11月13日 市场资讯

2018-11-14上证早知道

·今日导读·
>工信部划定车联网频段、行业有望迎来高速发展
>国际原油供应有望趋向过剩、将减轻民航业负担
>财政部推广电子票据改革、信息系统需求将提升
>常山北明拟回购股份、时代出版将获大股东增持

·上证聚焦·
〇工信部划定车联网频段、行业有望迎来高速发展
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工信部日前印发《车联网直连通信使用5905-5925MHz频段管理规定（暂行）》，规划了5905-5925MHz频段共20MHz带宽的专用频率资源，用于基于LTE演进形成的V2X智能网联汽车的直连通信技术，同时，对相关频率、台站、设备、干扰协调的管理作出了规定。
该文件的发布对于促进我国智能网联汽车产品研发、标准制定及产业链成熟将起到重要先导作用。机构认为，车联网是物联网高速领域内行业成熟度最高、连接数量较多的领域，以每辆车5000元的硬件+软件产品价格来估算，预计2020年车联网市场将有3000亿元空间，复合增速达到72%。
兴民智通（ 002355 ） 子公司英泰斯特主营车联网硬件产品、车辆测试与数据采集系统及数据运营服务等，子公司九五智驾主要从事车联网运营服务；
高鸿股份（ 000851 ）研发的LTE-V车联网产品已应用于重庆、上海等智能网联汽车示范区。

·上证精选·
〇10月末M2余额同比增长8%,增速较上月末低0.3个百分点；社会融资规模增量7288亿元，比上年同期少4716亿元。
〇截至9月底保险资金运用余额15.87万亿元，较年初增长6.39% ;股票和证券投资基金占比12.98% ,为今年1月以来新高。
〇修订后的《专利代理条例》将从明年3月1日起施行，优化营商环境，完善专利代理制度。
〇多家券商将沪伦通的投资者适当性门槛设为中高风险承担者，正在积极准备沪伦通培训工作。
〇中海油今冬明舂计划供气246亿立方米同比增长20%,包括自采的海气、煤层气和进口LNG。

·产业情报·
〇国际原油供应有望趋向过剩、将减轻民航业负担
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截至发稿时，纽约WTI原油期货主力合约下跌1.7%，盘中最低触及每桶58.24美元的今年2月以来新低，布伦特原油亦下跌1.6% ,报每桶69美元。最新发布的OPEC月报显示，虽然10月份伊朗原油产出减少，但阿联酋、沙特等其他成员国产出增加，导致该月总产量仍较9月增长。OPEC还调降了对今明两年全球原油需求的预期。分析人士认为，来自美国的压力导致产油国减产难以实施，全球原油市场有望进入供应过剰时代。
国内多家民航企业今年三季报业绩同比回落，主要受到了油价同比上涨和汇兑损失的拖累。未来若油价持续低迷，这些航企将从中受益。另外，根据不久前发布的冬春航季航班时刻表，每周国内航线理论总飞行时间增速为8.0% ,相比于去年冬春航季的9.9%下滑明显。研究机构看好供给降速与部分热门航线票价上限提升带来共振，增加民航企业收入。
座公里收入在今年明显增长的东方航空（ 600115 ） 、吉祥航空（ 603885 ）等受到重点关注。

〇财政部推广电子票据改革、信息系统需求将提升
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财政部下属部门近日发布《财政部关于全面推开财政电子票据管理改革的通知》，提出在北京、黑龙江、浙江（宁波）等财政电子票据试点地区，由点到面将财政电子票据管理改革推广至所在地区的全部单位和全部财政票据种类。非试点地区和部门即日起全面推开财政电子票据管理改革工作，各地区必须在2019年1月31日前完成相关财政电子票据管理改革工作。
作为个税抵扣的重要凭证，电子票据建设刻不容缓,预计明后两年将成为全国咅地区电子票据项目招标的高峰期。申万宏源证券认为，此前票据电子化主要指机打票，仍然要涉及到纸质票据，然而此次推行的电子票政策，旨在完全实现数据线上处理、系统线上对接，减少线下实体票据繁琐流转。机打票时代每省信息化建设预算约1000万元，而在电子票时代，预算上升为3000万-4000万元。目前全国部分省份已经开始着手电子票招投标业务，并有部分订单出现，传统财税软件公司有望拓展新的商业模式。
博思软件（ 300525 ）上半年接连中标新疆、四川和宁夏等省区的财政电子票据系统建设项目；东港股份（ 002117 ）拥有电子发票业务；久其软件（ 002279 ）在财税管理软件等领域市场份额居行业前列。

