·股票早餐·2018年2月6日星期二（附股）

·今日头条·
上交所要求高度重视现金分红 钢铁、石化有望开启高分化
据上交所官方微信*消息，2月5日下午，上交所组织阳泉煤业 、东安动力 、澳柯玛 、标准股份 和联美控股 5家上市公司，在交易大厅召开现金分红专项说明会。上交所表示，有部分上市公司，具备分红能力而长期未分红的，将继续加大监管力度；存在恶意不分红的，将提请证监会派出机构实施现场检查，还向3家市场质疑比较大的多年未分红公司以及8家具备分红条件但不分红或分红较少的公司发出了监管工作函。
点评：作为强化现金分红信披监管的配套措施，上交所在组织召开现场说明会的同时，还向3家市场质疑比较大的多年未分红公司以及8家具备分红条件但不分红或分红较少的公司发出了监管工作函，要求公司高度重视现金分红工作，持续提升上市公司质量，切实通过真金白银回报投资者。申万宏源 近日发布研报，认为受益于供给侧改革，采掘、钢铁 、有色、化工 、建材等行业的国企获利颇丰。在后续资本开支进一步下降、去产能维持高压的背景下，有望开启高分红模式。从每股货币现金、每股未分配利润、上一年分红率等指标筛选，中金岭南 、新兴铸管 、鞍钢股份 、冀中能源 、露天煤业 等深市公司也有望实现高分红。
·今日聚焦·
首个粮食行业物联网示范工程建成 进一步保障粮食安全
据中证资讯报道，深圳市粮食集团承担的“国家粮食储运监管物联网应用示范工程”项目，2日在深圳市粮食储备库顺利通过验收，为深圳市建设“智慧粮食”增添新动力。该项目由国家发改委和财政部联合推进，也是我国粮食行业第一个物联网示范工程。项目旨在利用物联网技术，提升粮食行业生产经营效率和管理水平，实现国家粮食储备精准化管理和智能化控制，从而进一步保障粮食数量安全和质量安全。
点评：粮食价格的波动和质量安全问题的根本原因在于我国目前还未建立起完善的粮食供应链，导致物流与信息流在供应链流动时不断被扭曲和失真，难以有效控制供应链，不能根据供应链变化及时预警与平抑粮价；现有的粮食质量监控体系具有滞后性，不能实时监控粮食质量。目前我国粮食行业存在着“缺乏有效预警机制平抑价格波动、粮食质量安全无法得到实时监控、粮食产业化程度低及粮食企业竞争力弱”四大问题。运用具有信息实时性、准确性和共享性的物联网完善粮食供应链是解决上述问题的有效途径。通过物联网感知粮食储存的基本状态，关注远光软件 、航天信息 。
·要闻解读·
▲除了“地雷” A股还有“黄金坑”
近期市场频繁爆出个股盘中跌停，年报业绩“埋雷”成为重要导火索。上周，沪综指连续俯冲向下，尤其下半周更出现百余只股票跌停罕见局面。分析人士认为，从目前看，由于短期风险集中释放，对市场风险偏好形成压制，投资者参与情绪不振在情在理，但是以理性眼光分析，此番泥沙俱下的调整中，遭遇资金错杀的绩优股同样不在少数。除了“雷”，目前场内还有名副其实的“黄金坑”。

▲中农办：国家乡村振兴战略规划初稿正报批
中央农村工作领导小组办公室副主任吴宏耀昨日在国新办就《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》有关情况举行的发布会上透露，《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》的初稿已基本形成，正在按照程序进行报批。2018年中央一号文件最大亮点是通过谋划一系列的重要工作抓手，搭建起了实施乡村振兴战略的“四梁八柱”。在这个“四梁八柱”的顶层设计中，最基础性的支撑之一就是制定《国家乡村振兴战略规划(2018-2022年)》，以规划指导各地各部门有序分类来推进乡村振兴战略。

▲多家私募收到通知 地方私募自查启动
据悉，近日深圳多家私募收到了广东证监局2月1日印发的《关于组织辖区私募基金管理机构开展2018年自查工作的通知》，正式拉开2018年地方私募自查工作的序幕。自查重点包括：私募机构在宣传推介、资金募集、投资管理等业务环节是否合规；登记备案、信息报送、信息披露是否真实、准确、完整、及时，内部管理和风险控制是否完善，以及是否从事于私募基金存在利益冲突的的业务等。

