开封取消限售，股市反弹有望_记得numbers

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① 宏观局势

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今天，一则新闻刷屏。河南开封市住房和城乡建设局发布文件《关于调整新建商品住房交易实现及撤销备案限制的函》，文件中显示：为统筹房地产市场调控，提振市场信心，现取消新建商品住房自取得《不动产权证书》之日起满3年方可上市转让的交易时限，取消已撤销备案房屋的交易资格冻结时限。[/align]
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开封市住房和城乡建设局相关负责人表示：[/align]

经过两年来的调控，开封市房地产已经过度到平稳发展的阶段，炒房现象基本得到遏制，所以限售政策并无存在的必要。

从全国来看，开封不是第一个吃螃蟹的，而是继山西太原、山东菏泽之后，第三个取消限售令的城市。这说明：
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一城一策的房地产调控风向开始微调。可以显见，后续将有更多城市跟进。[/align]

此次政策实施的时点，值得关注：
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一是上半年房企销售额下降，债务压力难以缓解。[/align]
二是白马股业绩大变脸，科创板首发，股市面临关键拐点。

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2019年上半年，我国销售额超过50亿元的房企，已达147家之多。房企的销售压力问题，主要由于同业恶性竞争、限售限购政策、消费整体下滑等因素造成。[/align]

从国家统计局数据来看：1-6月，全国商品房销售面积同比下降1.8%，东部地区商品房销售面积30144万平米，同比下降4.6%；东北地区商品房销售面积3063万平方米，同比下降8.3%。
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根据搜狐统计数据：碧桂园、中国恒大、绿城中国 1-5月的销售额分别同比下降8.11%、8.89%，34%。[/align]

同时，房企的负债不容忽视。1-4月，房企融资近8500亿元，海外债占25.6%，海外债利息均值为8.82%，除了海外债之外的房地产信托利息为8.08%-13.54%。中国恒大的海外融资成本已经高达近14%。因为董事长事件而臭名昭著的新城控股流动负债一年内需还债超1000亿，美元债 30亿美元。

一旦有任何一家房企因为回款不力造成负债爆雷，将会引发其余房企融资的利率继续上升。

屋漏偏遭连夜雨。业绩爆雷的部分上市公司也加入了抛售房产的行列。海马公司连续发布公告：

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4月23日称：在上海市浦东新区有36套闲置房产，海口市有81套闲置房产将出售。[/align]
5月16日称：在海口有住宅269套，商铺15套将出售。

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一个月不到，海马汽车总计抛售401套房产，账面原值6776.16万元，市值数亿。而根据东方财富数据，2018年中报披露数据显示：[/align]
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A股共计有1685家公司(占比53%)拥有投资性房产，合计资产10480.26亿元。[/align]
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由于A股上半年的表现不佳，部分上市公司增发、质押等融资手段出现问题，只好选择抛售房产。[/align]

A股上半年的表现不佳，也造成上海金融从业人员薪酬待遇下降，开始逃离上海，奔向杭州。2019年，杭州常住人口首次突破千万，成为继西安、郑州之后的又一崛起省会。人口的流入引发了楼市火爆，1-5月杭州卖地1115亿是上海的两倍，同时引起了上海房价下跌，上海松江地区已经出现低于1万的房源。

房地产限售取消后，一方面将有助于房企回款，增加利润，降低负债，提升房地产板块的整体估值水平；更重要的是，为上市公司抛售房产大开方便之门，改善上市公司的现金流量，稳定A股市场，助力科创板平稳发行。可谓一石二鸟。
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② 盘面解读[/align]

这几天最重要的一条市场信息为：上证50ETF 期权持仓数连续4天创历史新高，说明主力资金在下注大盘即将变盘。

在科创板即将首发这个节骨眼上，政策护盘的利好会逐渐释放。今天取消限售算一个。

如果市场出现向下的波动，股民朋友们也是坚决不会同意的，因为3000点上下这个位置是今年多数股民的加仓位置，如果大盘破位，则今年多数人都会因此亏钱甩卖离场，造成的市场雪崩和信心缺失将会无法挽回。
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所以，我们依然保持谨慎的乐观。后续具备支撑大盘继续上涨的两朵金花必须是：[/align]

地产、化工。

最近因为日韩争端、原材料涨价等因素推动，相关股票比如天原集团、亚星化工涨得不错。

地产容易选，只需要关注头部三雄：中国恒大、碧桂园、万科。万科A自然是大白马，恒大关联股嘉凯城也是不错的，碧桂园今年的安全生产问题比较突出暂且按下。

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