妖股的深度探究
1、学捉妖股的目的
在买入股票的环节中，无论是低吸、半路、还是打板，每种交易模式，对于投资者来说，都是有利有弊的。对妖股而言，买入方法，其实要比其它短线股的模式要简单，妖股的难点，在于对妖股的理解力。妖股的背后，蕴含着一套系统的交易逻辑，妖股战法的背后也融合贯通了对市场大势的判断，掌握了捉妖技巧之后，那么对市场的理解力，就会有更宽阔的视野。
妖股往往就是市场阶段性的总龙头，通过讲解妖股会起到举一反三的效果，提升大家的投资格局。
老胡尽心竭力，给大家分享，悟性高的朋友，捉妖本领一定会有质的飞跃，悟性低的朋友，捉妖技巧虽不会有大幅提高，但对交易层面的理解，也会有所感悟，所谓“取乎其上，得乎其中”，每个热爱短线的朋友学以后，都会有不同的功效。
2、做妖股需要具备的心态和策略（用炒股手训练软件，不断仿真训练，快速提高炒股水平）
想要捉住妖股，首先，从心态讲起因为妖股的驾驭，不是普通心态能掌控的。股市里的老司机经常教育新手，做股票不要抱着暴富的心态，是因为心态会影响操作，如果操之过急，新手就会追涨杀跌，好的交易策略就会变形，只有有平和的心态，才有利于交易策略的执行。在股市里，要想时刻保持平稳的心态，需要长时间的积累过程，这是一件很困难的事情。
如果我们确定要捉妖股，那么，这种心态，就要做一些微调。反而需要一种暴富的心态，暴富的代表就是妖股，匹配这种心态没有什么不对。捉妖作为一种高超的短线策略，需要非凡的勇气，所谓撑死胆大的，饿死胆小的，没这种敢于他人不敢为之的心态，就不敢去做妖股，就算他理解了妖股的原理，他也不敢下手。
有了敢于“暴富”心态，除了给自己壮胆，还有一个好处，那就是能磨练个人的耐心和专注度。这句话是何意呢?
如果一个投资者，只沖着可能成为妖股或已经成为妖股的目标而去，其它的股票，不关注，不理睬，不研究的话，当他还没找到妖股的时候，他就不会去操作，一般的情况下，都会空仓等待，或者轻仓参与其它股，当妖股带起一波跟风票上涨时，他不会为了跟风股位置低，而放弃龙头妖股，所以，他能抑制朝三暮四的想法，只会一心一意盯着妖股，找可乘之机。只有这样的投资者，才会不断的抓住妖股，在捉妖的道路上愈走愈远，愈来愈强。
妖股在市场里，毕竟是凤毛麟角，若在其它股票上耗费了仓位和时间，就会错过妖股。很多大妖股可遇不可求，如果错过了，只能再等下一个。为了提高胜率，有的人就会克制自己，不去做别的品种，通过做妖股的暴利来弥补风险和错过其它好股的机会成本，精力也能完全集中于妖股之上。
看到这里，大家是不是明白了？把捉妖本领练好，首先，你必须要有一个敢于挑战市场大部分人士的勇气和心态。这种磨炼，必须靠实战来锻炼自己。如果，在此之前，你没接触过妖股，那么，现在请拿出你资产的十分之一，来尝试一下。
如果，你之前做过妖股，只不过捉妖水平一般，或者很烂，不但妖没捉住，还被妖胖揍一顿，那么，老胡马上开门见山，一探捉妖究竟。
3、妖股的特性分析
要想对妖股做到“三个早”:早识别，早发现，早跟进，必须先要认识妖股的特点和成因。妖股的特点非常突出，主要体现在:涨幅涨势，市场地位，数量等几个方面。
1)妖股的涨势
以连续涨停的形式展开，又高又急，途中可以有短暂的停歇，起到换手的目的，之后继续加速上涨，短期收益率，当属两市第一。
涨停形式对妖股非常重要，涨停和不涨停，可以用来辨识妖股是否可以保持强势。涨停多是一气呵成，能让市场情绪亢奋。如果不是涨停，仅是大阳小阳，市场就会认为资金实力不够强，导致抛压变大，短线游资只好作罢，去追逐其它品种。
俗话说：“有三必有五，有五必成妖”，妖股的高度一般是从三个涨停才逐步确立起开。一板看不好出任何端倪，二板能够把龙头确立起来，三板才有成妖的可能。四到五板开始凸显妖性，五板之上完成了量变到质变的过程，奠定了妖股的江湖地位。