·公告解读·
〇常山北明等拟回购股份
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常山北明（ 000158 ） 拟回购3亿至6亿元，回购价格不超过8元/股。
健盛集团（ 603558 ） 拟回购1.5亿至3亿元，回购价格不超过13元/股。
全信股份（ 300447 ） 拟回购6000万至1.2亿元，回购价格不超过20元/股。
汇纳科技（ 300609 ） 拟回购3000万至6000万元，回购价格不超过40元/股。

〇时代出版等将获大股东增持
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时代出版（ 600551 ）控股股东安徽出版集团计划在未来6个月内增持股份数量不低于总股本的1% ,不超过3%。
粤水电（ 002060 ） 控股股东广东省水电集团计划在未来6个月内增持股份数量不低于总股本的1% ,不超过2%。

〇大立科技签署军品订货合同
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大立科技（ 002214 ） 近日收到与某客户签订的一份军品订货合同，合同金额4620万元，占2017年营业收入的15.32%。

〇蓝丰生化实控人可能变更
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蓝丰生化（ 002513 ）控股股东苏化集团拟与第三方商谈筹划股权转让事项，引进新的战略投资者。若股权转让最终达成，公司控股股东及实际控制人可能发生变更。

〇驰宏锌锗等实控人变更为国务院国资委
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驰宏锌锗（ 600497 ） 、云铝股份（ 000807 ） 、云南铜业（ 000878 ）实际控制人云南省国资委拟将其直接持有云冶集团（这三家公司控股股东）的51%股权无偿划转至中铝集团全资子公司中国铜业，实施后将导致实际控制人变为国务院国资委。

〇顾家家居收购玺堡家居控股权
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顾家家居（ 603816 ） 子公司以4.24亿元获得泉州望堡家居科技有限公司51 %的股权。根据业绩承诺，玺堡家居2019年至2021年三年合计营收应达33亿元以上、净利润应达1.95亿元以上。

2018-11-14中证快报

·今日导读·
○“沪伦通”业务培训开启、年内推出概率大增
○名单已定、央行上海总部扶持制造业民企龙头
○民企参与改革空间已打开、混改有望全面提速
○驰宏锌锗、云铝股份实控人变为国务院国资委

·中证头条·
“沪伦通”业务培训开启、年内推出概率大增
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据悉，近日上交所下发通知要求会员单位设沪伦通CDR业务培训讲师2-3名，每名培训讲师应在11月底前至少面向公司总部及相关营业部工作人员开展2场业务培训。目前“沪伦通”各项业务规则已准备就绪，年内推出概率大增。
点评：沪伦通以及境外业务、科创板等差异化创新政策、A股纳入MSCI、牌照放开导致的市场化竞争加剧等都将加强龙头券商的竞争优势，行业集中度将继续上升，券商龙头有望持续受益。另外，券商股票质押的风险有所降低，加之近日市场成交活跃，13日创业板股票成交数量创下历史新高，显示资金进场明显。
可关注中信证券（ 600030 ）、华泰证券（ 601688 ） 。

·中证聚焦·
名单已定、央行上海总部扶持本地制造业民企龙头
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目前央行上海总部已汇总了一批制造业、行业龙头民营企业名单，准备立刻投放再贴现资金，计划11月份将再新增再贴现35.5亿元。
点评：这是继上海出台支持民企“27条”之后又一举措。央行上海总部全力加快再贷款审贷速度和再贴现资金运用，指导上海市各金融机构迅速摸排需求并高效办理放款，同时主动对接上海市科委等部门引导金融机构聚焦科创、先进制造等重点领域信贷投放，上海本地先进制造业民企龙头有望率先受益。
上海新阳（ 300236 ） 作为国内的半导体材料龙头，是国内半导体材料的稀缺标的，大部分产品是下游主流厂商的国内唯一供应商。另外，公司参股上海新昇公司满足科创板的“科技”和“创新”两大主题。
中颖电子（ 300327 ）国内MCU龙头，主要产品包括嵌入式CPU单芯片和显屏驱动芯片。公司家电主控芯片地位稳固，锂电和显驱芯片快速增长，打破国外垄断，实现国产替代。

