举杯茅台莫感慨 锁定5G不放松

举杯茅台莫感慨 锁定5G不放松

·编者按·
周四最大的亮点，莫过于茅台！跨过1000又到了1104，离1200又近了一步。茅台不断的新高给我们什么样的启示？敬请关注今天的盘后十分钟。

·大势分析·
茅台们又新高了！羡煞我也！




不管茅台如何改革，改变不了市面买不到新飞天的现实，茅台在消费升级的口号下，因为饥饿营销导致的产品紧缺，促使预期的形成，也导致股价跨过了一道道阻力，未来的，看不到尽头，能给我们想象的，就是逼迫管理层未来拆股，也就是高送转。

可以说，茅台们的上涨，让我们看到了好股票与大盘波动无关，好股票与情绪无关，好股票只与业绩和预期有关。如何寻找类茅台？

茅台永远唯一，类茅台也只是我们的一厢情愿。但在大消费股中，也确实有类茅台，譬如海天味业 ，譬如中国国旅 ，譬如上海机场 ，也是一行白鹭上青天！看不到尽头，你似乎找不到股价的拐点。但，他们有一个共性，业绩稳定增长，属于逆周期的大消费。通常情况下，在相当长一段时间里，周期股是跑赢大盘，跑赢其他大多数周期股的。

除了大消费股，那眼下还有没有可以找寻的类茅台呢？

我们认为是可以找到的。

从外围看，2000年之后，全球掀起了科技股的泡沫，2009年之后，纳斯达克 的科技股一直持续走牛。如今，我们也在掀起新的基建----科技基建。从某种意义上讲，科技并非没有周期，只是反观纳斯达克，以及人类自工业革命以来的科技，似乎用成长更为确切。大消费逆周期，但成长稳健。科技股若无周期，则高预期高成长，只是很多时候的高成长，不可持续，或者也只是相对的。香港上市的腾讯，长期看一直走牛，这或许更多的是业绩稳定增长的预期。

回看今朝，5G为首的科技，要重点发展，大力发展，至少从行业景气度看，5G进入了景气周期，从成长角度看，长期成长可期。5G的万物互联，我们无从去联想，没人否认的是5G上游产业链率先受益，还会继续加速发展，业绩仍是会持续维持高增长态势。而且，有一个先发优势，这些上游产业链的标的，根本不怕后来者跟上。所以，我们认为5G上游产业链的行业龙头，可能走出一波独立的行情，或许可以类比茅台。

因此，比照茅台们的技术走势，对于5G上游产业链相关标的的上升趋势中的走走停停，也应正常视之，而且要敢于低吸，敢于捂股，他们的业绩不可能在短期就释放完了，他们的股价走势不可能在第一波攻击后就结束了，总是出现跌幅20%，那不能视为调整，而视为茅台板的黄金坑敢于低吸增持起来。

我们对此深信不疑！与其羡慕茅台，不如跟紧5G上游产业链细分行业龙头，买入持有不放松。

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