所以，是不是妖股,要从三板开始，就要重视起来了!那些只看到眼前高度的投资者，会恐高，会手软，只有敢于想像和勤于分析的人，才能看到后面的空间。
关于如何数板?自然是从第一个涨停算起，中间可以包含接近涨停或涨停开板的大阳线。通常来说，起始板不能从一字板算起,很多重组概念股或因各种利好原因停牌后复牌的品种，经常以连续一字板方式补涨。
只有当其盘中开板或不以涨停开盘，之后日内再次涨停收盘,给市场留出机会参与时，这个板才算是第一板。有些游资也会把这个板算作第二个板,在要是从板的强度来考虑，表示这和普通的首个涨停是不同的，并非为了计算妖股涨幅度。
2)妖股的市场地位
市场以短期涨幅论英雄，妖股涨幅最高，涨速最快，通常先是板块龙头，在上涨的过程中，还会从板块龙头上升为市场总龙头，反过来，妖股会影响市场的涨跌、板块强弱、赚钱效应以及人气情绪，它是市场强弱转化的一个风向标。所以，即使你不做妖股，但妖股的走势，你必须要重点关注，它的涨跌也会影响到市场。
然而，市场龙头或板块龙头未必都是妖股，当市场处于震荡上行或板块轮动的时候，一些板块龙头不是以涨停形式来持续拉升，而是以大阳、小阳的形式往上涨，偶尔来个涨停，这种情況，我们可以称为是龙头，但不是妖股。此类品种往往以业绩支撑的白马股居多。
3)妖股产生的频率
人们常说:熊市容易出妖股，为什么会这样，难道牛市就不出妖股了吗?其实，这是一个关于出现妖股概率的问题，在不同的市场环境下，出妖的概率不同。
在牛市中，一方面是由于聚光灯效应，强势股多如牛毛，地分散了市场的注意力，做妖股不是唯一选择，聚光灯并不会全部照耀在妖股身上，其它的牛股，同样会在舞台上呈现精彩的表演。那些涨涨停停的股票，说不定就会慢慢追赶上妖股的收益率，而做妖股对操作者的要求度和理解力，都高于人。那么，普通投资者，还不如闭眼瞎买，持有一只走势健康的股票，心里更踏实，不需要去做有风险的妖股。
在震荡市或熊市中，増量资金不入场，存量资金有限，主力资金容易出抱团取暖，活跃的大资金越少，抱团现象就越突出。行情如果特别差，强势股和普通股走势的差异，就会迅速拉开距离，前者将连续暴涨、后者是横盘震荡，或持续下跌。那么，整个市场几千万双股民的眼晴，都会町着这个逆势走强的个股，随着时间的推进，强势股日益做大，最终演变成妖股。
当市场的赚钱效应变差时，资金一定会被吸引到少数品种中来，而其它品种，不可避免会下跌。“虹吸效应”会让资金迫不得已地去关注妖股。加上短线资金筛选标的条件是:“必须有较高的换手率，能安全进来，也能安撤出”，那么，妖股作为换手率超的品种，自然是大资金青睐的对象。
通过这一点，我们可以看到，在熊市中，其实做短线的选择余地，是非常有限的，对于高手而言，想要获利，根本绕不开妖股。
4)妖股的持续时间
妖股通常都是连板拉升，一气呵成，持续时间并不长，短的持续几天，长的持续一周多点时间。
有的妖股，在途中做个短暂休息后，继续拉升一波，这就是所谓的“二波行情”，我们称之为“妖王”，有的妖王走到最后，能用两周以上，甚至更长的时间(剔别除被特停的时间)。
而大部分妖股走完一波行情，就结束了，从时间的角度来看，这个周期是很短的，但妖股的魅力就是通过连续拉涨停的形式，保持强势地位，有高度上的确定性和可验证性。在游资们眼中，抱团妖股，只要不是最后一个接盘侠，那么参与它的风险性，可能比买银行股还要低，而收益率至少有10%的空间。
当游资们逐一进场后，有的游资在妖股身上拿到10%的收益，比较满意，有的拿到20%收益，就非常满意了，能拿到30%收益率以上的游资，可能会一战成名，交易席位引来无数散户的膜拜。席位通过不断的做妖股，从而产生席位溢价，引来无数跟风盘，给席位抬轿。比如，今年的深圳欢乐海岸，就被散户追捧为神一样的游资，只要欢乐海岸上了龙虎榜，散户就无脑去追。
