理器,还内置了BMC芯片、 BIOS 软件,一颗CPU的性能抵业界4颗,可以100%释放整机算力。

开源啥?19日,华为宣布将开源操作系统、数据库和AI计算框架,来帮助合作伙伴发展自己品牌的产品并为开发者提供覆盖端、边、云的全场景开发框架。
据悉,华为将于2019年12月31日开源服务器操作系统,2020年6月开源GaussDB OLTP单机版数据库,2020年第一季度开源MindSpore全场景AI计算框架。

同时,华为宣布,为给合作伙伴提供强大的算力,华为正式上线69款基于鲲鹏的云服务和43款基于昇腾的云服务。
开发了技术又免费赠送,为何?华为在接受采访时说了个大逻辑:
华为“开源+开放”的目的就是要把整个鲲鹏生态系统发展起来。
“IT产业将迎来难得的国产化发展机遇。”有业内人士对上证报记者分析称,一直以来,操作系统是国产化的“痛处”,没有下游足够的应用支持就无法带动上游国产整机、芯片的发展,进而拖累整个IT产业国产化。华为“开放+开源”,加上大量用户沉淀资源,将为产业小伙伴赋能,给予他们发展国产化产品的机会和资源。
华为介绍,使用鲲鹏云服务,在原生应用场景,综合性能提升80%;在大数据场景,任务处理耗时降低35%。而基于昇腾云服务的图像搜索服务、内容审核服务,价格将下降70%。
华为强调,会持续投入研发,并且会免费支持各行业的主流应用和软件,迁移到华为的操作系统和数据库中。
华为将打造“一云两翼双引擎”的计算产业布局,持续构建开放生态。一云是指华为云。两翼分别指智能计算业务、智能数据与存储业务。

为支持合作伙伴,未来华为将按照“量产一代、研发一代、规划一代”的节奏投资芯片,每年推出一代新产品,持续提升竞争力。
国产IT产业迎来“高光时刻”
从自己强大到带着“小伙伴”一起壮大,华为的“开放+开源”战略,将惠及IT产业链上的国产软硬件公司。
“IT产业将迎来难得的国产化发展机遇。”有业内人士解释说,这将为产业小伙伴赋能,给予他们发展国产化产品的机会和资源。
 支持合作伙伴,共建鲲鹏计算生态。今天,华为还与绿色计算产业联盟、中国电子技术标准化研究院、安谋科技(中国)、IDC以及产业伙伴共同发布《鲲鹏计算产业发展白皮书》。
顺势爾為

19-09-19 23:21

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横店东磁是一家拥有磁性材料、新能源和器件三大产业的高新技术民营企业,是全国磁性行业的龙头企业,目前全球最大的永磁铁氧体生产企业、全球最大的软磁材料制造企业,国内获得领跑者证书的太阳能制造企业。连续23年名列东阳市第一纳税大户。
公司董事长何时金获国家技术发明二等奖,在其带领下,公司先后获得全国电子元件百强企业、国家火炬计划重点高新技术企业、首批20家浙江省“机器换人”示范企业、省级“三名”培育试点企业、全国民营企业文化建设三十佳企业等殊荣。
公司是世界五百强企业的主力供应商和技术发展的开拓者,主要生产磁瓦、喇叭磁钢、微波炉磁钢、磁粉芯、太阳能电池片、太阳能电池组件、碱性电池、硬质合金、锂离子动力电池等六十大类上万种规格的产品,广泛应用于家电、汽车、计算机、通讯等领域。产品在欧洲、美洲、韩国、日本、东南亚等60多个国家和地区享有极高的信誉,公司连续多年被德国博世、日本电产、韩国三星、美国库柏等国际知名企业评为“优秀供应商”。
公司拥有优秀的科研团队和国际技术交流平台,是中国科学院、国家科技部论证的国家高新技术企业、国家科技兴贸创新基地,国家知识产权示范基地,全国电子信息行业标杆企业,全国实施卓越绩效模式先进企业,国家高技术产业化示范工程。公司先后成立了行业内经国家人事部批准的博士后科研工作站,省级院士专家工作站,拥有雄厚的研发实力,具备较强的技术创新和产品开发能力,是浙江省人民政府命名的首批排头兵企业和管理示范企业,浙江省信息经济龙头骨干企业。 
顺势爾為

