碧桂园寻求20亿美元贷款 世茂股份拟发75亿公司债

7月27日，消息人士称，碧桂园正寻求至多20亿美元的四年期贷款，为年内第二次进入联贷市场。

报道称，目前碧桂园正在筹建针对该双币融资的安排商团队，据称综合收益逾300个基点。

据了解，该碧桂园最新贷款与其去年10月签署的12.5亿美元等值四年期贷款类型相似，此12.5亿美元贷款最高综合收益为300个基点，利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或香港银行 同业拆息(Hibor)加码249个基点，平均年限为3.75年。

此外，碧桂园最新一次联贷是今年4月所签的17.81亿港元三年期贷款。法国巴黎银行为初始独家牵头行兼簿记行(MLAB)，并在12月预先提供贷款资金。这笔分期摊还贷款最高综合收益为290个基点，利率加码幅度为230个基点，平均年限2.5年。

根据融资协议，取得的融资将由碧桂园用作收购目标公司易居(中国)控股有限公司的12.35%权益及认购另一目标公司的4.21%权益。

世茂股份拟发75亿公司债用于偿还债务、补充流动资金

上海世茂股份有限公司发布公告称，公司第八届董事会第三次会议于2018年7月27日以通讯方式召开，审议通过关于公司面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案——拟发行票面总额不超人民币75亿元的公司债券。

根据议案，此次世茂股份发行的公司债券票面总额不超过75亿元(含75亿元)，债券面值100元，按照面值平价发行，拟向符合认购公司债券条件的境内外合格投资者公开发行，投资者以现金认购，债券不向公司股东优先配售。

关于债券期限及品种，世茂股份此次发行的公司债券期限不超过10年(含10年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。此次发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由世茂股份与主承销商按照市场情况确定。

对于此次发行债券，世茂股份表示发行债券所募集的资金拟用于偿还公司债务、补充流动资金等。

远洋集团正式发行20亿元公司债券票面利率为4.70%

7月27日，远洋地产有限公司发布公告称，发行人与承销商已透过簿记建档结果决定，将于2018年7月27日发行人民币20亿元票面利率为4.70%的公司债券，为期五年。

据此，第三年结束后，发行人有权调整票面利率，而债券持有人有权回售债券予发行人。发行人拟应用发行公司债券所得款项净额偿还现有债务。

资料显示，7月18日，远洋集团控股有限公司发布公告称，其间接全资附属公司远洋地产有限公司建议发行不超过20亿元的公司债券已获中国证监会核准。

首创钜大欲发行2021年到期4亿美元浮息有担保票据

7月27日，首创钜大有限公司发布公告称，全资附属公司贸景环球有限公司建议发行于2021年到期的4亿美元浮息有担保票据。

据观点地产新媒体从公告获悉，发行人首创钜大全资子公司贸景环球有限公司、首创钜大及北京首都创业集团与汇丰、星展银行有限公司、中金公司、中信银行 (国际)、招银国际、国泰君安 国际及东方证券 (香港)订立认购协议，协议内容有关发行于2021年到期的4亿美元浮息有担保票据。所提呈发售的票据将由首创钜大无条件及不可撤回地担保。

票据将于2018年8月2日(包括当日)起计息，须以每季度形式于每年2月2日、5月2日、8月2日及11月2日支付，各有关利率分派日期将按票据的条款及条件予以调整。

首创钜大称，建议票据发行有利于该集团控制杠杆水平，优化资本结构，进一步拓宽直接债务融资渠道，优化综合债务成本，亦有助于推动和促进该集团奥特莱斯业务规模稳健扩张和产品服务质量的进一步提升。