消费类电子股成新热点

周四大盘早间延续震荡，午后深市率先反弹，最终演变成沪深大盘强势上扬收市。消费电子成为市场热点，海康威视 、青岛海尔 、大族激光 、中兴通 讯、三安光电 、TCL、巨人网络 、蓝思科 技 和美的集团 等表现较佳。这当中一大部分属于深市权重股，导致深市表现优于沪市，全天个股上涨居多，赚钱效应有所扩散。日本股市周二午后从大涨2%以上直接跳水至下跌近2%，一度引发亚太市场股市集体震荡加剧。好在日股收盘跌幅收窄，以微跌0.20%收市。日本股市收盘后，港股和A股出现明显冲高，从中可以看出，A股与全球市场关联度正在提升。
消费电子成为近期A股热点，是消费升级必然产物。贵州茅台 和恒瑞医药 等标杆性消费股牛市确立，外资又源源不断买入美的集团和青岛海尔等家电股，这对于市场有很大引导意义。如美的集团周三出现巨震，盘后回报显示外资通过深股通净买入超3亿，青岛海尔同样也是大买1.44亿，这成为周四家电股走强的一大因素。下半年外资净买入品种，表现普遍好于国内机构重仓股，也是A股投资者逐步认同其理念的一大体现。当白酒和医药等白马龙头估值不断提升之后，市场资金开始挖掘潜在消费白马股。家电股和消费电子等的崛起，都是同一逻辑。消费升级是中国经济重中之重，这和供给侧改革短期效应不可同日而语；消费股之中更容易出现穿越牛熊的长牛股，供给侧改革最多只是周期性炒作而已。
预计周五大盘惯性冲高之后维持震荡格局。消费股一线龙头短期涨幅过大，包括周四大涨消费电子龙头也大致如此。行情能否扩展和深化，主要看消费二线白马股是否接棒领涨，如消费二线白马股崛起，带动的点和面更广。操作上建议逢低加大布局三季报业绩超预期低估值品种，特别是其中消费行业 优质龙头股，后市将会享有额外溢价。以上言论纯属个人建议，具体买卖请自主。