在做妖股之前，无论你是新手，还是老司机，必须要明确的真谛:任何一只妖股，拉长时间周期，来回看的话，都是从哪涨起来，必将跌回哪里去，一地鸡毛是它们的最终宿命。
5)妖股的市场供求关系（用炒股手训练软件，不断仿真训练，快速提高炒股水平）
当发现妖股，却错过买入时机，那么市场是否还会给予参与其它妖股的机会?为了说明这个问题，我们抓取了今年3、5两个月的数据，把有博弈机会的妖股列出来，分析一下它们出现的时和数量。
妖股的机会，比我们想象中的要多，妖股不会断档。
因此，只要有一颗准备捉妖的心，市场就一定会给你机会。当一只妖股错失了最佳参与机会，可以继续等待参与下只妖股。如果强行上妖，只有两种结果，一种是小概率吃点肉沫，另一种是大概率吃碗大面，被妖毒打。
虽然，做妖股是要抱着“发财”的心态，但这个心态却不能着急，“急不入财门”，对于任何金融领域的投资，都是管用的。
4、妖股产生的原因分析
在理解了妖股的几个基本特点之后就要分析妖股背后产生的原因了，为什么这个票能成为妖股，别的票却不行背后有什么未知的理由?
对此，我们在三个方面给予分析，分別是:题材作用、资金作用和次新的地
1)题材作用
题材，就是讲故事，论稀缺度、看新颖度和对业绩的影响程度，把这些概括起来，和股价的涨跌都有对应关系。各种媒体、论坛关于题材的解析，信息来源很丰富，大家都能找到。而题材的稀缺度造就了妖股，而稀缺度最终是由供求关系決定的。
要寻找妖股标的，要从环境突发变化，公司发展空间打开，或估值大幅修复的标的来挑选。而老旧题材不具备成妖的基础。即使整个板块都上涨了，龙头涨幅不少，也很难成妖。
如果说技术分析是考验大家的专业能力，那么，题材分析就是考验投资者的勤奋程度。若对市场当前和近期的热点不太了解，对应的股票没有研究，那也没办法分辨此题材是否新颖，是否稀缺。所以，要想抓妖，你必须要勤奋，要下功夫研究，躺着等赚钱，是绝无可能的。
一般情况下，新出的题材，市场是不会放过的，一定会炒，新题材出妖股的概率就大，比如，近期的热点一一贸易战、独角兽、海南等题材，都出现了妖股。当政策面能刺激市场的消息开始减少或进入真空期时，市场就会从次新板块或高送转概念中，这类比较“干净”筹码中来确立妖股标的，还有就是熊市连续下挫后，会有很多超跌低价股，这也是妖股产生的温床。
所以，选择妖股，大家切记，只有四个途径!只在这四个范围中寻找即可，分别是:新题材、次新股、高送转、超跌股。
题材对股价影响主要通过两种形式:
一种是利好朦胧政策，不是特别明确，比如二胎、降关税、国产替代等政策，大家只知道对股票构成利好，但对具体哪一只股票形成重大利好，对上市公司有何实际影响，却不清楚。
此时，不能等到，你研究清楚了，才准备买入，很可能会错过最佳买点，当新题材在二级市场确立后，就要积极关注买入机会了。
另一种是重组类复牌的题材，利好特別明确，但在连续一字板涨幅过后，市场就搞不清楚，这个利好究竟是不是全部都反应到了公司的业绩上。不像白马股，业绩只要兑现一点点，股价就小幅上扬，估值只要合理，机构就不会卖。
当市场开始出现疑问，利好能否全部体现到业绩上时，市场就会出现分歧，筹码就能够大幅换手，股票就有接力的可行性，这也是介入的机会。对于这种情况，投资者不要有恐高心里，要对涨幅空间有预期，要把思路转换过来，从市场情绪的角度去感受市场。
有了题材，什么时候出妖股，就要看市场的情况了，比较理想情況是:市场和其最相关的品种最先上涨，确立题材龙头，随着不断上涨，在市场中崭露头角，形成吸金效应，最终进化为妖股。