▲国企混改操作细则将陆续出台
近期，在陆续落幕的地方“两会”以及各地国资委2018年工作会议中，持续推进“混改”成为多个地方政府的共识，业内人士预计操作细则将陆续出台，重点领域的试点也将加快铺开。可以看出，地方国企一方面积极向国家大数据战略、发展壮大实体经济、提高开放度等路线看齐；另一方面加速推动国企通过混改、重组等方式提高竞争力和影响力，盘活了国有资产经营的棋局。
·公司动向·
1. 天科股份600378：拟发行股份并支付现金收购13家公司股权
公司拟向第一大股东中国昊华发行股份及支付现金购买其持有的13家公司股权，标的资产基于预估值的交易价格约63.27亿元。交易完成后，公司的新增业务将涵盖氟化工、聚氨酯功能材料、电子化学品、特种涂料以及橡胶制品等精细化工业务。
2. 辰安科技300523：拟2.87亿元并购科大立安100%股权
公司拟向交易对方发行股份购买合肥科大立安100%的股权，科大立安全部股东权益的预评估值为27,600.00万元，双方协商的交易价格暂定为28,771.00万元。
3. 隆基股份601012：签订10.23亿美元重大采购合同
公司及下属子公司银川隆基、保山隆基、丽江隆基、宁夏隆基作为买方，与OCI Company Ltd.及其子公司OCIM Sdn. Bhd.于2018年2月5日签订了三年期多晶硅料采购合同。上市公司方面将向OCI方面采购太阳能 级多晶硅料，2018年3月至2021年2月合计采购数量64,638吨。预估合同总金额为10.23亿美元左右。
4. 三安光电600703：与三星电子签署预付款协议
公司全资子公司厦门三安于2018 年2月5日与三星电子签订了协议，三星电子将支付厦门三安1,683万美元预付款，以换取厦门三安产线生产一定数量的用于显示产品 (“显示屏”)的LED芯片。
5. 安凯客车000868：签署逾2亿元销售合同
公司近日与哈菲尔运输公司签署了《销售合同》。公司将向哈菲尔运输公司出售安凯牌客车，合同约定价格：3,324.8万美元（约合人民币2.09亿元），该合同将在2018年5月25日前交付完毕。
6. 兰石重装603169：签订10.7亿元重大合同
公司作为合同承揽的牵头人，上海河图作为联包方（负责工程设计），与合同发包方华峰石化签订华峰石化100万吨/年重油制烯烃、芳烃项目EPC工程总承包合同，合同总价为10.67亿元，占公司2016年营收61.45%。
7. 云南城投600239：控股股东拟增持0.5%-2%股份
公司控股股东云南省城投集团或其控股子公司拟自2月6日起6个月内，择机增持公司股份，累计增持数量不低于公司总股本的0.5%（803万股），不超过公司总股本的2%（3212万股）。
8. 东华科技002140：控股股东及一致行动人拟合计增持1%-2%股份
公司控股股东化学工业第三设计院有限公司及一致行动人吴光美董事长计划十二个月内合计增持公司股份的比例为公司总股本1%-2%，即不低于4,460,345股，不超过8,920,691股。

·产经观察·
山东将建设区域冷链物流集群 助力海产品强省建设
据中新网，山东将建设区域冷链物流中心，围绕青岛、威海等地市打造4个远洋渔业产品精深加工和冷链物流集群，为“海上粮仓”“保驾护航”。山东省政府5日召开新闻发布会对《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的实施方案(以下简称“实施方案”)》进行解读。据山东省经济和信息化委员会巡视员王超英介绍，山东是中国最大的水产品加工基地，2016年水产品总产量950万吨，水产品年加工总量近810万吨。
点评：打造水产品冷链物流工程，是‘海上粮仓’建设五大工程之一。山东省将采取培育10处远洋渔产品精深加工和冷链物流基地、建设中国北方(青岛)国际水产品冷链物流基地等措施，降低水产品流通腐损率，保障产品质量，增强国际国内市场竞争力。随着经济社会发展和生活水平不断提高，城乡居民对高品质生鲜食材、食品的消费需求日趋旺盛，对食品多样化、新鲜度、安全等方面提出了更高要求。发展冷链物流是促进生产流通和农民增收、提高居民生活品质、推进食品安全保障体系建设的有效措施。据山东省经济和信息化委员会交通与物流处介绍，该省将建设集信息发布、在线交易、全程温控、车辆跟踪、货物查询等功能于一体的冷链物流信息平台，实现冷链物流全过程的智能化、信息化。据了解，到2020年，山东省将初步形成布局合理、设施先进、标准健全、绿色低碳的冷链物流基础设施网络，培育100家以上冷链物流龙头企业，培育10个以上特色鲜明、优势突出、辐射带动性强的产业集聚区。相关概念股：中储股份 、开山股份 、顺丰控股 、大冷股份 、盾安环境 等。