·要闻精选·
○庆祝改革开放40周年大型展览在京开幕，*在参观并发表讲话。
○南方中证500ETF规模近390亿元，成交额连续两日居首。
○保险资金9月份股票和证券投资基金占比12.98%，较8月底提升0.55个百分点。
○新修订《专利代理条例》明年3月1日起实施。
○纽约商业交易所天然气期货升至4美元/百万英热，创2014年以来新高。
○英特尔宣布明年将提前6个月发布5G调制解调器。
○中国最大的钢铁电商平台找钢网、近8年拟IPO房企资产规模最大的中梁控股启动赴港上市。

·产经透视·
民企参与改革空间打开、混改有望全面提速
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日前，国家发展改革委副主任宁吉喆在接受媒体采访时表示，在做深做实前三批50家混改试点基础上，将尽快启动第四批混改试点，为民企参与改革提供更大空间。国家发改委已会同有关方面，在交通能源、生态环保、社会民生等领域，集中向民间资本推介了一批符合国家产业政策、前期工作具备一定基础、投资回报机制明确的项目，进一步调动了民间投资积极性。业内预计，在国家坚定不移支持民营经济发展的背景下，从中央到地方混改有望提速。
徐工机械（ 000425 ） 18Q3期末在手现金85.9亿，环比增加16.5亿，长+短期负债40.5亿，环比减少7.5亿，有息净负债进一步下降。母公司徐工集团8月份被纳入江苏省第一批混改试点企业名单，而江苏是我国民营经济最发达的地区之一，改革提速预期浓厚。
中航资本（ 600705 ）与中电科投资等4家公司共同发起设立军民融合基金“惠华基金”，分享军工企业、军工科研院所混改后的成长红利。

·公司动向·
驰宏锌锗云铝股份实控人变为国务院国资委
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驰宏锌锗（ 600497 ） 、云铝股份（ 000807 ）公告称，云南省国资委拟将公司控股股东云冶集团51%股权划转至中铝集团全资子公司中国铜业，本次无偿划转事项经批准实施完成后，上述两家上市公司的实际控制人将变更为国务院国资委。

普莱柯（ 603566 ）在互动平台上表示，公司全资子公司洛阳中科科技园被科技部认定为2017年度国家级科技企业孵化器，针对科创板公司一直保持密切关注。
粤水电（ 002060 ） 控股股东水电集团拟增持占公司总股本比例为不低于1%、不高于2%的股份；
时代出版（ 600551 ）控股股东拟在6个月内增持1%-3%股份。
常山北明（ 000158 ）拟以3亿-6亿回购股份，回购价格不超过8元/股；
汇纳科技（ 300609 ） 终止收购码牛科技部分股权，并拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过40元/股；
健盛集团（ 603558 ） 拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价不超过13元/股；
全信股份（ 300447 ）控股股东、实际控制人、董事长提议以6000万元-1.2亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
黑牡丹（ 600510 ） 已回购占公司总股本的1.0023%的股份。成交的最低价为5.69元/股，最高价为6.28元/股，最新收盘价为6.33元/股。
阳光城（ 000671 ）拟与五矿信托、深圳五顺方合作，以购房应收款为基础资产进行融资，总额不超过50亿元。

·资金观潮·
知名游资对决乐视网、净买入额逾6000万元
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在11月13日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，乐视网（ 300104 ） 前五席位净买入高达6747万元。其中前三大买入席位分别为知名游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、银河证券厦门美湖路营业部、安信证券南昌胜利路营业部，三家营业部合计净买入6222万元。另外，卖出前五席位浮现知名游资安信证券南昌胜利路营业部、平安证券深圳罗湖商务中心营业部。
◆13日，北向资金当日净流入26.74亿元，南向资金当日净流入17.82亿元。

2018-11-14时报财富资讯

·资讯导读·
>海南召开促进创投发展座谈会、本地上市公司受关注
>石墨烯超导研究再获突破、商业化应用前景广阔
>全球超算500强榜单公布、中国上榜总数仍居第一
>国内柔性OLED显示屏进入密集投产期、产业链公司有望受益