还有一种情况:题材在市场中，反复被理解消化，资金在博弈的过程中，不是一帆风顺。因此，有的题材开始并不被市场重视，但过了一段时间，资金在没有其它题材可炒的情况下，这个题材开始大幅上涨了，这种情况也经常发生。
2)资金作用
资金作用主要分为两个方面:（用炒股手训练软件，不断仿真训练，快速提高炒股水平）
一方面是，资金是否就位。什么是资金就位?当有新题材出现的时侯，游资来不及吸筹，拉几个涨停板之后，股价就会被打下来，让散户误认为题材行情结束了，待主力资金准备充分，筹码吸足之后，オ会正式展开拉升行情。因此，对于连续几板后回调或横盘的题材，当再度涨停的时候，就要重新重点关注。
有时，新题材碰上市场调整时，主力资金会顺势打压，目的就是为了拿到更多的便宜筹码。最近海南自贸区概念就是如此。
表面上看，龙头
罗牛山 首板就遭到疯狂打压，伴随股市下跌，一路杀到底，片甲不留。正当市场痛不欲生时，却V型反转，一路创出新高，完成妖股升华。
实质上，主做该股的上海游资，从路打压、吸筹、拉升，到横盘出货，全部参与其中，这也是游资在做罗牛山之前，订了一套完整的计划。
罗牛山利好出来，反而一路下杀，然后反转
大家需要注意的是:这里面有个区分，先连续涨1-3个板，随后，股价快速下跌，回到启动点，然后再展开拉升行情，这叫“牛洗盘行情”。这和妖股的“二波行情”，有着本质的区分。
“二波行情”是:第一波已经走妖调整一段时间后，再起一波，第二波的高点，或低于第一波，或与第一波相对持平(构筑双头)，股价不会超出第波高点太多身位。而“牛洗盘”行情最终的高点，都是远远超出该股洗盘前时的高点，有的能达到洗盘前一倍的涨幅。
举个例子:年初的
贵州燃气 就是二波行情，而5月份的罗牛山就是牛洗盘行情。把这两个概念搞清楚后，我们就能清楚的判断妖股的相对高点和次高点便于我们获利出逃。
另一方面是资金轮动。想要抓到妖股的整个主升行情，是非常困难的，就连涨停板敢死队也未必能做到。原因就在于:妖股的持续上涨是靠大资金的接力完成的，中间必须经过換手，始终保持获利筹码在可控制的范围，否则获利盘太多，像连续一字板的股票行情走不远，就是这个道理。正是靠这种良性的资金轮动效应，才能够让股票持续地上涨。
所以，妖股的辨识度就是看它是否为换手板，来给市场传递接力信号，如果没有换手，就不会成妖。
轮动可以通过不同的主力来维持換手，新资金不断进来，获利盘也在不断离场，从而提高新资金的持仓成本。大部分游资都是击鼓传花，在妖股身上快进快出。
所以，资金就位问题提供了低位买入的线索，资金轮动则提示了妖股的内在上涨动力，当换手充分时，买入妖股的逻辑也就产生了。
3)妖股在次新股中的地位
次新股是妖股重要的发源地，为什么这么说?先看一下妖股近三年的数据：从2015年股灾以后，截止到目前，92%的妖股都来自于次新股。
妖股集中在次新股，不光是筹码比较干浄，盘子较小，换手率较高，一个更重要的因素就是题材叠加，拥有多种题材登加的品种，才能够吸引了多路主力资金，想象空间才会更大，而很多老股票，题材单一的品种，连续两到三个涨停，基本就到头了，行情也是昙花一现。
叠加题材会像多级火箭发射，在第一个题材消耗差不多时，第二个题材跟着迷续发力。这样轮动一番，无论在哪个板块都会确立龙头地位，如同招聘面试一般，大家资质都差不多，很难吸引主考官重视，当你拿出多个技能证件以后，主考官眼前就会一亮。
重点留意的是:次新股和高送转是两大持续活跃的热门题材，每当市场题材稀缺或财报披露的月份，就能激发次，一旦再叠加市场的新热点，会很容易爆发起来。所以对热门题材要特别留意是否是次新股，若在次新和老股比较谁是龙头的话，到底该买哪一个?必须选次新股!
到此为止，我们对妖股做了一番深度研究，接下来，就要开始培养捉妖的悟性了。
股牛年
7
评论(2)
收藏
展开