中国在新消费时代领跑全球 消费占GDP的比重超过六成
全球管理咨询公司麦肯锡5日发布的报告显示，新消费时代下的中国消费者将领跑全球，精准洞悉消费者心理成为各品牌的必修课。据报告，2016年，消费占中国GDP的比重超过六成，已接近美国和日本的水平。短短20多年，中国就已从投资生产型社会跨越到了消费型社会。同时，这一过程伴随着中国数字化和技术的突飞猛进。
点评：麦肯锡认为，消费新时代意味着要以消费者为中心重新定义品牌产品组合，重新构建生产、销售和服务的逻辑和链条，重新定位生态圈的组成和重新确定企业在其中的位置。麦肯锡最新的中国消费者调查指出了四个关键趋势。一是中国消费者对经济前景及自身消费力充满信心，然而其消费力受到来自家庭债务、收入增长、房价及中国老龄化进程等几方面的威胁；二是中国消费者比以往更加注重健康的生活方式，但不同消费者对健康的定义相同；三是“90后”消费者正成为消费新引擎且具有鲜明多样性；四是消费者对品牌及其归属地的认知更细致。值得一提的是，中国市场在全球时尚业表现亮眼。麦肯锡预计未来五年，中国消费者对时尚的支出增幅将达到6%-7%。尤其是在奢侈品领域，中国消费者正在领跑世界，2016年消费6400亿元人民币，占全球总消费的32%，并将以8%-10%的年均增速增长，预计2025年达到全球44%的水平。相关概念股：TCL集团 、美的集团 、格力电器 、永辉超市 、小商品城 、百联股份 等。

挖掘机行业高景气延续 龙头公司受益可关注
据机构调研数据，预计1月份挖机行业国内销量大概率超过9000台，加上出口接近1万台，同比增速接近120%。根据与主机厂、各品牌代理商沟通情况，初步看3月份销量同比增幅可能在30%-50%，也就是说当月销量2.7万-3万台，而且有继续大幅调高预期的可能。
点评：业内表示，从去年9、10月份开始，挖机、混凝土机械等工程机械开启涨价潮。原材料涨价、环保政策趋严、下游需求旺盛系提价主因，挖掘机、装载机、推土机2017年销量增长99%、45%和 27%，印证行业新增和更新替代需求旺盛。2018年随着振兴乡村战略推进，挖机行业预计增长10%-20%，龙头厂商将强者恒强。可关注相关个股：三一重工 ：年销近3万台挖掘机，国内市场份额超过20%。山推股份 ：主要从事推土机、推耙机、挖掘机、铲运机及矿山机械的开发、制造、销售；主机附属装置、农机具、工矿配件的销售；矿山机械修理。柳工 ：据2014半年报，上半年，柳工中大吨位装载机继续领跑行业，保持了市场占有率第一的地位；挖掘机在行业整体下滑10%的情况下逆势增长17%，增速全行业第一。山河智能 ：山河智能自2006年开始对挖掘机节能技术的研究，结合多项国家863与科技支撑项目，先后完成节能挖掘机系列产品的开发。中联重科 ：公司持续在海外市场发力，在2014上半年成功交付伊朗市场180台土方机械的基础上，日前再次向伊朗市场交付大批中大型挖掘机。徐工机械 ：去年销售挖掘机13878台，同比增长163%，市占率接近10%。

