免责声明：本文是个人思考结果，不构成投资建议。文中所有观点，不具有任何指导作用！
上证指数 、
上证50 和
创业板指 数走势仍然没有明显改观，虽然主板指数突破2800点，但大多数上涨发生在 尾盘前，难免有集中拉升个嫌疑。之前说过，新的利空没有出现前，指数横盘震荡或者缓慢修复的概率比较大，行情依然是局部行情。今天三大指数的走势符合预期，涨停的个股接近40家，华为概念非常热闹，ETC、智能停车等小题材也有发挥，所以整体盘面具有一定的赚钱效应。
题材股早盘涨停数量极少，因为缺乏政策、消息的刺激，题材股涨停的数量早盘不到10家。周末两融标的的扩大和券商降低融资费率的目的一样，让大家上杠杆炒股，但市场最大的问题不是没有钱，而是没有信心！随着市场机构趋势股不断上涨和新高，市场信心在午盘后被激活了不少，很多资金开始踊跃买入，涨停个股和大涨的突然间冒出了不少。眼下的市场只要这种赚钱效应起来了，任何问题都好办。
券商近期利好不断，是政策面回暖的标志，这是否意味着更大的刺激在后面呢？
周一最强板块仍为华为产业链个股为核心的消费电子板块，主力资金和游资选择的主战场就在这里，这里的催化剂有2个：
一是即将发布的MATE30系列手机，具有重大创新；
二是
苹果 9月即将发布新机。
两方面都会消费电子产业链构成重大利好，部分个股中报预增超过市场预期，机构资金已经持续进入这些有业绩支撑的趋势股。
这是
瑞丰光电 的走势图，该股周一涨停的主要原因是10日华为发布了荣耀智慧屏，也就是所谓的华为电视。荣耀智慧屏是第一个搭载鸿蒙操作系统的智能终端，在市场上引起了较大的反响。各家
互联网 电视厂商都有跟进动作，这是物联网和操作系统的一次创新。
按照逻辑来说，随着9日华为开发者大会和10日荣耀智慧屏发布的结束，产业链题材股应该会有一次明显的冲高回落，但这里出现了分化。
飞荣达 、
顺络电子 、
联创电子 、
汇顶科技 、
深南电路 、
东山精密 、
光弘科技 等趋势股再度形成趋势走势，飞荣达、顺络电子等周一盘间创造了新高。
诚迈科技 、
华工科技 、
联合光电 、
力源信息 、
汇中股份 等没有业绩支撑的题材股出现了连续大跌。
这个对比说明一个问题：凡是利好落地见光后调整的个股基本是主力资金撤离，属于典型的风口，风口落地后个股不再上涨；周一还能上涨的个股乃是机构资金逢低全面介入的信号。对于这个判断，个人2周前已经明确。
接下来要做的就是进行分类，如果纯题材的投机者可以重点关注华为题材，尤其是PCB板块的个股受益非常明显，选择对应的小盘题材股在有风口的阶段提前介入；如果是中长线的投资者，分仓、逢低买入这些中报增长的华为产业链个股即可。
总体来说，目前机构资金在华为题材中抱团取暖，短期内没有太大的风险，如果中报全面披露期到来，部分个股可能会有一次调整，因为所以8月底中报强制披露也就是绩优股的利好见光死，部分个股也可能存在中报达不到外界预期的情况，所以介入此类机构股也并非不是没有风险。
单纯炒作题材股的投资者也不要因为华为产业链机构股上涨的好而急不可耐地介入。
题材股和业绩股的投资体系是有很大区别的，不要随便跟随市场。
我们要做的是理解市场资金在做什么，选择适合我们的标的进行出击，而不是任何风格转换都要参与。
盘中有个新闻：社保基金会副理事长王文灵主持召开部分签约券商负责同志座谈会。会上提出，社保基金和养老基金要加大对科技创新类企业的投资力度。社保基金是千亿体量，稍微加大一点对科技股的倾斜力度，科技股的流动性就会加强，某种程度上也是未来大资金调仓态度。
2017年至今，消费白马在2015年的历史性股灾中完成了风格切换，确立消费大行情并在今年的6月份达到顶峰，而现在来看，大的政策面都集中的自主创新和科技创新，宏观大政将彻底引导资金从消费白马流出进入科技白马，优质标的将会形成大资金抱团越走越高的现象。
个人认为接下来很长的一段时间消费白马的资金还会持续流出并进入科技股，本轮2733的低点或者未来的低点就是科技股新的波段行情的出发点，风格切换已经完成。股市的ZZ使命就是扶持大量优质的
中国高科 技上市公司进行成长，国产操作系统、国产芯片、集成电路等产业链个股会持续反攻，而华为产业链个股又是重中之重。
小贝复盘
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