浙江龙盛。闰土股份

从江苏化工厂调研回来谈染料化工板块的技术分析。第一，染料总产能下降，总需求不变。这个是众所周知的。第二，分散染料企业的龙头是浙江龙盛，老二闰土股份，其他的主要染料化工厂还有吉华股份，响水之江，亚邦集团。这次去江苏化工厂调研了一圈回来发现，亚邦在江苏的工厂停厂了，吉华在江苏的工厂也停产了，响水之江就是著名的响水爆炸案，总经理在爆炸中去世。而在企查查中搜索到亚邦的工厂几乎都在江苏，吉华75%~80%的工厂在江苏，这意味着江苏化工市场只剩龙盛和闰土双寡头还完好无损地屹立不倒，吉华股份仅剩不到25%的产量，按产量来说的话，吉华产量仅剩7.5万吨、响水之江5万吨、亚邦股份 小几万吨，这些供应远远低于需求。在国家大力抓环保及安全的大环境下，社会上零散的化工企业更加难以生存不足一提了，大部分都理应停产或关闭。所以在各个事件的触导及国家政策的实施下，化工业面临大洗牌，这时候就会出现强者恒强弱肉强食的情况，所以浙江龙盛及闰土的涨价概念及业绩都不是一时的，是非常具有持续性的...