农药板块公司接连预增 环保趋严助力集中度提升
雅本化学 最新公告，一季度业绩预增1至1.3倍，为3458万至3977万元，因农化、医化高端定制业务仍将保持高速增长，产能继续扩充，多个新产品开始量产等。根据公司此前发布的2017年业绩预告，其去年四季度净利约1710万至2196万元。以此测算，公司一季度业绩将实现环比大幅增长。雅本化学的农药中间体业务营收占比约61%。此外，主营农药的利尔化学 日前也预告，一季度净利增70%至100%。
点评：近年来随着食品安全重视力度不断加强，包括农业部等相继出台了一系列有关农药使用量“零增长”的方案；同时，农药化工企业面临的环保压力也与日俱增，分别从需求端和成本端给农化企业提出了新的挑战。农药行业环保税和排污许可证实施，供给压力愈演愈烈；需求端短期旺季来临，长期企稳复苏，供需好转下价格普涨。方正证券 指出，1月1日起环保税开始计税，排污许可证核发稳步推进，截至2月4日，农药行业共核发排污许可证960张。预计污染较严重的农药行业将受到冲击，目前主要农药的价格已经上涨，农药板块正进入业绩兑现期。中金公司认为，需求端国际农化巨头补库存有望持续，中长期看，环保趋严逐步淘汰农药行业落后产能，行业集中度将不断提升，环保治理水平高、产业链配套完善的龙头企业将强者恒强，如扬农化工、长青股份、红太阳 等。
·市场透视·
期指主力合约震荡休整
期指主力合约2月5日多数下跌。其中，沪深300期指当月合约IF1802报收4264点，下跌6.6点，跌幅0.15%。成交量15924手，成交额202.88亿元，持仓19387手，较上一交易日减少368手。预计短期将会以震荡休整表现为主，而中线震荡偏强的运行节奏不变。
沪指午后翻红 银行股反弹护盘
市场天气：多云
市场温度：温
关键点位：3500
建议仓位：55%
周一大盘在外围股市普遍大跌的带动下，两市大盘大幅低开，随后银行、保险、煤炭等蓝筹股拉升，带动大盘逐步回升，午后翻红。创业板指 反弹乏力，午后再度回落，走势弱于主板。截至收盘，沪指收报3487.50点，涨0.73%，成交2522亿手；深成指收报10836.3点，跌0.81%，成交1952亿手；创业板指收报1688.27点，跌0.83%，成交476.6亿手。盘面上，两市个股跌多涨少，银行、煤炭、造纸、证券、钢铁、生态农业等板块涨幅居前，电信运营、供气供热、广告包装、日用化工、次新股等板块跌幅居前。次新股板块集体大跌，煤炭板块延续强势，山西焦化 大幅冲高，午后开滦股份 涨停，助攻煤炭股走强，开滦股份，山西焦化，靖远煤电 涨停，陕西黑猫 涨逾7%，昊华能源 涨逾5%，平煤股份 、安泰集团 、阳泉煤业涨逾4%。早盘宁波银行 领衔银行股反弹护盘，中信银行 午后逼近涨停，带动银行股持续强势，中信银行涨逾9%，宁波银行涨逾7%，光大银行 涨逾6%，杭州银行 ，华夏银行 ，交通银行 ，农业银行 ，中国银行 涨逾4%。农业板块受到乡村振兴的消息刺激，早盘集体反弹，大禹节水 ，新农开发 相继封死涨停，康达尔 涨逾8%，农发种业 涨逾7%，万向德农 涨逾5%，丰乐种业 、登海种业 、国联水产 、大北农 涨逾3%。技术上，周一大盘在外围股市普遍大跌的影响下，两市大盘探底回升，低点没有跌破上周五的低点，高点高于上周五的高点，说明大盘走势较强，也说明上周五的低点可能就是近期大盘回调的低点，因为市场该出的利空已经全部兑现，除非晚上美股再次大跌，否则，市场再没有其它意外的利空，股权质押也已经告一段落，后期大盘也望开始反弹，回抽10日线3500点附近，只要能够放量站上3500点，后期大盘有望突破前期高点，否则，大盘在3500点附近还有反复，大盘还将再次回踩3400点附近，但回踩是机会。操作上，整体建议投资者逢低加仓，但要注意逢高前期走弱的垃圾股、业绩较差的题材股等，这些个股后期反弹不会很强，可能反弹2-3天就会再次探底；逢低考虑有业绩预期的二线蓝筹股，目前市场流行大而美，建议大家顺势而为。
·早盘核心概念·
1. 电影概念 万达电影 获阿里系入股
相关个股：光线传媒（300251）、横店影视（603103）
2.农药概念 农药板块公司接连预增
相关个股：扬农化工（600486）、长青股份（002391）