卓胜微到底在炒什么？----兼谈5G落地后的业绩拐点

要说周五大盘的阵眼是什么？我想毫无疑问是卓胜微。它开盘的超预期一字，给了资金做多的信心。先是带起了同样是次新的博通集成 ，而后者又发散到了ETC，在金溢科技 上板后，大盘情绪开始升温，最后终结了连续几天多杀多窘境。

有人说卓胜微是炒次新
有人说卓胜微是炒芯片
但我认为它超预期是来自于业绩的拐点，而这种拐点来自于5g的商业化

从7月3日有国家队营业部之称中信北京总部及财富证券杭州西湖大买3.2亿并持续锁仓
到7月4日仅上榜机构就达3亿多，未上榜的还有不少
到7月5日的一字

是不是应该思考为什么机构愿意在如此高位大手笔买入卓胜微？
它的芯片是否有什么过人之处？
如果联系它的业绩预增情况
以及沪电股份 及深南电路 最近的榜单就可以看出端倪


机构近期在不断买入受益于5g落地后业绩受益的品种，而卓胜微所做的就是射频芯片，而这种业绩的预增，因商业化的提前，业绩放量也提前了

5g在商业化后业绩弹性最大的产品有三种：pcb，射频，天线
其实也很好理解，5g对比4g，拥有更多的基站，更多的射频及天线

这也标志着5g正式从概念炒作往业绩受益发展，因为此次的5g商业化进程实在大超预期，不仅是公众，也对于机构。相关受益企业在近几年业绩会产生一个翻天覆地的变化，机构也是在这些企业的拐点买入。

除了这些榜上可见的机构
还有不少因5g商业化而产生业绩拐点的企业也有机构及资金不断买入的痕迹，当然它们中的大部分都是涉及pcb，射频及天线




在此就不一一列举了，5g的产业链深而广，有着巨大的想象力空间，但要注意，这次就不应是挂羊头卖狗肉的企业可以受益的

在临近中报的关口，更多的超预期中报，更富有想象力的预期差，更容易得到游资和机构的共振

你觉得呢？