还有一波“大长腿”

受美股反弹以及中金公司下调两融费率的利好刺激，今天两市高开高走，创业板明显优于主板，相对更加强势，但反弹力度不足，量能收缩；军工、5G、芯片等题材领涨，却看不到任何攻击性，市场缺乏合力做多并能够带动大盘上涨的热点，令盘面依然十分令人担忧。

指数上，今天上证频繁冲击2800点失败，也印证了我们昨天对大盘的判断，

短期内，我们维持对大盘的判断不变，在不出现重大利好的情况下，市场将维持在2800点下方弱势震荡。如果有进一步的恐慌性杀跌至2700下方，则将出现绝佳的进场机会。

·大科技·
2连板：东方通信
首板：英飞拓 、万马科技 、跃岭股份 、卓胜微 、东信和平 、长电科技 等

科技板块今天表现超预期，超预期的点在于：（1）东方通信超预期2连板，并带动东信和平2连板，昨天我们说过，东方通信跟风金力永磁 ，作为两个跟风股，今天双双涨停超预期；（2）近端次新5G射频龙头卓胜微创新高；（3）明天华为将在明天举行发布会，按道理今天大科技应该提前短期兑现，但是今天科技股成为市场领涨题材。
猪肉周期持续调整几天了，大科技题材感觉在接力猪周期，成为穿越性板块的意思，毕竟各种利好一直都是接踵而来的。5G牌照发放和政策持续推进，手机终端推向市场和基站商用建设进程继续加快，大科技5G商用进入落地全新阶段，5G概念接棒猪周期还是有概率的。
操作思路无非是跌多了买，涨多了卖，节奏把握好不仅能规避市场夯实底部的风险，还能在夹缝中求生存。

·小金属—钴·
2连板：西部资源 、寒锐钴业

消息面的发酵，由于嘉能可近日宣布，自2019年年底起将暂停全球第一大钴矿场Mutanda的生产。而世界第二大钴生产商是我们中国，再加上钴板块均是超跌了长达两年之久的板块，在多番事件驱动下，钴概念股昨天掀起一波涨停潮，然而今天，板块仅仅只有2只涨停。
从基本面上看，全球钴实际供给为14.6万吨（包括Mutanda），需求为12.9万吨，供需过剩1.7万吨；嘉能可Mutanda暂停生产，供给短期将收缩17%（2.7万吨），市场预计钴价在短期能回升到30万元/吨，从现价上看，钴价回升空间可达40%，空间不可谓不大。

所以嘉能可的停产事件其实影响重大的，但从目前走势来了，并不是市场不认可，而是各类大小资金都保持偏谨慎的思路，大家都愿意做“抄底”，只不过一旦抄对了，都是见利就跑，现在能肯定一点的就是钴板块会以此次事件作为一个突破口，引发短线资金做一轮钴的超跌反弹波。今天是分化，分化后再对前排品种加以重点重视，找合适的机会做个N字板。

·军工·
首板：江龙船艇 、瑞特股份 、久之洋 、中船科技 、天海防务 、海兰信

消息面上南北船合并重组方案修改，再度刺激军工板块掀起小高潮，军工题材由于各类消息驱动，会是近期反复的热点，上个月此题材炒作过一波的，今天这种消息刺激的日内反弹并不算有辨识度，只能看做超跌反弹。
不过，随着国庆的临近，军工板块仍存在反复活跃的可能，后续仍可以作为加分项题材考虑。

·总结·
今天大盘冲击2800点失败，短期仍将有较大压力，在无外力打破僵局的情况之下，我们倾向于市场仍有一波探底，届时会出现极好的入场机会。方向上，大科技股仍然是主流，或将接力猪肉演绎跨周期的行情；有色钴或仍存在挖掘价值；