·今日头条·
>海南召开促进创投发展座谈会、本地上市公司受关注
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据媒体报道，海南促进创业投资持续健康发展座谈会12日在海口召开。会议围绕优化海南创业投资环境，积极运用股权投资基金拓宽实体经济融资渠道，促进资本与技术、创新与产业融合，支持海南省相关产业发展和转型升级，征求国内知名创业投资企业的意见及建议。
海南政府规划，到2020年底，全省创业投资机构达到30家，促进100家中小创新型企业成长壮大。鼓励海南省上市公司、行业龙头企业、六类产业园区、创业孵化器、金融机构等共同出资设立市场化的创业投资基金或母基金，通过“上市公司+并购基金”“创业孵化器+创投基金”“产业园区(或产业发展基地)+产业投资基金”等相融合的方式，协同促进海南省创业投资健康发展。
欣龙控股（000955）与红棉资本、海南筑华共同投资设立大健康产业并购基金，总规模为10亿元。
海德股份（000567）是海南本地的资产管理公司，积极布局投资管理等业务。

·投资聚焦·
>?石墨烯超导研究再获突破、商业化应用前景广阔
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据媒体报道，德国最大科学研究机构亥姆霍兹联合会下属材料与能源研究部门宣布，发现一种适用于大规模生产双层石墨烯的工艺方法。今年3月，《自然》连发两篇论文，科学家发现当两层石墨烯以一个“神奇角度”缠扭在一起时会表现出非常规超导电性。这被称为石墨烯超导的重大发现。
业内认为，石墨烯在消费电子等领域应用正在提速。华为在Mate 20系列手机上首次应用石墨烯散热，等效导热能力是纯铜膜的2.8倍。即将发布的荣耀Note 20预计采用石墨烯电池，16分钟即可充满。三星预计在明年发布的Note 10采用石墨烯电池。随着石墨烯规模化应用，行业即将进入高速发展期，率先布局的公司将迎来重大机遇。
碳元科技（603133）是高导热石墨散热片领域国内龙头，积极与江南石墨烯研究院等机构开展产学研合作。
德尔未来（002631）、珈伟新能（300317）在石墨烯技术领域均有布局。

>全球超算500强榜单公布、中国上榜总数仍居第一
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据媒体报道，12日新一期全球超级计算机500强榜单发布，美国超级计算机“顶点”蝉联冠军，中国超算上榜总数仍居第一，数量比上期进一步增加，占全部上榜超算总量的45%以上。中国超算“神威·太湖之光”和“天河二号”分别位列第三、四名。
超级计算机是世界高新技术领域的战略制高点，是体现科技竞争力和综合国力的重要标志。大数据、云计算、智慧城市等产业蓬勃兴起，为超级计算机的发展带来了巨大的空间，给相关公司带来机会。
中科曙光（603019）背靠中科院，承担了超级计算机处理器研制项目，排名全球十大超算制造商第三。
天通股份（600330）先后成为“天河一号、二号超级计算机制造基地”，与国防科大计算机学院签订了战略合作协议，共同打造世界一流的超级计算机生产基地。

>国内柔性OLED显示屏进入密集投产期、产业链公司有望受益
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据媒体报道，京东方2019年将把柔性OLED显示屏产品作为发力重点，目标是为全球中高端手机市场提供超过5000万的柔性OLED产品。目前京东方成都6代柔性OLED显示屏生产线已量产，首批客户包括华为、OPPO等。此外，维信诺及深天马也均已具备了6代线的量产能力。业内估计，明年国内柔性OLED显示屏出货量将达到1.3－1.7亿。
分析认为，随着华为、苹果等大厂高端智能手机普遍采用，柔性OLED显示屏的需求持续爆发。国内主要面板企业均已启动了柔性OLED产线的建设，目前已陆续具备了量产能力。随着明年主要大厂进入密集投产期，柔性OLED显示屏产业链相关公司有望迎来高速增长。
时代新材（600458）、强力新材（300429）等发光传输材料及柔性显示膜材料领域公司有望受益。

·独家参考·
>银江股份：创投公司参股的多个企业正筹划IPO
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银江股份（300020）在互动平台上表示，创投子公司杭州银江智慧产业创业投资合伙企业自设立以来，投资了多家智慧城市产业链相关企业。目前，已有多家投资的企业挂牌新三板，部分参股企业正在筹划IPO事宜。目前，产业基金前期配套资金已基本完成了项目的投资布局，并提升了公司智慧城市解决方案的完整性，促进了业务增长。公司拟对该创投基金增资，增资完成后公司出资比例将由29.19%增至36.27%，产业基金注册资本增至15亿元。这为实施公司“产业+资本”双轮驱动战略，夯实资本运作平台建设。

