早上醒来,感觉到迷惘。似醒非醒的时候,脑子里过电一样,往前翻了三十年。
88年上大学,到98年去华为。这十年是不清醒的十年。上了一个不喜欢的大学,学了一个不喜欢的专业,进入社会,六年都在不切实际的胡思乱想。
98年告别国企,进入通信行业。恰逢通信行业的巅峰十年。不管是谁,进入就注定难忘。不管成不成功,至少是风风光光。
08年,我开始爱上股票。幻想有一天实现生存自由。研究了十年,其中酸甜苦辣,10年离婚,11年从外企辞职,一个人带孩子至今。
当时的股市各种套路,炒题材,炒重组,炒假设,讲故事。是资金推动型市场。
15年国家开始去杠杆。釜底抽薪。如果
房地产 不是因为杠杆,如何可能房价十年翻几十倍?
三年阵痛转折期。17年开始,资金推动型的股市,向价值推动型转移。18年之后,注定是价值投资时代。
无价值的公司,一概抛弃。就像没能力的人,一概淘汰。
未来的十年。是烧脑的十年。
注定经济还是会走美国的路子。你看那些国内的高精尖精英人士,哪个不是在向美国看齐?
科技,金融和消费。三大课题。中国只有消费有中国特色。
金融注定要国际化。
价值投资,要先从股市做起。问题是一个非公平竞争的市场,如何实现企业成长性呢?
所以好的成长型企业都不在国内上市。
国内上市的好企业,几乎清一色都是资源垄断型。
国企唱主角。
房地产,银行,航空,钢铁,煤炭,有色,通信,汽车,军工。。。几乎所有的重要资源,都在国家手里。
消费是成熟的。所以,白酒和电器,家居,牛奶,酱油等消费必须品,会有成熟稳定的好企业。
其实这一块,国外品牌一直在抢入。
而高科技行业,我们手里,只有一个核按钮!