半导体之争

  $紫光国微(SZ002049)$  $上海贝岭(SH600171)$  $韦尔股份(SH603501)$  
日本禁运韩国三星真正的受益者到底是谁。其实正是我国的集成电路产业，我国的京东 方A为首的oled面板等已经开始同3星正面竞争，此时日本作为世界首屈一指的半导体原材料大国，未必没有向我们靠拢的意图。同时长江存储，合肥长鑫等千亿存储厂商将于3.4季度量产，本身落后韩国半代技术的我们将面临着韩国厂商压价绞杀的命运，此时日本对三星海力士禁运。日本厂商本身优先供货会一定程度上转向我们，并且内存提价将会促进我国新建集成电路产业的健康发展。原料端只是收益的一部分，更重要的是制造端的延续和发展。