正威国际集团 借壳上市？！

江苏九鼎新材料股份有限公司

关于公司重大事项复牌暨引入战略投资者进展公告

公司与西安正威新材料有限公司签署的《战略合作伙伴协议》中约定： 正威新材为上市公司提供10亿元借款，此约定是不可撤销的，但具体借款方式和用途需双方协商并履行相应的决策和审批程序，仍具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司” 或“ 上市公司” ） 于2017年11月28日发布《重大事项停牌公告》 、 2017年12月5日发布了《 关于公司重大事项停牌进展公告》 ，控股股东江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）拟为上市公司引入战略投资者并涉及上市公司权益变动，同时上市公司拟与交易对方签订重大合同，拟由交易对方对上市公司提供资金支持，用于上市公司发展。

经公司、九鼎集团以及交易对方共同协商，最终确定引入西安正威新材料有限公司（以下简称“正威新材”）作为战略投资者。 2017年12月3日，控股股东九鼎集团分别与正威新材、公司实际控制人顾清波签订《股份转让协议》，九鼎集团分别向正威新材、顾清波转

让其所持公司10.23%股份，2017年12月3日，公司与正威新材签订《战略合作伙伴协议》 ； 2017年12月5日，相关各方签署相关报告书。现相关重大事项已初步确定， 根据相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称： 九鼎新材；证券代码： 002201）将于2017年12月6日（ 星期三）开市起复牌。 有关公司与正威新材战略合作的具体内容如下：

一、交易概述

交易对方主要从事金属、非金属新材料的技术开发、制造、销售，具有全球领先的资源和技术优势。基于长远发展战略考虑，希望通过本次战略合作帮助双方进一步提升整体运营效率、降低运营成本、在新材料领域寻求产业和技术突破，实现双方未来的市场扩张策略并获得市场份额，为双方创造更大的商业价值。

二、交易对方基本情况

公司名称：西安正威新材料有限公司

统一社会信用代码： 91610137MA6U89K51R

公司类型：有限责任公司

法定代表人：王文银

注册资本： 250,000万元

成立日期： 2017年09月22日

注册地址：西安市航空基地航空四路47号研发楼401室

经营范围：金属新材料、非金属新材料的技术开发、制造、销售；线材、电源线、光

纤（含单模光纤）、光缆、电脑周边设备、家用小电器、铜线、铜杆的生产、销售；货物

或技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技术除外）。

股权结构：西安航空产业投资有限公司，出资50,000万元，持股20%； 深圳正威（集团）

有限公司， 出资200,000万元，持股80%。

三、协议主要内容

（一）合作内容

1、正威新材拟通过受让上市公司控股股东九鼎集团所持有不少于 10%的股份，成为上

市公司重要股东，参与上市公司决策和实际运营。

2、正威新材同意为上市公司提供 10 亿元借款，具体借款方式及用途由双方共同协商。

3、正威新材为上市公司企业发展、品牌建设等方便提供指导、支援等智力支持。包括：

①现有产品的推广宣传，销售通路搭建；②现有产品的包装升级及新产品开发设计策划；

③提供优秀的管理经验和生产流程；④梳理提炼产品文化内涵，提升产品附加值。

（二）合作期限

双方合作期限为 5 年，从协议签署日起到 2022 年 12 月 31 日。

（三）其他

本协议仅为双方合作意向，具体合作内容需双方各自履行审议程序后方可实施。

四、对上市公司的影响

本协议的签署，有利于与交易对方建立稳定的战略合作关系，且双方充分利用各自的

优势开展业务合作，进一步提高公司的核心竞争力。本次合作可以促使双方共同在新材料领域寻求产业和技术突破，对公司的长远发展战略具有重大意义。 在《福布斯》发布的2016年中国富豪榜上，排名前6名的分别是王健林、马云、马化腾、王卫、丁磊、王文银。前5位都是耳熟能详的名字，而排在第6位的王文银对外界来说则稍显陌生。
作为正威集团的创始人，王文银讲话喜欢引用《论语》和《道德经》，他说儒道经典能为其治理企业提供思路。目前，身为正威集团董事局主席，王文银为人颇为低调，但正威集团却频频以“世界500强”企业的身份曝光，公司2015、2016年连续两年披露的营收都超过2500亿元人民币。
如此大体量的企业，正威旗下却尚无一家公司现身资本市场。对此，在4月5日举行的2017川商论坛上，《每日经济新闻》作为独家财经媒体专访了王文银，王文银对记者表示，今年就会启动上市计划，预计会在A股和港股分别并购一家公司，并向其注入优质资产。预计今年并购两家上市公司
作为一家连续多年进入世界500强的企业，正威集团想要上市应该说并不困难。然而，与铜业大多数企业整体或部分上市不同的是，正威旗下尚无一家公司现身资本市场，这一度令外界十分不解。
“不是说我们不想上市，应该说正威的作风一直都比较低调。”王文银告诉《每日经济新闻》记者，上市目的多是为融资，而作为一家利润超百亿元的公司，正威的资金储备比较充分，因此上市的动力没有其他公司强。
不过，王文银也明确表示，今年就会在资本市场上有所运作。“今年开始，我们会在A股和港股分别并购一家公司，并向其注入一些优质资产。”