前两天有份天邦广西的调研,提到2020年全国猪出栏数有可能跌至2018年的20%!侧面说明了zw的影响有多大。
各个猪股7月出栏数也侧面印证了这一点。不排除有的公司是在压栏,但究竟是无猪可卖还是压栏就得好好甄别了。还有传闻有些猪企外头采购来充数。
所以如果现在还兴致勃勃的希望在猪股上大赚一笔,那有可能碰上zw黑天鹅。今天正邦的跌停(资金净流出7亿!)也说明资金在避险。别为了炒猪价上涨,结果碰上无猪可出,那就是血亏了。
走势上看,正邦今日大跌重回箱体,天邦、
金新农 一直走下降通道,牧原和温氏两大龙头倒是有可能短期调整而已,毕竟防治zw的措施是做得最好的。其他的如
新希望 、傲农、
唐人神 (包括正邦),猪肉相关收入占比不高,饲料占很大一部分收入,zw反而是利空,这点应该要看清楚。
做股票,尽量不立危墙之下。整个8月猪肉价格可能继续上涨,但不知道哪个公司的8月出栏会暴雷。
相对而言,鸡肉股的逻辑性更强些。猪价涨,鸡价也涨;猪出栏下降,养鸡企业不断补栏。最后谁是赢家。
其实猪鸡同为养殖业,都受益于价格上涨,只是我更愿意选择低风险的鸡肉股。圣农、民和立华仙坛益生走势都还不错,圣农更是资金连续流入,中报也大部分是预增的。猪肉股炒作逻辑是明年,剩者为王为主线,现在资金的选择是大猪,这也是比较明智的决定。三季度活下来的猪股,明年的业绩会很美。
只是,你愿意现在真金白银地去赌是谁家吗?