19-09-19 23:20

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9月19日讯, 伦敦证券交易所集团首席执行官重申,他计划完成与数据提供商路孚特的合并。David Schwimmer在伦敦出席国际互换和衍生品协会会议时说,伦敦证券交易所计划在2020年下半年完成对路孚特的收购。小财注:此前,伦敦证券交易所回绝了香港交易及结算所有限公司的收购报价。
顺势爾為

19-09-19 23:17

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9月18日,我省各地举行海南自由贸易试验区建设项目(第六批)集中开工和签约活动,全省共集中开工项目110个、总投资613亿元,集中签约项目76个、总投资213亿元,涵盖重大基础设施、重点产业、社会民生等各领域。省委书记、省人大常委会主任刘赐贵出席海口主会场活动并宣布项目开工,省委副书记、省长沈晓明讲话。
沈晓明在致辞中指出,本次开工和签约活动是加快海南自贸区、自贸港建设的具体行动,是推进省委、省政府“两个确保”百日大行动的重要举措,更是全省抓投资、上项目、调结构、稳增长的集结号和动员令。各市县、各部门要增强意识,充分凝聚智慧和力量,把抢抓项目落地作为推进百日大行动的头等大事来抓紧抓实;要总结经验,整体推进项目建设进度,力争项目早建成、早投产、早见效;要抢抓机遇,主动对标自贸区、自贸港建设要求,储备一批项目,引进一批项目,推进一批项目;要抓好协调,全省各地要坚持抓项目“一盘棋”的理念,以“开局就是决战、起步就是冲刺”的工作状态,做好服务保障工作;要坚守生态底线,力争把所有的项目建成效益工程、廉洁工程、优质工程,以项目的高质量落地支撑高质量发展,为海南全面深化改革开放集聚强劲动力。
省委常委、常务副省长毛超峰主持活动。省委常委、三亚市委书记童道驰参加三亚分会场活动。副省长王路、省政府秘书长倪强参加海口主会场活动。
海口市政府、省中医院、国家开发投资集团有限公司负责人分别代表政府、项目业主单位和企业发言。海口市现场与一批相关企业集中签约。
 项目是建设自贸区、自贸港的重要载体和重要抓手,自去年11月28日以来,我省深入贯彻落实中央12号文件精神,持续滚动谋划重大项目,至今先后举行六批海南自由贸易试验区建设项目集中开工和签约仪式,累计开工项目664个、总投资3098亿元,累计签约项目348个、总投资3545亿元。今年7月19日以来,全省新增市场主体5.8万户,同比增长113%;新开业重大招商项目企业14家。这些项目的带动和企业的进驻,为我省推进新旧动能转换和高质量发展增添了新的动力。
顺势爾為

19-09-19 23:16

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国务院新闻办公室18日举行新闻发布会,介绍第六届世界互联网大会有关情况及筹备工作进展。据介绍,第六届世界互联网大会将于10月20日至22日在浙江乌镇举办,本次大会以“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题,集中展示世界互联网最新的发展趋势和前沿技术,发布一批年度顶级互联网科研成果。
国家互联网信息办公室副主任刘烈宏介绍,在往届大会分论坛加领先科技成果发布和博览会的“1+2”架构基础上,今年大会将新增“直通乌镇”全球互联网大赛,形成了“1+3”的新架构。“直通乌镇”全球互联网大赛聚焦互联网双创领域,打造新兴产业和数字经济的国际性赛事品牌,激发互联网创业活力。
刘烈宏表示,今年大会论坛内容将更加丰富。从数量上看,聚焦“科学与技术”“产业与经济”“人文与社会”“合作与治理”四大重点板块,大会共设置了20个分论坛;从议题上看,既涵盖了人工智能、5G、开源芯片等科技热点,也包括产业数字化、金融科技、工业互联网等产业前沿,还涉及网络空间数据治理、网络空间国际规则等各方关切的议题。与此同时,大会聚合了联合国系统多家机构、世界经济论坛、全球移动通信系统协会等40余个国际组织共同参与,国际化程度不断提升。
浙江省委常委、省委宣传部部长朱国贤表示,本届大会期间,在新建2万平方米、可同时容纳1万人的互联网之光博览中心,阿里巴巴、腾讯、华为、卡巴斯基实验室、宝马、爱普生等中外知名企业将集中亮相一批最新科技成果,“我们将引入5G远程驾驶、智能零售货柜、透明屏、太空漂移车等数十项智慧化项目,让人们体验科技赋能的无限魅力”。
 本届大会还将发布《中国互联网发展报告2019》《世界互联网发展报告2019》《乌镇展望2019》等成果。与往年相比,两份发展报告今年将增设“世界互联网发展50年”和“中国互联网发展25年”两个章节,分别对世界互联网和中国互联网的发展历程做简要回顾,系统分析互联网发展带来的机遇和挑战,展望未来互联网发展的趋势,并进一步优化互联网发展评估的指标体系。
顺势爾為