>迪森股份：壁挂炉零售市场会有较大的发展潜力
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迪森股份（300335）今年以来加大壁挂炉渠道建设和营销力度，加大广告投入，在中央电视台和高铁投放小松鼠广告。此外，B端设备制造基地迁往常州以后，广州原来的厂房将进行升级改造，将其打造成壁挂炉、新风系统、热泵等舒适家居的研发生产基地。此外，公司长期看好天然气推广带来的市场机遇，目前，我国天然气一次能源消费比7%左右，十三五规划提出，2020年提高到10%，2030年提高到15%，未来空间还很大，公司将不断分享天然气增长带来的红利。

·财经要闻·
>央行：10月社会融资规模增量7288亿元。
>商务部：进口成为今年拉动外贸增长重要动力。
>10月全国一般公共预算收入15727亿元，同比降3.1%。
>刘昆与新加坡财长签署换函，宣布新加坡核准《“一带一路”融资指导原则》。
>央行上海总部：民营小微票据再贴现可不设单笔、总额限制。
>内地港澳三地海关签署港珠澳大桥合作备忘录。

·公告淘金·
常山北明（000158）拟以3亿-6亿回购股份，回购价格不超过8.00元/股，目前股价为5.22元。
健盛集团（603558）拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过13元/股，目前股价为9.24元。
拓普集团（601689）拟8亿元建设汽车零部件生产基地。
天原集团（002386）与天华超净（300390）、 宁德时代（300750）等共同投建锂电材料项目。
时代出版（600551）控股股东拟增持1%-3%股份。
驰宏锌锗（600497）控股股东国有股权划转，实控人变更为国务院国资委。

·热点数据·
>18只业绩翻倍中小盘股滞涨
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数据统计显示，剔除反弹期间的停牌股和全年业绩预忧的个股后，沪深两市有69只前三季度扣非净利润同比超过100%的个股在10月19日以来的反弹行情中没有跑赢沪深300。其中，以前三季度扣非净利润同比翻倍，全年业绩预喜，10月19日以来跑输沪深300指数且A股总市值在100亿元以下为条件筛选，有天山生物、金固股份、帝欧家居、威华股份、全志科技、深圳惠程等18只个股。

·资金风向·
>市场震荡上涨、资金买入光线传媒
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周二，沪深两市低开高走，延续反弹走势。截至收盘，沪指涨0.93%报2654点，深成指涨1.68%报7963点，创业板指涨1.70%报1392点。两市共计成交4555亿元，较上个交易日增加1164亿元。盘面上，传媒、ST概念、壳资源等板块涨幅居前；两市无一板块下跌，全线上涨。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是乐视网、光线传媒、梅雁吉祥，金额分别达0.67亿元、0.60亿元、0.57亿元。光线传媒主要从事栏目制作与广告、演艺活动、影视剧的投资及发行业务。

晚间重要公告

全信股份：控股股东提议回购6000万元-1.2亿元股份

健盛集团：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

泰格医药：回购金额下限由2亿上调至2.5亿

常山北明：拟回购3亿-6亿元股份

粤水电：控股股东拟增持1%-2%股份

延安必康：深创投或在适当时机对公司进一步投资

招商蛇口：国有股权无偿划转事项获得国务院国资委批复

云铝股份：控股股东国有股权无偿划转 实控人拟变更

驰宏锌锗：实控人变为国务院国资委

泰合健康：公司实控人、董事长王仁果已正常履职

大立科技：签订4620万元军品订货合同

博瑞传播：出售14家子公司股权 将增利8800万元

岳阳林纸：中标6000万元雄安新区植树造林项目

美凯龙：筹划员工持股计划

晚间重要资讯

10月M2同比增8% 增速比上月末低0.3个百分点

10月新增人民币贷款6970亿元

保险资金9月份股票和证券投资基金占比12.98% 较8月底提升0.55个百分点

央行上海总部：尽快推出上海地区首批“民企债券融资支持工具”

财政部：1-10月份印花税1920亿元，同比下降1.5%。其中，证券交易印花税888亿元，同比下降11.6%

魏银仓回应涉嫌侵占公司利益金额超10亿：已交律师处理

富时罗素出招A股长期“任性停牌” 一年停牌超60天将踢出指数

上周新增投资者数24.11万，前值为23.97万，环比增加0.58%