复盘精选

二，资讯：

1，合肥 DRAM 正式投片国产存储跨出重要一步

业内认为，此次合肥DRAM正式投片，中国企业开始打破垄断，打造自主可控存储芯片，相关公司有望受益国产化进程。兆易创新（ 603986 ）与合肥合作开展工艺制程19nm存储器的12英寸晶圆存储器（含DRAM等）研发项目。亚翔集成（ 603929 ）中标合肥12寸存储器晶圆制造基地项目H03工艺动力系统包，合肥是公司客户。太极实业（ 600667 ）控股子公司十一科技2016年中标合肥12吋存储器晶圆制造基地项目。

2，华为或将在韩国5G市场脱颖而出供应链公司受关注

华为5G发力，相关供应商有望受益。电连技术（ 300679 ）推出了面向5G的射频连接类多款产品，华为是公司的第一大客户。光弘科技（ 300735 ）是华为的核心供应商，服务领域包括智能终端产品和网络设备等。

 

3，PCB市场迎来涨价潮行业逐步进入旺季周期

机构认为随着5G通信设备的更新换代与材料国产化替代，行业将实现从周期向成长的逻辑转换。国内龙头企业受益于行业景气周期的到来，市占率有望进一步提升。深南电路（ 002916 ）公司PCB中高端领域技术国内领先。沪电股份（ 002463 ）是国内PCB龙头制造商之一。奥士康（ 002913 ）主营高密度印制电路板。公司与富士康、小明等建立了长期稳定的合作关系，来自后者的订单充足。公司在互动平台表示，已在积极开发5G、6G无线通信基站用PCB产品。博敏电子（ 603936 ）专业从事高精密印制电路板的研发、生产和销售，产品广泛应用于消费电子、通讯设备、汽车电子、工控设备、医疗电子、智能安防及清洁能源等领域。

友情提示，本人所列股不作为买入推荐，自行买卖盈亏自负