19-09-19 23:15

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9月19日,华为Mate30系列将在德国慕尼黑发布,不仅引发消费者关注,也让众多投资者将目光瞄准了华为产业链。昔日苹果公司的崛起带动了全产业链的飞黄腾达,一些A股公司也借此在过去十年里成为“十倍”大牛股。如今华为的蓬勃发展不仅让人浮想联翩,华为产业链是否也能复制出类似的市场行情,诞生一批新的大牛股?
在业内人士看来,目前华为供应商中涵盖了数十家电子、通信、计算机领域的A股上市公司,华为三大业务板块相应的产业链,都具备巨大的投资机会。
可借鉴苹果产业链投资路径
至今在莱宝高科的股吧中,还有网友在怀念十年前那一轮波澜壮阔的个股行情。曾经头戴A股触摸屏龙头光环,因切入苹果产业链,莱宝高科股价曾在约两年的时间涨了16倍。
莱宝高科并不是个案,过去十年,苹果产业链一度成为A股市场科技领域持续时间最长、影响范围最大的投资主题之一,万亿美元市值的苹果孕育了整个产业链的飞黄腾达,而仅仅A股上就有数十家公司借此成为“十年十倍”的大牛股。
莱宝高科股吧中有位网友说道:“4G的时候你涨了10多倍,5G来了能涨多少?”而谈到5G,则又绕不开华为。国泰君安策略研究表示,缺乏创新元素、没有5G功能的现实,让苹果以及其产业链的未来前景蒙上了一层阴影。风水轮流转。4G时代看苹果,5G时代看华为。
有观点认为,后苹果时代,华为产业链有望成为A股市场未来5年-10年最大的投资机遇。面对如此机遇,如何投资,不妨从当初苹果产业链的演绎路径找到答案。
根据苹果相关概念股走势,其产业链投资路径大致分为三个阶段:2008年下半年至2011年上半年、2012年下半年至2015年年中、2015年下半年至2017年年底。每个阶段基本是2-3年,而股价和业绩的相关性也越来越高。
国泰君安策略研究表示,第一阶段是全行业普涨。投资对象主要受估值推动,标的稀缺度、与概念相关度等因素直接决定了对资金的吸引程度。在这期间,大部分公司均有5倍以上涨幅。
在第二阶段,资金开始对标的基本面进行挖掘,股价与业绩相关度开始提升,赛道短期没有天花板压制的公司更易脱颖而出。
到了第三阶段,受行业景气度下行影响,边际资金参与度大幅下降,个股定价趋于理性,基本与业绩保持同步,业绩持续释放的公司更受资本市场青睐,最终能走出独立行情。如顺络电子立讯精密等个股,在产业景气度下行、大部分标的业绩下滑、股价也大幅回落的情况下,依然能保持业绩稳定增长,因此受到资金青睐,成为这一阶段的最大赢家。
十倍股已露尖尖角
国泰君安总量团队梳理指出,目前华为供应商体系涵盖了电子、通信、计算机等行业,中外供应商共149家。在这其中,软件与服务供应商数量最多,有21家,半导体设计行业的供应商17家,代工、晶圆制造等生产服务的供应商14家,安防设备等电子装备供应商10家,而华为主营业务涉及的核心元器件如存储器、连接器、线缆的供应商数量也分别为9家。
华为供应商中不乏众多A股上市公司。从具体子行业来看,在硬件领域,华为供应商中包括立讯精密、中航光电生益科技沪电股份兴森科技铭普光磁等;在通信产业链上,中天科技长飞光纤亨通光电华工科技武汉凡谷中光防雷等公司为华为提供包括光缆、光模块、基站射频器件、手机关键材料等产品;在华为营收规模最大的业务消费电子板块,供应商中有捷荣技术长盈精密欧菲光京东方A、深天马A、思科技 等;还有诸如光弘科技剑桥科技博彦科技华测检测联得装备润建股份等为华为提供生产制造、电子装备、第三方检测服务等。
根据华为的营业成本和资本开支,华为的供应商年市场规模约5000亿元。有27家A股上市公司来自华为的收入占公司营收比重超过10%,武汉凡谷、新亚制程、捷荣技术、卓翼科技银宝山新、剑桥科技、博创科技来自华为的收入均超过营收的30%。
部分华为供应商或概念股年内股价已出现明显上涨,一些“两倍股”、“三倍股”已浮出水面。武汉凡谷9月18日股价收于25.57元,较年初上涨285.09%;沪电股份9月5日盘中股价创下28.58元的历史新高,截至9月18日公司股价年内已上涨267.82%;生益科技9月18日股价收于27.21元/股,较今年年初上涨178.79%。
从整体市场行情看,今年华为概念指数也出现明显上涨。截至9月18日收盘,华为概念指数报1169.22点,上涨4.76点,涨幅0.41%,较今年年初的805.63点上涨45.13%。
国泰君安认为,在华为消费者业务、运营商业务、企业业务三大业务板块相应的产业链,都具备巨大的投资机会,相关产业链上下游都会充分受益,已经进入了华为核心供应商的企业受益确定性更强,而还没进入的龙头公司有很强的进口替代逻辑,长期来看也有望受益。
把握科技主线行情
过去几个月,除大消费、医药板块维持良好的涨幅外,科技板块获得了显著的上涨。数据显示,近60个交易日,申万一级电子、计算机行业涨幅分别为27.51%、9.73%,分列行业涨幅第一位和第三位。
对于科技行情,国泰君安证券表示,今年是5G建设元年,往后看2020年下半年到2021年是相关基建建设高峰,同时下半年开始,各手机大厂开始发布5G旗舰机型。所以可以预见的是,未来几年,最大的风口就是相关的硬科技板块。
国泰君安证券认为,未来市场会围绕整个科技板块进行反复进攻。相关领域引发的赚钱效应,会让资金加速进场,推升国内科技升级和自我可控的节奏。总的来看,后续持续看好大科技板块,背后的核心逻辑如下:第一,外部因素影响下,科技企业开始加快自主核心零部件替换;第二,2019年以来核心科技股赚钱效应明显,5G加速行情催化;第三,当前公募基金对科技股的配置占比创近6年新低,后续存在提升空间。进入5G时代后,以华为为首的国内自主品牌企业迎来弯道超车机会。
顺势爾為

19-09-19 23:13

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美国时间9月18日,美联储召开议息会议。决议宣布降息25个基点,将联邦基金利率目标区间下调至1.75%-2.00%,为今年以来的第二次降息。对此,摩根士丹利华鑫基金分析指出,首先鹰派降息,对经济预期整体较为乐观,或影响未来降息节奏和空间。同时,鲍威尔讲话整体偏中性,释放扩表信号。鲍威尔摒弃了之前降息是临时操作的说法,明确了美联储已经逐步转向更低的联邦基金利率路径,并表示在经济走软的情况下,降息将继续进行。
 结合经济前景,摩根士丹利华鑫基金认为,美联储年内降息仍有可能。从近期公布的PMI和工业产出数据来看,企业部门生产经营出现放缓态势,远期可能出现投资下滑、失业增加到消费回落的传导路径,虽然相较于其他主要经济体而言,美国经济仍然强劲,但自身经济周期的下行仍需警惕。基于此,年内降息仍然可期。
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